文 | 德小財
今天是11月12日星期五，大家這周收益如何?
全市場電子煙概念領漲。上游煙油香精香料華寶股份20cm炸開，前高套牢盤兑現壓力大。下游包裝，煙標勁嘉股份，東風股份，集友股份漲停。
近期板塊標的股價表現強勢，一方面，海外各大煙草巨頭持續加快新型煙草推進和變革速度;另一方面，國內外監管都逐步明朗化，尤其美國FDA相繼認可了HNB(Heat not burning)、霧化產品的減害性，政策擔憂減弱。
新型煙草是全球煙草行業變革大方向。2020年全球新型煙草滲透率僅為4.8%，仍處於相對早期和低滲透率階段。截止21Q3，全球第一大煙草公司菲莫國際前3季度減害產品板塊為公司貢獻收入達67.24億美元(+37.5%)，營收佔比達28.6%，預計2025年HNB等新型煙草收入佔比將超50%。
昨晚美股光伏大漲，疊加光伏外部環境改善，今日板塊表現不俗。多晶硅設備東方電熱20cm。一體化逆變併網裝置金盤科技20cm。中來股份繼11.10日機構扎堆調研之後再出利好公告，預計未來2-3年公司具備20GW左右的電池生產能力，今日再次大漲13%。HJT PECVD金辰股份漲停。串焊機奧特維10%，電池工藝自動化設備羅博特科12%。
催化一:11月10日，中國和美國發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。鼓勵整合太陽能、儲能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分佈式發電政策;減少電力浪費的能效政策和標準。美國製定了到2035年100%實現零碳污染電力的目標。
催化二:11月10日，美國商務部公告，拒絕了對亞洲光伏製造商發起調查的請求，美商務部認定亞洲公司沒有以低於正常值的價格銷售光伏電池。對光伏產品“反規避調查”不予立案。
催化三:天合光能發佈公告，全資子公司Trina Solar (U.S.)收到美國雙反保證金退款合計1.756億美金，公司因利息所得將增加2021年度淨利潤約1.5億元人民幣。
特高壓，長高集團，許繼電氣，思源電氣，四方股份漲停。
南方電網發佈“十四五“ 電網發展規劃，規劃投資約6700億元，以加快數字電網建設和現代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統構建。助力廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省和港澳地區碳達峯、碳中和。
從投資額看，十三五期間，南方電網建設投資額共4433億元，十四五規劃投入的6700億相較於十三五期間投資額增加51%。而十二五南網投資額為3338億元，十三五相比十二五增幅33%。南方電網在十四五期間電網投資額增長明顯，主要為1)加快數字電網建設 2)推動以新能源為主體的新型電力系統建設。
軍工，加快國防和軍隊現代化再次被強調。C919零配件廣聯航空20cm，上游合金寶鈦股份，鋼研高鈉大漲。主機廠中直股份新高，航發動力穩步上漲。
汽車零部件，滬光股份6連板，蘇澳傳感，精進電動20cm。香山股份調整後再次漲停。寧波方正疊加次新屬性午後水下拉起10%+。前幾個月炒作鋰鹽，正負極，電解液，隔膜，下游整車，而汽車零配件一直沒受資金關注，如今終於開始補漲，後續可持續關注，還沒走完。
元宇宙，昨晚經濟日報點評熱炒“元宇宙”概念股不可取，繼續製造板塊分歧。高位股中青寶，天下秀全天走勢疲弱。恆新東方補漲20cm，中文在線11%。
儲能，易事特因為提前終止減持被資金追捧，上板後帶動中熔電氣漲停。中天科技尾盤競價封板，極其少見。前龍頭新風光調整企穩今日再次歸來大漲。
次新，拓新藥業6天漲幅185%，是近期最強妖股，打破了這一年多連板無法突破四板的創業板記錄。
11.4日，默沙東宣佈英國和保健產品監管局(MHRA)已在英國批准molnupiravir(MK-4482,EIDD2801)上市，用於重症COVID-19患者。拓新藥業尿苷是EIDD2801的上游原材料。
今日上證收漲0.18%報3539，創業板指收跌0.09%報3430。
北向淨買入36億，兩市成交1.09億，漲跌家2710:202:1624。
連扳股，6板滬光股份(汽車)，2板振德醫療(病毒防治)恆新東方(元宇宙)金盤科技(風電)寶鷹股份(元宇宙)京泉華(汽車)泰禾集團(地產)濟川藥業(醫藥)中利集團(光伏)。
創業板20cm易事特。
注:本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。
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