中國經濟網北京5月9日訊 *ST華源（600726.SH）前一交易日盤後發佈華電能源股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）。截至今日收盤，*ST華源跌停，報2.62元，跌幅5.07%。
本次交易方案包括上市公司發行股份購買資產和募集配套資金兩部分。
上市公司擬向華電煤業集團有限公司（以下簡稱“華電煤業”）發行股份購買其持有的山西錦興能源有限公司（以下簡稱“錦興能源”）51.00%股權，本次交易完成後，錦興能源將成為上市公司控股子公司。
截至預案（摘要）簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數量尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具並經有權國資監管機構備案的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的公司相關審計、評估工作完成後，上市公司與交易對方將簽署《資產購買協議》的補充協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，並在重組報告書中予以披露。
本次發行股份購買資產的定價基準日為公司審議本次交易相關議案的首次董事會決議公告日，發行價格按照不低於定價基準日前60個交易日公司股票的交易均價90%的原則，經各方友好協商確定為2.27元/股。董事會決議公告日前若干個交易日公司股票交易均價=董事會決議公告日前若干個交易日上市公司股票交易總額/董事會決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。
上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易購買資產交易價格的25%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金擬用於支付本次交易相關交易税費以及中介機構費用、補充上市公司和標的公司流動資金以及償還債務等，募集資金具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。本次發行實際募集資金若不能滿足上述資金需要，相應的資金缺口將由上市公司自籌解決。
本次交易對方華電煤業與上市公司同屬於中國華電集團有限公司（以下簡稱“華電集團”）控制的企業，根據《上市規則》，本次交易構成關聯交易。
本次交易後，上市公司控股股東預計將由華電集團變為華電煤業，實際控制人仍為國務院國資委，本次交易不會導致公司控制權變更。
*ST華源表示，本次交易完成後，公司的資產規模、營業收入和歸屬於母公司的淨利潤等主要財務指標預計將得到提升，公司的業績水平將得到改善，符合公司及全體股東的利益。