6月4日早間，萬科企業股份有限公司發佈公告稱，萬科與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股25港元。
觀點地產新媒體於公告中獲悉，配售代理將按盡力基準於配售期按配售協議所載的條款及條件向不少於六名承配人(包括專業投資者、機構投資者或其他投資者)配售配售股份。
假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為78.90億港元，配售所得款項淨額總額（扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用後）預計約為78.65億港元。
配售股份分別佔公司於公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20.00%及2.79%，且分別佔本公司經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.72%。
萬科於公告中稱，擬將配售所得款項淨額用於補充營運資金，擬具體用於償還集團境外債務性融資，惟受限於相關法律法規、規範性文件或監管機構對所得款項使用的其他要求，及承諾本次配售的所得款項淨額將不會用於境內住宅開發。
值得關注到的是，6月3日，萬科公告稱，決定下調2017年公司債券（第一期）的票面利率，即本期債券在存續期前3年的票面利率為4.5%，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為1.9%。
文章來源:觀點地產網