新京報快訊(見習記者 饒舒瑋)11月18日晚間,招商局蛇口工業區控股股份有限公司(簡稱“招商蛇口”)發佈公告,擬設立資產支持專項計劃,並將契約型私募基金份額讓予專項計劃。
公告顯示,招商蛇口擬作為原始權益人,與申萬宏源證券有限公司合作開展申萬宏源-招商蛇口-泰格明華資產支持專項計劃(簡稱“專項計劃”)。同時,招商蛇口將公司全額認購的招商投資-招商蛇口泰格明華私募股權投資基金(簡稱“契約型私募基金”)份額轉讓予專項計劃。
據悉,專項計劃擬在深交所掛牌,其基礎資產為招商蛇口享有的全部契約型私募基金,其中包括對招平盛圓、招平盛泰的股東借款,並間接持有明華海員及招盛閣置業的100%股權。
專項計劃產品期限為5年,發行規模不超過42億元,其資產支持證券分為優先A級資產支持證券18億元、優先B級資產支持證券3億元、次級資產支持證券20.5億元。所募集資金擬用於相關監管部門所允許的用途範圍,包括但不限於償還公司債務、補充流動資金等。
此外,招商蛇口擬認購一隻由申銀萬國創新資本管理有限公司(簡稱“合夥型私募基金管理人”)設立並管理的,擬用於投資專項計劃次級資產支持證券的合夥型私募基金(以下簡稱“合夥型私募基金”),認購金額合計不超過9.6億元。
據悉,合夥型私募基金總規模為24.51億元,經營期限為10年,投資期限為5年,擬以貨幣出資。
招商蛇口方面表示,此次專項計劃有利於提高公司資產的流動性。同時預計為公司貢獻報告期淨利潤約25億元(以審計機構的審計結果為準),有利於公司開拓融資渠道,提高資金使用效率,改善資產負債率。
新京報見習記者 饒舒瑋
編輯 武新 校對 薛京寧