新定義重疾險“滿月”記：大公司放低身段 小公司難再降價
重疾險進入新定義時代已經“滿月”。
根據銀保監會通知，自今年2月1日起，各保險公司只能銷售基於《重大疾病保險的疾病定義使用規範（2020年修訂版）》開發的成人重大疾病保險產品（以下簡稱：2020版定義重疾險）。
和原有產品相比，各險企的新產品都有不同程度的變化，實施分級賠付，保障責任適度提升，整體來看，大公司的產品價格較過去略有下降，而中小公司則在償付能力等因素影響下，很難再有降價空間。不過，業內人士指出，由於保障責任的不同，不宜將產品價格進行直接對比，消費者選購重疾險還需要結合自身實際情況。
新品漸次亮相
形態變化不大
2月1日以來，大型險企率先推出2020版定義重疾險新品，隨後，中小險企也陸續推出了相關產品，但目前關注度較高的是大型險企的產品。“受產品開發備案和銷售節奏等因素影響，我們還沒大面積推廣新產品。”一家中小壽險公司精算負責人對《證券日報》記者表示。
他還表示，2月1日以後險企只能銷售2020版定義重疾險，因此，到目前為止各壽險公司理應都已推出了新產品，否則就會面臨產品“斷檔”的情況。不過，有的險企可能還在醖釀新一代拳頭產品，再結合銷售節奏進行大力推廣。
據明亞保險經紀研究發展部負責人衞江山介紹，目前其代理的2020版定義重疾險產品已經有30餘款，整體來看，最重要的變化是監管規定的體現，水滴公司總精算師滕輝也表示，新定義重疾險產品形態變化不大，主要體現在重疾定義帶來的變化。
對比來看，2020版定義較之前的舊定義有較大不同，例如，建立了重大疾病分級體系，首次引入輕度疾病定義，增加病種數量，適度擴展保障範圍。新產品的分級賠付機制也使得舊定義產品在停售之前衝上微博熱搜，帶動了一波銷售，在舊定義產品停售前最後一天，保險營銷員為最後“上車”的客户忙到半夜。
而從險企推出的新產品來看，也有其自身的亮點。以某大型壽險公司的重疾險為例，新定義的重疾險疾病保障種類由此前的100種提升到了120種，增加了20種中症的賠付，輕症賠付限額同樣是20%，不過病種從50種/3次變為了40種/6次。在這樣的基礎上，新產品價格比老產品價格略有下降。需要指出的是，由於重疾定義的變化，甲狀腺癌進行分級賠付，其風險保費也相應下降，因此，這一降價是與保障調整相匹配的。“不同公司的產品形態不同，很難簡單地去直接比價。價格的下降有可能是責任的削減、預定費用的調整等因素；價格的提高，也有可能是增加了保障範圍導致。”滕輝表示。
重疾險是健康險領域非常重要的保險產品形態，是保險公司最重要的保障型業務之一。據我國重疾發生率表項目統計數據顯示，2007年至2018年，重大疾病保險已為消費者提供超過3000款產品，累計承保近2億人次，累計賠付約180萬人次，賠付金額超過1000億元。目前，重疾險在健康險業務的總保費中佔比近60%。因此，重疾定義的變化對健康險行業也將產生重大影響。
市場明顯降温
回暖需假以時日
為何2020版定義重疾險產品和此前相比，漲價者居多？目前的市場反應如何？
衞江山表示，新重疾險除了採用新的重疾定義，同時也參考新的中國人身保險業重大疾病經驗發生率表，對大多數產品來説，漲價將是常態，部分產品價格可能產品會有下降。同時，在新政策實施之初，保險公司大多會非常嚴謹地按照監管要求報備產品，不急於進行市場推廣，而是先推出部分產品以觀察渠道、客户等各方面的反應，後續再進行產品創新升級，形成更多產品體系，價格變化也將逐漸體現出來。
“受償付能力、再保壓力以及長期資產配置的壓力等因素影響，中小公司難以持續採取低價重疾策略。”國盛證券分析師馬婷婷在近日發佈的研報中指出，從中小險企較早推出的2020版定義重疾險來看，價格整體有不同程度的提升。“説明中小公司價格戰的底線已經達到，價格戰邊際緩解，但中小公司仍具備持續的產品吸引力。”該研報指出。
“目前重疾險不僅保重疾，附加輕症責任已經成為標配，而且輕症很多都是多次賠付的，有些重疾產品不僅包含3種必含輕症還有很多其他輕症，輕症雖然單次賠付比重疾少，但發生率高，多次發生的情況也很多，對重疾險的價格影響較大，所以會漲價。”中國精算師協會副秘書長李勁松對《證券日報》記者分析道。
目前，市場對2020版定義重疾險的接受度如何？記者在採訪中瞭解到，2月份，受春節、產品新舊交替等因素影響，重疾險的銷售處於低谷期，預計保險公司真正大力推動重疾險銷售要進入二季度以後。“舊重疾險停售前，行業銷售人員過度營銷，嚴重透支了近期的重疾險市場。”衞江山表示，同時，無論是保險公司還是消費者，目前大多偏謹慎。據人身險再保險市場相關數據透露，2月份重疾險市場規模出現斷崖式下跌。“我認為，重疾險市場回暖還需要一些時間，並且會先從少兒重疾險市場開始回暖。”衞江山表示。
滕輝認為，儘管短期市場波動較大，但重疾產品仍舊是國內健康保險市場的剛需，隨着保險市場的教育程度和保險認知程度的提升，重疾險用户會逐漸趨於年輕化、高保額化，重疾險將仍然是各險企重點發展的領域。
滕輝還建議消費者在購買重疾險時，可以更傾向於含多次給付類的產品，但不必過於追求病種數量。