文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日頭條】
8月15日，中國石油在京首座服務冬奧加氫站——福田加氫站正式投運。該站承擔着冬奧會氫燃料電池客車和氫燃料電池卡車的能源保供責任。
福田加氫站位於昌平區沙河鎮，佔地面積1700平方米，設計規模500千克/12小時，日均加註能力為600千克，加註氫燃料電池客車50-60台，是一座“100%綠氫”加氫站。據預測，北京冬奧會期間，將有212輛100%國產氫燃料電池客車通過福田加氫站等5座“100%綠氫”加氫站提供加氫服務，預計可實現每輛車每千米0.75千克的減碳效益，總碳減排量約30噸。
今年底前，中國石油還將建成投運2座加氫站，為冬奧提供清潔能源。
點評：氫燃料電池汽車也是一股不可忽視的力量。和其它新能源相比，因為可以做到“零”排放，氫能被許多專家譽為是一種“終極清潔能源”。氫能是最環保、最容易獲得的能源，也被稱為21世紀的“綠色動力”。除了環保，氫能源汽車續航里程長、充氣快，小車只要三分鐘就可以充完，充完一次氣可以跑六百公里。相關品種有中集安瑞科(03899)、東嶽集團(00189)、濰柴動力(02338)。
2、【多地水泥價格繼續上調 江蘇下半年第二輪普漲開始】
進入八月中旬，國內一些地區仍有降雨或疫情管控加嚴等因素影響，需求尚在逐漸走出淡季的恢復階段。但本週多地水泥價格繼續上漲，主要集中在中南和西南地區，且幅度較大，周均價環比繼續明顯上揚。8月10日-12日起江蘇宿遷、徐州、連雲港、鹽城、淮安、南通等地一些主要廠家再次通知上調高標水泥價格20-30元/噸。整體來看，江蘇地區下半年第二輪水泥價格上調逐漸展開。
點評：刺激水泥上漲的因素較大，有洪水、有疫情，還有供給側的壓縮，另外碳中和交易也有望把水泥行業納入其中， 還有就是隨着地產股的走強，水泥的需求也會有預期。相關品種如海螺水泥(00914)、中國建材(03323)、華潤水泥(01313)。
【大勢研判】
在消息頻出的時代，恆指度過了震盪的一週。央行公佈的7月份信貸及社融數據顯示，當月社融增量、中長期貸款等多項數據不及預期。有不少行業如教育、食品、醫美、芯片等都有利空消息，不過，市場的抗壓能力在提升。
本週需要注意的是週一央行發佈8月份的MLF數據，這個數據會對市場有一定的影響，市場普遍預期是在3000-4000億，如果超預期則會推動市場的強勢上漲，如果等額和縮量會使市場承壓。而本週美聯儲議息會議估計沒有太多懸念，繼續放鴿為主。
另外，A股中國電信看本週何時上市，因為這個品種體量巨大，對資金會有抽血，而美股中概股的持續偏弱對港股也是壓力。
週末消息面對幾個不利消息：一是央廣網評：肆意篡改歷史的網絡遊戲當治理。央廣説的這個篡改的事例具體指的是江南百景圖這個遊戲，但就怕其它遊戲股也會受到牽連，巨頭騰訊(00700)本週公佈財報，關注其業績表現。二是“駕駛蔚來ES8車禍事件”在輿論場發酵。這次消息對自動駕駛概念無疑是利空，是否會對新能源車照成影響需要觀察。
市場的風格在發生一些變化，如長期在底部的品種開始受到資金的青睞，最明顯的是地產股，政策的邊際放開是重要因素。同時，恆大系在資產處置方面的積極進展也推動了相關個股走強。
總體看，隨着美股不斷被刺激走強，港股下行的空間相對有限，市場也在不斷進行自我修正。重點關注氫能、週期類、漲價的水泥、局勢緊張的軍工、業績改善的銀行等。
【熱門板塊解析】
據青海省應急管理廳消息，2021年8月14日12時10分，青海省海北州剛察縣西海煤炭公司柴達爾煤礦發生泥漿崩塌事故導致1人死亡19人被困。青海省柴達爾煤礦事故救援現場指揮部15日凌晨召開新聞發佈會介紹，柴達爾煤礦因存在重大安全隱患，已於8月2日被青海省煤監局責令停產整頓，並暫扣了安全生產許可證。
近期，動力煤價格再次進入上行通道，進入8月份，陝西省6300大卡動力煤坑口價格已達到每噸870元，較七月初漲幅超10%;港口5500大卡動力煤價格每噸接近1000元。煤炭企業滿負荷生產，但仍然無法滿足下游實際需求，即使集團內部的電廠也難以保障其煤炭供應。動力煤供不應求，不少電廠在煤炭競拍過程中經常有加價搶煤的現象。目前，除少數長期協議煤價之外，大部分煤企的坑口煤價已漲到每噸八九百元的歷史高位區間，而港口煤價因為疊加運費等因素漲幅更大。
點評：此次青海煤炭事故，預計再度引發監管層對安全生產的重視，供給端預計再度出現收縮。最近1周，動力煤漲勢出現了放緩跡象，主要是電廠煤耗量在減少，預計後續淡季不淡，年底的冬季旺季更值得期待。主要品種中煤能源(01898)、兗州煤業(01171)、中國神華(01088)。
【公告點睛】
1、智通財經APP訊，華潤水泥控股(01313)發佈公告，2020年5月13日，該公司全資附屬公司深圳市潤豐新材料科技有限公司與華潤置地(01109)訂立戰略合作協議，固定期限自2020年5月13日起至2021年12月31日止，在戰略合作協議期限內，華潤置地指定潤豐新材料為國產無機人造石的戰略供應商。
於2021年12月31日止年度，戰略合作協議項下潤豐新材料擬向華潤置地集團供應國產無機人造石的建議全年上限(不含税)為人民幣1億元。
點評：公告稱，潤豐新材料主要負責該集團新產品及新材料的運營及推廣，承載着公司轉型創新、“再造一個華潤水泥”的發展使命。在集團新材料業務發展初期，潤豐新材料與華潤置地積極開展戰略合作，有助潤豐新材料迅速擴大業務規模，以公平、合理及有競爭力的價格向客户供應更多品類而質量可靠的人造石產品，增加潤豐新材料產品及品牌傳播度及市場美譽度，同時支持華潤集團內的發展，按一般商業條款進行相關持續關連交易而不會令集團的資源承受風險及不會影響集團與其他獨立第三方客户的關係。
2、智通財經APP獲悉，魏橋紡織(02698)於8月13日發佈了2021年中期業績公告。報告期內，公司的收入達人民幣74.98億元，較去年同期增長38.1%。毛利較去年同期增加約114.6%，至約人民幣8.80億元，主要受益於上半年紡織品銷售毛利和毛利率的大幅提升，紡織業務毛利達人民幣5.42億元。同時電力業務繼續保持穩定盈利。公司淨利潤較去年同期大幅增加約276.1%，至約人民幣5.83億元。每股盈利為人民幣0.49元。
受國內外紡織品需求和消費逐漸恢復的影響。公司的棉紡織產品銷售量及銷售價格同比大幅增加，報告期內，紡織業務收入約為人民幣55.18億元，同比上升53.6%。
電力業務方面繼續保持穩定運營，報告期內，電力及蒸汽收入約為人民幣19.80億元，較去年同期上升約7.8%。
點評：業績大超預期。展望下半年，管理層對紡織行業形勢保持樂觀。隨着國內品牌商的補庫需求以及海外需求的持續回暖，預計下半年訂單將延續改善趨勢。集團將強化產業升級創新和綠色發展，加大智能化、自動化技改投入，同時積極推動新技術、新材料、新產品的研究與開發。在紡織行業明顯復甦的背景下，行業龍頭企業競爭優勢將進一步凸顯。公司基本面良好，估值低，有望給投資者帶來超額回報。
3、智通財經APP訊，信利國際(00732)發佈公告，於2021年8月13日，公司的間接全資附屬公司信利工業(作為買方)訂立協議五、協議六及協議七，以收購公司的間接非全資附屬公司信利光電分別約0.0879%、0.1755%及0.1074%股權。
協議五、協議六及協議七並非互為條件。收購事項五的代價人民幣44.93萬元;收購事項六的代價人民幣89.86萬元;收購事項七的代價人民幣54.93萬元。
信利光電為公司的主要資產及製造廠，一直為公司貢獻可靠收入來源及提供支持。公司滿意信利光電的財務表現，並對其未來前景抱持樂觀態度。
點評：雖然從金額上來看數額很小，但凸顯了對信利光電的前景看好。據供應鏈消息，蘋果已經開始量產新款Mini LED背光MacBook Pro，預計8-11月期間，月出貨量將達600,000-800,000台。
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