美股看跌期權被買爆，本週美聯儲官員有22個機會影響市場
隨着美聯儲加息75個基點和美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論打擊了風險情緒，上週美股再度大跌，標普500指數連續五個交易日下跌，跌幅達4.7%。受到驚嚇的期權交易員用有史以來最快的速度買入股票看跌期權。
上週五，有超過3300萬份看跌期權交易，這是自1992年有記錄以來最繁忙的一個交易日。同時，追蹤標普500指數的全球最大的交易所交易基金的看跌期權成交量也飆升至歷史最高水平。在週五的交易狂潮中，對看漲期權的需求也有所增加，達到3月以來的最高水平。
Oppenheimer& Co.的機構股票衍生品主管AlonRosin表示：
“恐懼顯然已經到來，因為現在的感覺完全不同。”
根據美國銀行的最新調查，基金經理已將股票敞口削減至創紀錄的低點，而他們的現金持有量則創下歷史新高。2022年，逢低買入已被證明是一種徒勞的策略，每一次美股反彈都受到挫敗。標普500指數今年下跌23%，有望創下2008年以來的最差年度表現。
接下來，影響美股的兩個主要因素是美聯儲官員講話和通脹等數據。
本週，美聯儲官員將有超過20個機會告訴投資者他們對通脹和利率走勢的看法，本週將有13人出席22場活動。德意志銀行經濟學家BrettRyan表示，鮑威爾預計將於本週二和週三發表講話，另外還有12位美聯儲高官也將於本週發聲。他們幾乎所有的表態都可能涉及經濟前景和貨幣政策。
美聯儲之前的靜默期從9月10日開始，意味着他們一直沒能就顯示8月通脹繼續上升的CPI報告置評。鮑威爾上週三已經率先打破靜默，稱美聯儲將加息、加息、加息。對終端利率的預期升至超過4.60%。兩年期和10年期國債收益率曲線倒掛上週一度達-57.9個基點，8月10日觸及的58.2個基點是下一個目標。有分析師預計，由於鮑威爾明確釋放出願意容忍衰退以抗通脹的信號，這意味着接下來投資者將面對持續動盪的市場。
此外，週五美國將公佈核心PCE物價指數，該數據是美聯儲最為關注的通脹指標，可能提供美聯儲下一步行動的線索。
地緣方面，俄烏衝突仍受關注，盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱四個地區“入俄公投”結果將在本週出爐。同時，歐盟國家正致力於為俄羅斯石油價格設定上限，歐盟第八輪對俄製裁方案也有可能在本週出台，俄烏、俄歐矛盾有進一步激化的風險。