天微電子上市首日漲268% IPO募5.6億國金證券賺0.4億

  中國經濟網北京7月30日訊 今日,四川天微電子股份有限公司(以下簡稱“天微電子”,688511.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,天微電子報103.50元,漲幅268.46%,成交額12.60億元,振幅96.12%,換手率82.39%,總市值82.80億元。 

  天微電子是一家主要從事高速自動滅火抑爆系統、高能航空點火放電器件、高精度熔斷器件等產品研發、生產、銷售為一體的軍工科研生產企業。公司依託多年積累的核心技術、豐富的軍工科研生產經驗和嚴格的生產管理,以綜合防護領域的核心器件及系統集成為主要發展方向,長期致力於為高危領域提供電子防護產品。 

  本次發行前,鉅萬裏直接持有天微電子3383.26萬股股份,佔公司本次發行前總股本的56.3877%,其同時為浩瀚悦誠的有限合夥人,鉅萬裏通過浩瀚悦誠間接持有公司本次發行前總股本的0.0025%,鉅萬裏直接及間接合計持有公司本次發行前總股本的56.3901%,為公司的控股股東和實際控制人。 

  天微電子於3月31日首發過會,科創板上市委2021年第22次審議會議對天微電子提出問詢的主要問題: 

  1.請發行人代表説明:(1)發行人作為產業鏈中游系統級產品供應商,其行業歸類於敏感元件及傳感器製造是否準確,與招股書關於軍工電子行業產業鏈的披露是否衝突;(2)發行人產品性能主要依賴外購核心部件還是發行人核心技術,核心技術是否屬於硬件產品系統集成技術,發行人研發投入佔比較低原因,選用“進口替代”證明其科創屬性依據是否充分;(3)採購模式是否存在重大不確定性。請保薦代表人發表明確意見。 

  2.請發行人代表説明:(1)是否存在軍品審價大幅低於暫定價格的風險,暫定價格及收入確認是否謹慎;(2)發行人報告期各期含税收入和現金、應收票據及應收賬款等是否勾稽。請保薦代表人發表明確意見。 

  3.請發行人代表説明:(1)2018年4月至2019年11月公司股權轉讓價格重大差異原因及合理性,何濤、馮勇、馬毅身份及相關交易背景;(2)楊有新、黎明擔任發行人董事、獨董的原因,祁康成擔任獨董是否具有獨立性。請保薦代表人説明對上述事項及是否存在不當利益輸送的核查過程及結論。 

  天微電子本次在上交所科創板上市,發行數量為2000.00萬股,佔發行後總股本的25.00%,全部為公開發行新股,無老股轉讓,發行價格為28.09元/股,保薦機構為國金證券股份有限公司,保薦代表人為胡洪波、唐宏。天微電子本次發行募集資金總額為5.62億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為5.09億元。 

  天微電子最終募集資金淨額比原計劃少1158.16萬元。天微電子於7月26日披露的招股書顯示,公司擬募集資金5.20億元,分別用於新型滅火抑爆系統升級項目、高可靠核心元器件產業化項目、天微電子研發中心建設項目、補充流動資金。 

  

天微電子上市首日漲268% IPO募5.6億國金證券賺0.4億
  

  天微電子本次公開發行新股的發行費用合計5325.60萬元(不含增值税),其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費4227.88萬元,四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)獲得審計及驗資費414.91萬元,北京市康達律師事務所獲得律師費150.94萬元。 

  

天微電子上市首日漲268% IPO募5.6億國金證券賺0.4億
  

  本次戰略配售投資者包括中金公司天微電子1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃(發行人高管與核心員工專項資產管理計劃)、國金創新投資有限公司(參與跟投的保薦機構相關子公司)。 

  公司高級管理人員與核心員工通過“中金公司天微電子1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃”參與本次發行的戰略配售,認購金額為5646.09萬元(含新股配售經紀佣金),獲配股票數量為200.00萬股,佔本次公開發行股票數量的比例10.00%,限售期限為12個月。保薦機構國金證券安排依法設立的另類投資子公司國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售,獲配股票數量100.00萬股,佔首次公開發行股票數量的比例5.00%,獲配金額為2809.00萬元,限售期為24個月。

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