在大部分a股休市但是港股美股仍交易的情況下，a股開盤第一天都是要去模仿外圍的板塊走勢的。
假期港股的醫美、順週期、疫苗等漲得好，如果沒什麼變化，那a股也會有所對標參考。
但是今天出現了幾個變量。
一個是中澳關係的搞砸，導致了今天鋼鐵等順週期資源股的加速爆發，所以今天順週期霸屏了。
另一個是老米那邊説疫苗的知識產權全部放開，所以本來一個假期笑嘻嘻的持有疫苗股的童鞋們，在開盤後迎來了mmp的罵聲。
市場整體風格還是延續着節前的老樣子，存量資金博弈，所以今天醫美在開盤過於一致之後，資金流向順週期等板塊時，醫美就出現了劇烈的分歧。
順週期今天霸屏，所以全天各大朋友圈又都充斥着順週期將成為新主線的觀點了。
但是我這裏更多的理解為是題材輪動時，剛好有消息刺激，所以對情緒的一致釋放。
這些消息，一個是假期銅價大漲，銅可以説是所有資源品的一個錨，所以對於通脹順週期是有極大的帶動作用的；另一個就是那個中澳關係。
所以你説順週期接下來能不能天天漲，那我説是不能的。
但是不可否認的是，在整個順週期調整下來之後，整體板塊的性價比又很高了，又有很高的參與價值了。
可以看看今天板上的安陽鋼鐵、重慶鋼鐵、本鋼板材等等，都是高位回調了20%+的品種，可以説最近還一直拿着鋼鐵板塊的選手，真的是很有信仰。
板塊中也有像馬鋼股份這樣的拒絕調整的票，也有像華菱鋼鐵這樣的趨勢龍頭票，也有像中鋼國際這樣的碳中和賣水人。
這也是之前為什麼説如果要做一個板塊，最好做一個有持續催化的板塊，即使調整了，那後續接下來不斷的有消息刺激，還是很有參與價值的。
但是，這種趨勢板塊，如果前兩天沒有上車，後面再追高，性價比肯定是不好的。
趨勢那麼強的醫美，今天也出現這麼大的分歧，今天霸屏的順週期，明天還不要分歧麼？
這個位置，順週期權當是一個題材輪動的一個反抽吧，趨勢看好，不談空間，只談趨勢，找合適的買點比參不參與更重要。
今天船舶打板了，市場關注度又來了，又一堆人來問我。
其實基本面沒啥變化，都是市場情緒所致。
行業景氣還是行業景氣，只不過現在的公司報表還沒反應出來，但是終於有機構開始深入研究並且入場了，這對於大資金來説是很好的底部機會。
鉀肥今天兩個票也打板了，主要是順週期的迴流以及鹽湖要復牌了，估計會有對標戰法的同學來搞，所以就先擼了。
關於明天。
看好鋰礦，國內有礦的。
看好疫苗生產設備/生產線（疫苗放開知識產權，所有廠都要擴產能了，按道理應該最利好的是這些上游生產線公司）。
醫美明天不好參與了，下週再看。
明天或許會找兩個鋼鐵、化工的參與一下。
【鄭重聲明】本文所有內容均不構成任何投資建議。本文僅是個人隨心筆記及個人看法，亦不代表筆者所在機構觀點，不具有任何指導作用。據此操作，風險自負。