國泰航空:董事局建議實施資本重組 集資約390億港元

  國泰航空港交所公告:董事局宣佈建議實施一項資本重組計劃,集資總額約390億港元。

  資本重組建議包括:

  (1)優先股及認股權證發行,即建議由國泰向Aviation2020Limited發行的:(a)優先股,總認購金額為195億港元;及(b)可認購股份的認股權證,總行使價為約19.5億港元(可予調整);

  (2)供股,即建議按於供股記錄日期每持有十一股現有股份獲發七股供股股份的基準按供股認購價4.68港元進行供股2,503,355,631股供股股份,集資總金額為約117億港元;

  (3)過渡貸款,即由Aviation2020Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為78億港元。太古、中國國航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾以供股認購價認購根據供股其將獲暫定配發的所有供股股份,及各自於股東特別大會上投票贊成為實施資本重組建議而將提呈的所有決議案。

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