公司 這家港資銀行上半年營收下滑，淨利卻大增53%，原因竟然是“內地房地產“ 2020年8月22日 08:03:59 券商中國
8月20日，東亞銀行有限公司披露了今年上半年業績，與此前另兩家外資銀行匯豐銀行、恆生銀行營收、淨利雙雙下滑的表現不同，東亞銀行上半年營收有所下降，但淨利潤卻取得逆勢增長。
財報顯示，東亞銀行上半年錄得經營收入84.74億港元，同比下降16.93%；其中淨利息收入為61.14億港元，同比下降17.63%；實現歸屬於集團股東的淨利潤15.32億港元，較去年同期增長5.32億港元，漲幅達53.2%。
在營收下滑的同時，東亞銀行為何能在淨利潤上取得大幅增長？券商中國記者梳理發現，這與東亞銀行去年同期出現鉅額減值損失，而該數值在今年上半年大幅減少有關。
減值損失同比大幅減少43%
去年6月，東亞銀行發佈一則盈利警告稱，因為市場環境惡化，內地早年批出的貸款資產信貸評級下調，預計來自中國內地非一線城市商業地產資產減值損失25億港元～30億港元。
對於利潤下滑的原因，東亞銀行稱，由於該行4項面值總值約62億港元的、中國內地早年批出的貸款資產，預期會因為市場環境惡化而出現下調信貸級別情況，當下市場環境已經對中國內地非一線城市商業地產產生影響，相關信貸級別下調將導致約25億港元～30億港元之間的重大税後資產減值損失。換言之，資產減值損失率高達50%。
這家老牌香港銀行因利潤大幅下滑引起市場關注，彼時，中金公司發表研報稱，市場可能擔憂東亞銀行在內地的整體貸款情況。
去年，東亞銀行副行政總裁李民斌在接受媒體採訪時表示，該行有一小部分涉及商業房地產的民營企業客户出現資金壓力，在此情況下，該行決定加快確認和處理不良貸款的步伐，在償付逾期未到90天便提前將該等貸款調降至不良貸款級別，並適度撥備。
財報顯示，東亞銀行2018年6月、2019年6月以及2019年底的減值損失分別為2.83億港元、50.63億港元、72.53億港元，而最新披露的2020年半年報顯示，減值損失已經大幅收窄，僅為29.02億港元，同比下降42.68%。
根據年報，東亞中國信用減值損失計提包括現金及存放中央銀行款項、存放同業款項、拆出資金、買入返售金融資產、發放貸款和墊款、債權投資、其他債權投資、其他資產和信貸承諾和財務擔保承諾的計提等。
針對利潤逆勢增長的原因，東亞銀行解釋稱，集團的撥備前經營淨利潤下跌21.9%至41.24億港元，但由於內地業務的減值損失大幅減少，股東應占淨利潤同比增加。
內地關閉5家分行，新行長上任
東亞銀行在房地產領域經驗較為豐富，早在八十年代，東亞銀行就開始將個人房產貸款業務引入內地，當時主要為台灣、香港、澳門等客户購買內地房產提供貸款按揭服務。
然而近幾年以來，該行的內地業務盈利能力，一直低於集團平均水平。年報顯示，東亞銀行有限公司2019年，淨利潤為-17.06億元，這是東亞中國自2007年成立以來首次出現虧損。
財報顯示，在成本管理下，東亞中國2020年上半年的相關經營支出減至15.35億港元，自2019年以來持續呈現下降趨勢，成本對收入比率改善至58.3%。
據不完全統計，2013至2019年期間，東亞中國合計關閉19家內地分行或支行，而今年上半年已合併關停5間支行。
2020年上半年，東亞中國進一步優化戰略，將5間支行與其它網店合併，截至6月底，東亞中國在全國43座城市經營31間分行及61間支行，目前仍然為網點最龐大的外資銀行之一。
在僱傭人員方面，東亞銀行內地業務2019年6月、2019年底以及今年上半年的僱員數量分別為3833人、3681人以及3511人，同比減少了322人。
今年3月，東亞中國原行長林志民離職，副行長何長明代理行長一職；7月16日，東亞中國宣佈，董事會任命何舜華為東亞中國執行董事兼行長，該任命已獲中國銀保監會核准。
公開資料顯示，自1983年加入匯豐後，何舜華先後任職於匯豐中國貿易服務、策略規劃及工商業務等多個部門，擔任過匯豐中國副行長、執行董事等重要職位。
2010年10月，何舜華獲任匯豐中國工商金融服務總監，帶領團隊實現了強勁的業務增長；2014年1月，何舜華出任匯豐中國副行長、執行董事，管理多個業務部門。
東亞中國表示，在何舜華的帶領下，東亞中國未來將積極推進更多元化的業務轉型計劃。
香港業務淨利“腰斬”
對於東亞銀行而言，內地業務和香港業務構成了最重要的“兩條腿”。數據顯示，香港業務上半年經營收入42.05億港元，佔全集團營收的49.62%。
香港業務營收與去年相比差距不大，但淨利潤則出現較大下降。今年上半年香港業務錄得除税前淨利潤為14.14億港元，而去年同期為33.22億港元，同比下降了57.44%。
針對香港業務大幅下滑的原因，東亞銀行將其歸因為新冠疫情帶來的影響，包括銀行需要為降級貸款作足夠撥備，預期信貸損失變量更新以致減值損失同比上升；二是低息環境中，淨息差收窄，淨利息收入下跌；金融市場波動導致債務和股權投資組合，錄得市值計量的固執虧損，非利息收入也因此下降。
可以看出，東亞銀行的存款來源大多依賴定期存款，隨着銀行業貸存比率升，存款競爭激烈，該行的資金成本壓力大於同業銀行。數據顯示，東亞銀行的淨利息收入減少13.09億港元，淨息差由1.90%收窄至1.59%，賺取利息的平均資產減少1.7%。
東亞銀行表示，面對艱難的經營環境，現在正將業務轉型至輕資產模式，並聚焦服務費收入。未來將加強提供財富管理、交易銀行、貿易融資以及對沖產品等方面的能力，從而增加服務費和佣金收入。此外，正透過各業務部門吸納較低成本的儲蓄存款，以降低資金成本。
2020年3月，東亞銀行宣佈對其業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致，並藉以增加股東價值。年報指出，該行就此次檢討委任高盛作為財務顧問，有關的工作進展良好。該行將在今年9月30日之前公佈有關檢討的最新情況。