中國經濟網編者按：2020年即將過半，臨近年中，人保財險再添新煩惱。近日，人保財險與玖富數科集團（以下簡稱“玖富”）因合同履約問題相互起訴，曾經的合作伙伴如今卻對簿公堂，引發市場關注。
人保財險和玖富皆稱對對方提起了訴訟，原因是雙方在合作過程中，對技術服務費產生了爭議，涉案金額約為23億元。公開信息也顯示，雙方的業務交集主要體現在信保業務的合作上。
事實上，人保財險信用保證險一直處於“風口浪尖”。今年5月，關於“人保關停助貸險部門”的消息不脛而走。後人保財險回應稱，沒有關閉助貸險部門，更沒有關停此類業務。而此處的“助貸險”，也就是信保業務。
對人保財險而言，上半年的“麻煩”遠不止信保業務。
今年以來，人保財險保費增速在“老三家”（人保財險、平安財險、太保財險）中始終墊底， 1月和前2個月保費增速甚至出現同比下滑，遭遇近八年“最差”開局年。雖然一季度人保財險保費同比重回正增長，但保費增速與另外兩家公司仍存不小差距。最新數據顯示，今年前5個月，人保財險、平安財險和太保財險保費同比增幅分別為3.46%、9.63%和12.12%。
業務結構上，二季度以來，人保財險的車險保費收入佔比上升，非車業務佔比出現下滑。此前，中國人保董事長繆建民提出，在業務結構方面，人保財險中長期要逐步達到國際上非車險佔比60%的結構性目標。
4月和5月，人保財險的車險保費收入分別達到233.72億元和232.49億元，分別占人保財險當月保費總收入的63.03%和64.74%，也就是説，非車業務佔比分別為36.97%和35.26%。去年全年，人保財險非車業務佔比為39.3%。
此外，行政處罰也成為人保財險難以迴避的問題。截至6月24日，人保財險今年累計收到行政處罰決定書55張，各分支機構及相關責任人累計被罰金額為1036.7萬元，部分分支機構更是收到超百萬元罰單。據瞭解，虛列費用等成人保財險收罰單主因，編制虛假資料、承保理賠檔案不真實等違法違規行為也較為多見。
人保財險與玖富陷糾紛
6月15日下午，人保財險在香港聯交所發佈公告，對人保財險廣東省分公司與玖富數科科技集團有限責任公司和北京玖富聯銀科技有限公司之間的訴訟進行披露。
公告顯示，人保財險廣東省分公司與玖富開展保險業務合作，由於雙方就技術服務費存在爭議，人保財險廣東省分公司於今年5月19日向玖富提起訴訟，廣州市中級人民法院於5月21日予以受理，有關涉案金額約為23億元，約為人保財險淨資產的1.3%。
另外，人保財險在公告中也澄清稱，於公告日，公司尚未收到關於玖富起訴本公司的法律文書，公司已按照保險業的基本經營原則和相關監管制度規定，為該事項在財務報表中合理提取了相關撥備。人保財險表示，有關訴訟不會對其經營業績和財務狀況產生重大不利影響，目前訴訟尚處初始階段，最終以法院判決結果為準。
6月12日，玖富發佈公告稱，因人保財險未按約支付全部服務費，其子公司正起訴人保財險，要求其支付23億元服務費及逾期費。玖富稱，因人保財險廣東分公司未遵守經修訂的合作協議，未支付“玖富直貸”項下部分服務費，玖富數科集團已向北京一地方法院提起訴訟。
根據玖富公告，2019年，根據“玖富直貸”項目，人保財險有義務根據合約向玖富數科支付合作協議約定的服務費。該合作協議項下，人保財險雖已支付部分服務費，但剩下約22億元人民幣服務費尚未支付。其中，約14億元未付服務費，玖富數科已記賬為應收賬款，並已確認全額估值準備；剩餘未付服務費約8億元人民幣，由於未達到收入確認標準，公司尚未確認。
玖富表示，與人保的糾紛對玖富數科2019年的經營成果和財務狀況產生了實質不利影響。針對此糾紛的訴訟，玖富數科要求人保財險賠償約23億元人民幣的未付服務費及逾期費用。
互訴牽出助貸平台增收潛規則
據中國經營報報道，根據玖富截至2019年12月31日的全年未經審計的財務業績，2019年全年，玖富貸款撮合量為551億元，同比增長20.9%，其中機構資金的貸款撮合量佔比63.3%。
玖富對外放款中，機構資金部分由人保財險提供個人保證保險。據此測算，目前個人保證保險覆蓋的部分，在2019年全年已有348億元。
有助貸從業人士表示，助貸平台因為規避商業銀行等機構助貸合作需要有持牌機構的增信要求，以及受制於36%紅線利率的要求，遂通過引入保證險、融資擔保公司等增信措施實現增收。
對於具體的增收方式，該人士進一步表示，助貸平台通過搭售保險獲得保費返傭，且返傭比例也非常高。
愛問保險CEO龐博曾表示，用户借款需要在正常利息標準外，向貸款平台支付超額利息和管理費，實際是包裝在保險裏，通過購買保險返還技術服務費的形式，實現資金上的合規。龐博認為，借款人在平台購買保證保險後，約90%的費用通過技術服務費的形式又流入平台，保險公司只能獲得保費的10%。
玖富提供的借款產品中，同一筆借款金額根據分期不同、資金來源不同，其需支付的貸款費用也不同。其中機構資金部分由人保財險提供個人保證保險，借款人承擔保費和第三方服務費，該費用支出計入貸款金額，與貸款金額同時分期償付。
對於保證保險的具體覆蓋規模和服務費收取標準等問題，玖富方面表示：“因目前訴訟還在進行中，具體情況需待訴訟結束後統一發布。”
對於此次糾紛，玖富方面表示，在與人保財險的業務合作中，按照監管部門規定，玖富數科只是提供技術服務，不對風險進行任何兜底或者反擔保。根據協議約定以及監管要求，最終的風控由合作金融機構負責。也就是説，玖富數科只提供技術服務，並沒有對任何業務的風險進行兜底。雙方爭議的發生，是由於服務費計算細則產生分歧，與風控無關。
人保財險去年信用保證險虧損28.84億元
近年來，信保業務成為不少財險公司追逐的“贏利點”，甚至已成為部分財險公司非車險業務的熱門業務。尤其是前幾年互聯網金融勢頭正猛，信保業務增量迅速。
對於人保財險而言，得益於助貸險業務的快速增長，信用保證險在短短几年間規模得到快速擴張，迅速成為公司增長最快的險種。財報顯示，2017年至2019年內，人保財險的信保收入分別為49.42億元、115.75億元、227.67億元，三年間翻了4.6倍。
人保財險去年信用保證險保險業務收入為227.67億元，同比增長96.7%，成為繼車險、意外傷害及健康險、農險、責任險後的第五大險種。
值得一提的是，雖然人保財險去年信用保證險保費收入同比幾近翻倍，但該險種承保利潤卻為-28.84億元，淨賠付支出達到了70.72億元。
人保財險副總裁沈東表示，信用保證險虧損主要有兩個原因，一是信用風險上行導致賠付高速增長，二是對準備金進行提取。
信用保證險分為融資性信保和非融資性信保業務。隨着近年來消費金融的崛起，以及網貸平台的大量出現，為互聯網貸款領域提供信用擔保的融資性信保業務得到快速發展。
中國人民大學助理教授王鵬表示，一些有貸款意向但憑自身信用難以獲得貸款的人，即那些“無法擁有信用卡”的羣體，可以通過購買信用保證保險，即助貸險，從助貸機構獲得增信，並獲得保險公司合作資金方貸款。如果借款人違約，保險公司或助貸機構幫助借款人代償。
沈東稱，人保財險融資類和非融資類信用保證險規模分別約為210億元和17億元。其中，非融資類信用保證險包括出口信用險、履約類工程險等險種，質量較好，今年還將大力發展此類業務；融資類業務中，超過70%都是一年期業務，其餘30%為兩年或三年期的長期業務。他同時表示，由於信用保證險業務一旦觸發賠付條件，需要先行賠付借款人，因此對人保財險來説，後期的追償工作很重要，將通過追償來減損。
今年前5個月人保財險信用保證險保費收入“腰斬”
5月，“人保財險關停助貸險部門”的傳聞甚囂塵上。雖然人保財險及時闢謠，“沒有關閉助貸險部門，更沒有關停此類業務”，但也坦言“疫情對公司業務，包括助貸險業務造成一定影響，但在公司可控範圍內；公司作為一家商業機構，根據市場變化和自身經營情況對內部業務進行一定調整完全正常”。
今年以來，人保財險加大了對信用保證險業務的管理，信保業務規模繼續收縮。
6月11日，中國人保發布今年前5個月保費收入情況，人保財險實現原保險保費收入2006.32億元，同比增長3.46%。而其信用保證險同期業務收入為37.23億元，同比下降了54.6%，成為保費縮減最明顯的險種。
繆建民在2019年業績發佈會上表示，信用保證險綜合成本偏高，除了市場信用的變化，從內部來看還需要進一步規範承保、提升風控能力。下一步除了規範承保、強化風控能力之外，還要強化問責。
事實上，對融資類信保業務，監管機構已多次提示風險。
銀保監會副主席黃洪近日在國新辦發佈會上表示，今年一季度，險企經營波動加大，部分企業和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，信用保證保險賠付率一季度大幅上升，幅度約為50%。在疫情尚有反覆的情況下，分析人士認為，未來一段時間，經濟下行壓力仍然較大，險企的信保業務尤其是融資類信保業務風險更大。
今年5月份，銀保監會發布《信用保險和保證保險業務監管辦法》，區分了融資性和非融資性信保業務，通過壓縮融資性信保業務的承保限額、擴大險種範圍等方式，控制風險敞口、防範業務風險，重點聚焦高風險的融資性信保業務的監管，提高對融資性信保業務的監管要求。
6月份，銀保監會又下發監管提示函，再度強調融資性信保業務的風險，要求保險公司嚴格執行新規，謹慎開展新增業務；夯實自身基礎，防範合作方風險傳遞；妥善處置風險，嚴格壓實高管人員責任。
違法違規被罰超千萬
據中國經濟網記者統計，截至6月24日，人保財險今年累計收到浙江、廣東、河南等多地銀保監局和銀保監分局下發的行政處罰決定書55張，累計被罰金額為1036.7萬元。其中，人保財險各分支機構累計被罰861萬元，相關違法違規行為負責人累計被罰175.7萬元。
行政處罰決定書顯示，人保財險多家分支機構涉及編制虛假資料、承保理賠檔案不真實、給予投保人合同約定外的利益等違法違規行為，部分分支機構被罰超百萬元。
5月11日，廣東銀保監局對人保財險廣州分公司作出行政處罰決定，針對給予投保人、被保險人保險合同約定外的其他利益，利用保險代理人以虛構保險中介業務方式套取費用等5項違規行為，對人保財險廣州分公司合計處罰137萬元，3位相關責任人也被警告併合計處罰款33萬元，共計170萬元。
同日，廣東銀保監局還對人保財險湛江市分公司和人保財險南沙支公司作出行政處罰決定，湛江市分公司和南沙支公司均存在以虛構保險中介業務方式套取費用等違法違規行為。廣東銀保監局依法對人保財險湛江市分公司罰款88萬元，相關責任人罰款18萬元；對南沙支公司罰款21萬元，相關責任人罰款7萬元。
也就是説，人保財險一日內收到廣東銀保監局3張行政處罰決定書，累計被罰金額高達304萬元。
3月，人保財險伊犁哈薩克自治州分公司和巴音郭楞蒙古自治州分公司均因農業保險承保理賠檔案不真實、不完整收到罰單，兩家分公司分別被罰20萬元和35萬元，伊犁哈薩克自治州分公司3名對違法違規行為負責的相關責任人累計被罰10萬，巴音郭楞蒙古自治州分公司1名責任人被罰6萬元。
3月，人保財險青島市分公司虛列增值服務費、直銷業務虛掛中介套取費用被責令改正，並處60萬元罰款，2名責任人累計被罰14萬元。
保費增速墊底財險“老三家”
人保財險、平安財險和太保財險，作為財險行業“老三家”，保費收入和保費增速始終備受關注。
今年前5個月，人保財險、平安財險和太保財險分別實現保費收入2006.32億元、1196.66億元和630.42億元，同比增幅分別為3.46%、9.63%和12.12%。雖然人保財險保費收入依然遙遙領先，但其保費收入同比增速卻遠不及另兩家公司。
事實上，今年以來，人保財險保費增速在三家公司中始終墊底，今年1月和前2個月保費增速甚至出現同比下滑。
沈東表示，人保財險今年前2個月保費負增長，最主要是受疫情影響；也有去年同期增速高、基礎大的原因。
1月，人保財險、平安財險和太保財險分別獲得原保險保費收入525.07億元、349.02億元和176.64億元，同比增速分別為-3.33%、7.24%和14.83%。1月至2月，人保財險、平安財險和太保財險原保險保費收入分別為750.21億元、476.20億元和241.90億元，同比增速分別為- 4.40%、2.72%和6.56%。
一季度，人保財險保費同比增速重回正增長，達到1.74%，平安財險和太保財險同期保費增速分別為4.87%和10.05%。
二季度非車業務佔比下滑
此前，繆建民曾披露人保財險的發展路線圖。他提出，在業務結構方面，中長期要逐步達到國際上非車險佔比60%的結構性目標。
實際上，受新車銷售量下降、商業車險費率改革的影響，車險保費增速趨緩，財險公司轉型迫在眉睫。
2019年，人保財險實現非車險業務收入1702.48億元，同比增長31.1%；商業非車險佔比39.3%，同比提升了5.8個百分點。
有業內人士表示，在商車改革深入推進，車險發展空間受到限制的情況下，財險公司誰贏得了非車險市場，誰就佔據了市場競爭的先機，誰就擁有了優化業務結構、改善盈利格局、引領市場發展的主動權和話語權。
人保財險總裁謝一羣表示，車險的發展的確遇到了天花板，目前到了競爭非常激烈的程度。
人保財險車險保費佔比從一季度的48.31%逐漸提升至前5月的53.97%；非車險從一季度的51.69%下降至46.03%。
從單月數據來看，今年1月至3月，人保財險車險業務的佔比一度持續下滑，分別為51.78%、51.19%、43.61%。然而，二季度以來，人保財險的車險保費收入佔比“抬頭”。4月和5月，人保財險的車險保費收入分別達到233.72億元和232.49億元，分別占人保財險當月保費總收入的63.03%和64.74%，也就是説，非車業務佔比分別為36.97%和35.26%。
對於車險業務佔比持續回升，國君非銀劉欣琦團隊分析稱：“5月經濟復甦、新車銷量大幅改善是車險新業務增長的主要驅動力，根據乘聯會數據披露，2020年5月國內乘用車零售銷量同比增長1.8%，是2020年以來首次恢復正增長。”劉欣琦團隊認為，財險業務剛性特徵顯著，經濟復甦及復工復產背景下當前財險保費已恢復平穩增長，後續業務向上空間打開。
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