導讀：國六標準來了！該題材炒“點”在哪裏，兩類龍頭個股主力已進駐？
上週五，隨着市場情緒標杆省廣集團的回落，市場高位股出現了一定程度的殺跌，再加上地攤概念集體啞火，題材的炒作熱情出現了快速降温。週末，多部門聯合出手，對網絡直播專項整治，打賞、帶貨都要立規矩。這對最近不斷炒作的網紅概念來講無疑是利空，這個板塊還要繼續調整。另外，地攤概念也開始降温了，官方表明談地攤不能一哄而上，也要立規矩，在此背景下，市場上剛剛興起的地攤概念也要面臨較大的分化，炒作難度開始加大。
還有熱點可抄嗎
上面提到的網紅概念與地攤經濟，在短期利空之前有望繼續維持調整局面。目前市場上確定性的較高的熱點還有國六標準概念。按照《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》規定,自2020年7月1日起,全國範圍實施輕型汽車國六排放標準,禁止生產國五排放標準輕型汽車,進口輕型汽車應符合國六排放標準。
離國六標準的實施僅有不到一個月的時間，目前階段正是該領域炒作的窗口，上週五盤面已經有所反映。預計本週國六概念還將有所表現，該題材值得關注。
國六標準炒作的“點”在哪裏？
（1）國六標準的實施對汽車尾氣處理提出了更高的要求，尾氣處理相關概念標的有望受益。尾氣處理產業鏈相關標的：艾可藍（系統集成）、奧福環保（載體）、萬潤股份（沸石）、國瓷材料（載體）等；
（2）國六標準加強車輛環保排放要求以及環保監測水平要求，其中涉及車輛OBD 的加裝與升級。OBD全稱車載診斷系統，屬於污染控制裝置，用於監測車輛排放系統工作狀況，並診斷、提示故障。國六環保及安全標準提升，給車載信息終端帶來增量需求。可關注薦鋭明技術（商用車車載 視頻監控龍頭）、鴻泉物聯（重中輕卡車OBD）。
重點個股點評
萬潤股份
公司目前是全球領先的汽車尾氣淨化催化劑生產商莊信萬豐的核心合作伙伴。公司研究、開發並量產了多種新型尾氣淨化用沸石環保材料，主要應用於高標準尾氣排放領域，也可應用於燃氣、燃煤、燃油裝置廢氣治理及其它多種領域的廢氣治理。7月1日其國六排放升級，沸石分子篩將替代釩基成為高標準尾氣催化劑的塗層材料。在國六標準實施下，公司將迎來進一步催化。
走勢上看，萬潤股份回踩完年線之後，開始上行，近期成交量快速增大，有主力資金進場跡象。另外，公司在4月稱正在積極佈局光刻膠單體材料領域，疊加光刻膠炒作風口，值得關注。
鴻泉物聯
公司為商用車智能網聯設備供應商，致力於利用人在迴路的智能增強駕駛技術、人工智能技術和大數據技術，研發、生產和銷售智能增強駕駛系統和高級輔助駕駛系統等汽車智能網聯設備。在政策助力和技術優勢下，公司在國內市佔率呈現上升趨勢, 佈局高級輔助駕駛、智能增強駕駛兩大業務羣，開闢中輕卡OBD業務，進軍杭州市場。是目前高質量增長的商用車車聯網平台&終端商。國六標準實施給汽車車載信息終端帶來了增量需求，該股有望受益。
研報來源：華西證券《沸石增長為翼，研發創新驅動的化工新材料翹楚》；華西證券《中輕卡 OBD&渣土車共振驅動的車聯網小巨人》
來源：巨豐投顧
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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