出品 | 虎嗅大商業組
作者 | 珍珍
題圖 | IC Photo
今年上半年，快遞領域並沒有因為疫情等外在因素，影響其發展動態，反而維持了不錯的發展勢頭。2020年上半年，快遞單量超過了2016年全年。而加上7月的話，今年1-7月快遞單量超過400億件，已經超過了2017年全年的數量。
在這樣的增長勢頭下，已經上市的快遞公司龍頭們，應該高枕無憂嗎？這個市場，是否需要一條新的鯰魚來攪動一下？
3月，印尼快遞公司“極兔速遞”宣佈在中國起網；京東旗下快遞品牌“眾郵快遞” 發佈正式啓動2020廣東省招商加盟信息。起初，這在快遞江湖並沒有引起多大的漣漪。通達系按部就班的走着規劃好的棋。4月29日，“阿里計劃入股韻達股份”的消息得到坐實。而韻達作為阿里的最後一枚棋子，在阿里入股後，於5月25日戰略投資德邦，成為德邦第二大股東。
不難看出，新舊勢力輪番出場，正不斷“攪動”着快遞行業的發展現狀與格局。但是2020年過半之後，通達系突然有了“卧榻之下，豈容他人酣睡”的感覺。
中國快遞市場並非只有通達系和順豐，還有一眾二線快遞品牌，但是似乎很少有一個新選手入場，能夠讓通達系如此重視，並且“團結一致”，敵人的敵人就是朋友。
一隻來自印尼的“兔子”，真的要到中國市場來當這條鯰魚嗎？它的歸宿會是什麼？
印尼“黑馬”極兔被圍攻
極兔速遞今年3月進入中國快遞市場，那時雖在快遞媒體圈引起了一波注意，但國內6大快遞上市公司對此並沒有特別在意，在虎嗅與其中幾家公司的交流中發現，他們其實對極兔速遞進入中國抱着祝福（觀望）的心態。畢竟中國快遞的半壁江山、80%的市場份額被他們佔據着。
極兔速遞作為“印尼快遞界黑馬“， 3月在中國起網，5月全網業務量突破100萬件；7月全網日單量已超在500萬單。這一數據得到了相關人士的確認，但極兔速遞方面未向虎嗅做正面回應。
不過，也由此讓原本對極兔速遞抱有祝福的通達系提高了警惕。
7月底，有某通達系快遞總部下發通知，要求全網各網點禁止代理極兔速遞業務，通知指出，攬派兩端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞業務。還有通知指出，如果通達百系中鄉鎮代理點、小區、驛站、快遞超市等業務員因惡性低價競爭攬收極兔速遞的，經查證，每次予以5000元罰款。
針對通達百系抵制一事，極兔速遞官方回應稱不予置評。一位極兔速遞內部人士對此也未表述觀點，但他向虎嗅稱，“目前，極兔現在正處於起網階段，末端網點數量從起網起就一直在拓展中，而且這個事情極兔會把它當成長期發展的一個重要抓手去做”。
在向該內部人士詢問有沒有影響到極兔速遞部分網點的正常運轉時，該人士未給予回覆。
關於通達百系全面抵制極兔速遞的緣由，主要是涉及到“共用通達百系的中轉派收網點”的問題，這也在某種程度上指出極兔速遞在中轉末端網絡網點的弱點。因為極兔速遞同通達百系一樣，是加盟制快遞企業。加盟制快遞企業的網絡組織是開放的，具有眾包、開放的特點。
通達百系經過20多年的發展，從收件到中轉到派發，這期間所經過的收件端加盟商、總部幹線、派件端加盟商，這三個部分之間都已經形成了一套體系化的線下網絡。
而極兔速遞為快速鋪開市場，打通末端網絡配送，進行“低價競爭”，也許這是真正引起通達百系共同抵制的導火線。畢竟這些末端網絡配送端是通達百系投入大量人力物力財力，才建立起的全國網絡資源。
另外，虎嗅也發現，今年5月18日-31日，極兔速遞為了吸引電商平台賣家，與網店管家一同做了一次“你敢寄，我敢免”，限時免單100票大促活動。此外，極兔速遞官網還上線了“有問題，1小時極速賠付“功能。
據《每日經濟新聞》報道，一位由“通達系”快遞公司轉到極兔速遞的快遞員表示，目前使用極兔速遞寄快件享全國首重5元的優惠。比通達系便宜了一倍。
極兔速遞這些低價競爭的舉措，在一步一步侵蝕通達百系的領地，很難不讓通達百系做出反擊。再者，“打價格戰，搶市場”，也是通達百系所不能容忍的，這是通達百系最為熟知，也是快遞行業屢試不爽、被詬病的爭搶市場的最有效手段之一。如今的通達百系也正深陷價格戰泥潭。
快遞專家趙小敏向虎嗅分析稱，從這幾個月極兔的市場打法來看，極兔依然採用的是中國快遞企業簡單原始的方式去爭奪市場，例如低價、補貼等，所以從這幾個點不難看出，極兔遭到“通達系”共同抵制並不意外，這個事其實比預期中的來得要晚。
“鯰魚”不好當
當然，極兔速遞可在中國起網，從行業競爭角度看，説明市場還有一定發展空間。但像極兔速遞這樣能夠進入中國市場並迅速起網，主要是其背後擁有的強大資本在推動。
據瞭解，極兔速遞創始人李傑，曾是oppo印尼的創始人、前任CEO，創立極兔便是依託oppo遍佈印尼全境的網絡體系而起。因此，極兔速遞、李傑與其背後的資本背景（oppo、vivo）也讓業內對其充滿好奇心。
值得一提的是，步步高創始人段永平有四大高徒，分別為oppo創始人陳明永、vivo創始人沈煒、步步高CEO金志江和拼多多創始人黃崢。段永平也是拼多多的天使投資人。而極兔速遞進入中國後，有不少業內人士表示：未來拼多多平台的單量可能交由極兔來承接，兩者會進行深度捆綁，原因就在於以上這些大佬之間的關係。
極兔速遞背後資本的加持，也讓其加盟商對總部的資金實力充滿信心，有極兔速遞加盟商向媒體稱，“現在不差錢，以後肯定會融資，聽説現在錢夠燒兩年。”
通達百系的某內部人員對虎嗅表示，極兔作為外來者，其背後的資本是oppo跟vivo的老闆們，他們是花費巨大資金投入來做這個行業，但前期他們需要去搶佔市場，現在也可以看出他們正在斥巨資去投市場，最後規模能不能做起來，並快速在中國快遞行業裏佔據一席之地，這要另説。
在國內快遞行業發展中，各個快遞巨頭與中小企業經過明槍暗戰與生死掙扎後，市場幾乎已被瓜分殆盡，一、二線快遞市場也已相當飽和，極兔速遞等新入局者想要在快遞市場濺起火花、產生漣漪，並非易事。
據國家郵政局統計/指數數據顯示，2019年，業務量排名前8位快遞企業集中度指數CR8為82.5，6家上市快遞企業（包括順豐）集中度指數CR6為80.4。其中，中通市佔率約為19%，韻達約為15.8%，圓通約為14.4%，百世約為11.9%，申通約為11.6%。
由此可見，快遞市場集中度較高，特別是“通達系”市佔率之爭激烈，背靠阿里這顆大樹，通過上下游資源整合，會嚴重擠壓極兔速遞等新入局者的生存空間。相當長時間內，極兔速遞等新入局者很難對當下的上市快遞企業構成直接威脅。
羅馬非一日建成，對於極兔速遞而言，利用資本打價格戰的確是迅速打開市場的有力武器，可如今單獨依靠價格戰已不是最優路徑，也不是新入局者切入到主流戰場的最好方式，極兔速遞必須拋開“複製粘貼”模式，構建優勢化區域與末端網絡，走差異化發展路線才是最好的出路。
畢竟，相較於通達百繫上市公司而言，他們是通過上市獲得資本助力，並且背靠阿里，他們通過20多年的資金投入為各自服務網絡降本增效。
此外，通達百系也在利用各種技術和智能化裝備，不斷改造分撥中心，通過大數據、雲計算、區塊鏈技術，不斷增強自身數字化管理效能，寄遞路由動態優化，進行流量流向精準預測，實現智能倉配一體化，確保快遞服務安全性、優化商業模式等。尤其現在，他們把服務質量都放在重要的位置。
通達百系這種，全國網絡帶來的“護城河”效應，優勢非常明顯，這是極兔速遞短期內難以複製的。
極兔速遞要想在國內快遞市場站穩腳跟，除了燒錢，也要擁有足夠的訂單量，去推動自身逐漸佔據市場、打破快遞行業現有格局。但要打破格局，就要跟國內幾家上市公司正面較量，顯然極兔速遞的力量比較薄弱，與通達百系抗爭的手法（價格戰）也過於老套。
趙小敏表示，極兔速遞能在4個月內實現日單超500萬單，一定程度上與“通達系”因自身競爭分散精力有關。“就現在快遞行業發展趨勢來看，新一輪科技改造快遞業是必然，國內快遞市場的改變必須以技術支撐換道發展，但通達百系的低價策略使得其整體陷入低價混戰。”
另外，就國內電商格局來看，主要有淘寶、京東商城、拼多多。淘寶有菜鳥系與通達百系，京東商城有京東物流，唯一一家拼多多自建物流還未有大動靜，目前主要服務快遞企業為中通與韻達（阿里雖入股，但他們並未明確戰隊）。
但是，阿里作為中通的第三大股東，不排除未來會加強對中通的投資入股，或者讓其硬性戰隊，而對於韻達，阿里或許也會加大對其的投資入股。這對於拼多多而言是巨大的打擊和損失，所以拼多多急需一家快遞公司來支撐它的訂單量。
此前，關於極兔與拼多多的關係有很多猜測，虎嗅此前也報道過，目前看不出兩者有何關聯。
不過，在當下極兔被通達百系封殺的背景下，未來會怎樣，又有誰知道呢?
正在改變與想要改變世界的人，都在 虎嗅APP