全球及中國SAAS市場均較為分散
SAAS行業巨大的市場潛力吸引了眾多企業參與其中，在SAAS的某些細分賽道，行業已經開始出現一些標杆企業，如CRM領域的Salesforce、客服領域的Zendesk、人力資源領域的ADP等。但由於SAAS細分市場較多，整體上看，全球及中國的SAAS市場均較為分散。
1、SAAS服務細分類型介紹
SAAS服務按照服務業務的範圍不同可以分為通用型SAAS和垂直型SAAS。通用型SAAS適用於全行業，以通用的管理工具和技術工具為主，包括即時通訊、協同OA、財務管理、人力資源管理等服務。垂直型SAAS服務於特定類型的行業客户，提供更加有針對性、更貼近客户業務需求的軟件服務。
2、全球SAAS行業市場競爭格局分析
SAAS市場因目標用户類別多、需求複雜，因此全球SAAS行業能夠容納足夠的市場參與者，競爭格局較為分散。SaaS主要包括企業CRM、OA、ERM及HRM等功能模塊，已培育出眾多細分領域的標杆企業，如CRM領域的Salesforce、客服領域的Zendesk、人力資源領域的ADP等。
1)全球SAAS市場集中度較低
據國際數據公司(IDC)發佈的數據顯示，在2019年全球公有云SAAS市場中，Salesforce.com佔據了7.8%的市場份額、微軟 Azure緊隨其後，佔據了7.4%的市場份額， SAP、Oracle、Google緊隨其後，佔比分別為4.1%、3.1%和3.7%。整體看來，全球SAAS市場仍然非常分散，行業市場集中度較低。
2)CRM細分領域規模最大
在全球SAAS行業細分領域中，CRM、ERP、辦公套件仍是主要SAAS服務類型，根據國際數據公司(IDC)公佈的數據顯示，2019年全球SAAS行業細分領域中，CRM佔比達44%，ERP佔比為17%，辦公套件佔比為16%，三者合計佔據了3/4的市場份額，內容服務、項目組合管理等服務增速較快，但整體規模較小，預計未來幾年SAAS的市場格局變化不大。
3、中國SAAS行業市場競爭格局分析
由於進入SAAS市場的啓動成本低，國內SAAS服務提供商大多是中小型的軟件開發企業，他們的主要產品就是功能固定的具有一定通用型的工具軟件或者管理軟件。他們數量巨大，覆蓋各種行業，提供豐富的軟件應用。
1)經營管理類SAAS產品規模佔比接近40%
根據中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會的數據，在六類細分的SaaS市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS佔比最高，兩者佔比之和在70%以上，分別佔比為39.3%和31.4%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，佔比分別為11.3%和12.8%。
2)中國企業級SAAS市場較為分散
目前，相對於中國公有云IaaS市場的高集中度競爭格局，企業級應用SaaS市場比較分散。根據IDC發佈的數據顯示，金蝶在2018年中國企業級SAAS廠商營業收入佔比5.3%，是國內SAAS品牌銷售份額佔比最多的。其中排名第二的是微軟的3.7%，排名第三的為Salesforce的3.4%。
3)HCM SaaS細分市場相對成熟
根據IDC最新發布的《中國公有云市場2019年下半年跟蹤報告》中顯示，HCM SaaS市場由於其標準化程度較高，數據相對沒有那麼敏感，又需要高度的協同性，因此目前中國的HCM SaaS成熟度相對比較高，行業集中度也相對較高，2019年中國前五大HCM SaaS廠商分別為北森、SAP、浪潮、大易和Oracle，市場份額佔比分別為16%、10%、7%、3%和3%。
4)製造業SAAS滲透率最大
行業垂直型SaaS為特定行業提供SaaS服務，目前多為某一垂直領域中的傳統軟件商或行業解決方案服務商並行提供的SaaS服務，主要覆蓋的行業有:金融、教育、製造、建築地產等。從行業滲透率來看，由T研究發佈的《2019年中國SaaS產業研究報告》顯示，2019年中國53.5%的SAAS用户企業聚集在製造、房地產、娛樂、文化傳媒、電商五大領域，其中製造業的滲透率為21.9%，排在首位。
5)零售電商行業SAAS市場規模佔比最大
從應用行業市場規模佔比來看，根據iResearch公佈的數據顯示，2018年零售電商行業SaaS市場規模佔比最大，達26%，主要得益於新零售、智慧零售、無界零售的興起，2019年，我國SAAS在製造業、房地產業、娛樂文化行業的滲透率大幅提升，這些行業的SAAS應用規模佔比有所提高。
前瞻結合市場發展情況，估計2019年房地產行業SAAS市場規模佔比將增加至11%，零售電商行業SAAS市場規模佔比小幅下降至24%，但仍佔據最大的市場份額，總體看來，行業垂直型SaaS主要出現在行業性需求強且與互聯網結合更緊密的領域。
注:2019年數據為前瞻估計數據，僅供參考!
6)SAAS市場主要分佈在華東、華北和華南地區
我國SAAS市場主要分佈在華東、華北和華南地區。從目前SAAS提供廠商的佈局來看，主要的提供商也分佈在這三個地區。雖然SAAS是基於互聯網，但SAAS在市場培育期的市場開展情況與廠商的營銷投入有很大的關係。目前這三個區域的廠商對當地用户的教育帶來了較大影響，用户的接受度較其他區域高，市場規模也相對較大。
根據T研究發佈的《2019年中國SaaS產業研究報告》顯示，2019年，中國SAAS市場應用區域排行榜的前五位分別為廣東、上海、北京、江蘇和浙江。
7)SAAS行業逐漸向下沉市場轉移
從2016-2019年SaaS指數複合增速來看廣東、上海、北京一線城市的SaaS指數2016-2019年複合增速均為負數，上海的指數下降幅度是這三個地區最大的，降幅達11.9%，由此可見，我國SaaS市場正在逐步向下沉市場轉移。
以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國SAAS(軟件即服務)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。