近期，有一個非常有意思的樓市現象——北方城市的房價，在不斷失守。從“房價跌回三年前”的石家莊，失守到“每平降5000”的天津，再失守到“套牢碧桂園”的濟南……中間還要不時湧現出“房價如葱”的東北三四線城市。樓市裏，北方城市在節節敗退，南方城市卻屢屢重拳出擊。去年是蘇州房價神話，今年是深圳樓市妖股，杭州和成都的間歇性“萬人搖”穿插其中……其間，還有像東莞、常州和南通這種地級城市的房價，偷摸屢破新高。北方城市失守的，不僅是樓市，還有經濟。提到北方城市，我們想到的絕大多數詞語，都帶有或多或少的負面。失速的天津，失落的東北，數據摻水的內蒙，沒有活力的山東，純靠堆人的河南……提到南方城市，我們想到的是——隱性怪獸大魔都，科創高地大深圳，互聯網聖地大杭州，風投名城大合肥……上一個時代裏的北方城市，全面敗退。然而，時代的殘酷，超過我們的想象。下一個時代裏，北方城市即將面對第二次失守。01上一個時代裏，有兩大最主要的技術紅利爆炸。一個是，信息技術的紅利；另一個是，移動互聯網的紅利。而這兩個紅利，主要傾瀉在了南方城市。典型的代表就是，深圳和杭州。過去五年的科創百強企業中，7成以上的企業都在南方城市。這些企業，推動着南方城市，奮勇向前奔跑。而下一個時代裏，技術突破的方向，也已經被高層圈成明牌——“新基建”。所謂的新基建，主要就是5G、城際軌交、特高壓、充電樁、數據中心、工業互聯網和人工智能等7大領域。2020年的8萬億財政大池子中，新基建領域的投資將達到2-2.45萬億。被鷹醬掐住脖子的我們，在穩定基層之外，拿出了3成精力——用於技術突破，用於向上攀爬科技樹。當我們扒開新基建的外衣，看清楚新基建這2萬億花到了哪裏時，我們會驚訝的發現——這輪技術突破的重心，還是南方城市。這一次，依舊是南方城市。02前面我們説，下一輪技術突破的重心在新基建的7大領域。5G、城際軌交、特高壓、充電樁、數據中心、工業互聯網和人工智能。我們先來説，城際軌交將主要落地在哪裏？根據高層發佈的《關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》——全國城際高鐵和城際軌交的總投資，每年大約為8000億。其中，長三角城際軌交的投資規模，每年接近4000億。
而珠三角的城際軌交投資規劃，每年將達到1100億。
也就是説，全國的軌交投資規模中，一半以上都砸在了長三角和珠三角兩大都市圈。我們再來看，5G的錢都燒在了哪些城市？目前，全國一共有300多家成規模的5G產業鏈企業。下面這張圖，是這些企業的城市分佈圖——
排在前10的城市，是北京、廣州、深圳、上海、武漢、福州、杭州、蘇州、天津和中山。前十的城市裏，有8個都是南方城市。在工信部的相關報告裏，中國5G產業的總投資額在0.9-1.5萬億。以每年2000億的速度，投放到2020-2025年。1萬億以上的5G投資規模，8成將傾瀉在南方城市的企業裏。我們接着來看，數據中心的錢都燒在了哪些城市？目前，全國一共有200多家成規模的數據中心產業鏈企業。比如，以施耐德為代表的硬件設備製造商，以世紀互娛為代表的的基礎架構提供商，以華為和阿里為代表的的雲計算服務商……下面這張圖，是這些相關企業的城市分佈圖——
前十的城市裏，南方城市依舊佔了8席。中國數據中心產業的總投資額，大約為3000-3500億。南方城市裏的企業，至少要燒掉2500億。我們繼續來看，工業互聯網的錢都燒在了哪些城市？高層在全年工作部署會議中，講了一句話：工業互聯網，是中國製造2025的基石。中國在工業互聯網領域的總投資規模，將接近1萬億。目前，全國一共有600多家成規模的工業互聯網產業鏈企業。這些企業，主要分佈在北京、上海、南京、合肥、廣州、杭州、深圳、重慶、天津和貴陽。
前十的城市裏，南方城市佔了8個。1萬億的總投資規模，南方城市要吃掉接近9成。我們接着來看，人工智能的錢都燒在了哪些城市？根據高層印發的《新一代人工智能發展規劃的通知》，2020年中國人工智能領域的總投資規模將在1600億左右。人工智能領域的獨角獸企業，比如奧比中光、寒武紀、商湯科技、大疆和科大訊飛等，除了北京之外，幾乎全在南方城市。
又是南方，又是南方。通過上面的簡單梳理，我們很容易會發現——雖説，每年我們用於技術突破的投資在2萬億以上。但真正有資格去燒這2萬億天量資金的，不超過15個城市。説白了，就是：北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、成都、武漢、合肥、蘇州、寧波、無錫。除了北京之外，一水的南方城市。承擔中國下一輪技術突破的那些龍頭企業，8成以上都在南方。03我們不得不承認一個殘酷現實——南北方的經濟失衡，不僅是當下失衡，未來會更加失衡。技術突破這種東西，有兩個非常典型的特徵。第一個特徵是，沉沒成本特別大。所謂的沉沒成本大，就是特別能燒錢。燒了錢，不一定能成；但沒燒錢，一定不能成。面對八九成資本都在向南方城市傾斜的現狀，我們真的很難有信心説：北方城市，會逆襲。第二個特徵是，成了之後收益特別大。最直接的收益就是，相關企業的徹底騰飛和崛起。比如，移動互聯網時代裏的騰訊、阿里和華為。間接受益就是，這些騰飛的企業會在他們所在的城市裏，催生出一整條的產業鏈。比如，阿里總部所在的杭州未來科技城，一大批的產業園和一大批的泛阿里企業，如眾星拱月一般圍繞着阿里，形成所謂的阿里生態圈。更大的收益，還在後面。這些完成技術突破的企業，以及他們所帶動的上下游產業鏈企業，將在他們所在的城市裏，激發出蓬勃的產業活力和購買力。而以上這些東西，基本與絕大多數的北方城市無關。這着實是一件悲哀且無奈的事情。04我在寫這篇文章的時候，看到了三件小事。第一個是，業內發佈了《2020年5G人才趨勢觀察》。全國超半數的5G人才，在上海。第二個是，華為與AI獨角獸企業“第四範式”達成軟硬件合作。共同開發新一代企業級AI系統，解決產業AI的算力問題。第三個是，東北某省會花了將近2700萬，採購哈雷摩托和比亞喬摩托。僅用於給交警當巡邏坐騎。南方的同學們在努力研究AI和5G的時候，北方的同學們還在討論哪輛摩托跑得快。十年後的敗退惡果，早在今日已經種下。箇中滋味，大家自行體會。
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