2022年8月,國內乘用車經銷商終端零售近188.7萬輛,環比增長5.4%,同比增長17.6%;其中新能源車銷售48萬輛,環比增長9.1%,同比增長100%,新能源車佔乘用車整體銷量25.5%,去年同期為15%;新能源車中純電車型銷售36.8萬輛,環比增長9.2%,同比增長95.6%,純電車型佔乘用車整體銷量19.5%,去年同期為11.8%。8月國內乘用車銷量持續增長,主要是受益於購置稅減半政策刺激,但部分省份和城市因疫情靜態管理,新車銷量有所損失;如西藏、新疆、海南以及天津、瀋陽、鄭州、西安、珠海等地。
8月,豪華車市場折扣水平為12.5%,經過6月、7月兩個雙築底的低點後,豪華車市場零售折扣減少近1個點;8月,豪華品牌經銷商零售32.4萬輛,環比增長10.9%,同比增長16.9%;佔乘用車整體銷量17.2%,去年同期是16.6%;8月豪華品牌及新勢力高階新能源車銷量為7.3萬輛,環比增長49%,同比增長87%,其中純電車型銷售6.2萬輛,環比增長94%,同比增長162%。
8月也是全年豪華車市場第三個銷量高點;主要是受益於購置稅減半政策實施;經過6月份的價格低點,7月新車銷量減量後,價格開始穩定,8月開始銷量反彈,市場價格也開始有所好轉,經過6、7月份的築底,今年豪華車市場低點已經過去了。
今年下半年各豪華品牌對今年年初制定的銷量目標有所微調,由於上半年4、5月份主要汽車生產基地封城導致生產至少減少一個月的量,相應地在銷售上也應該有所體現;與以往年份不同,今年各品牌主要是針對部分車型的銷量進行調整,個別萎縮比較大的細分市場車型是主要調整的目標,部分車企利用車型小改款的時機,調整生產節奏以達到減產的目標。不過從全年豪華車市場銷量來看,今年銷量還是有機會超過去年同期水平,後四個月需要關注豪華車經銷商的新車銷售利潤回升。
國家統計局資料顯示,8月汽車零售總額為3975億,同比增長15.9%,連續三個月正增長,1-8月累計28898億元,同比下滑1.3%,預計9月全年資料轉正。在購置稅減半政策刺激之下,汽車行業還是能夠保持持續增長的。
(注:傳統燃油豪華品牌指:賓士、寶馬、奧迪、保時捷、雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、謳歌、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯、賓利、法拉利、蘭博基尼、阿斯頓-馬丁、邁凱倫;豪華品牌及新勢力高階新能源車指:以上品牌以及特斯拉、蔚來、理想;新能源車指:純電、插電式混合動力、增程式電動;本文采用上險資料口徑)
賓士
8月,賓士品牌銷售7.1萬輛,環比下滑2.8%,同比增長36.5%;其中北京賓士國產車銷售5.5萬輛,環比下滑3.8%,同比增長55%,賓士進口車銷量為1.6萬輛,環比增長0.6%,同比下滑4.2%。去年8月,賓士國產車受晶片短缺影響銷量基數較低。1-8月,賓士累計銷售50.4萬輛,同比下滑6.5%,其中國產車累計銷售39.3萬輛,同比下滑5.8%,進口車累計銷售11.2萬輛,同比下滑9%,預計後四個月賓士國產車銷量會有所提速。
8月,賓士GLC銷售1.5萬輛,環比增長8.2%,佔當月總體銷量的21.5%;E級車銷量與上月持平,C級車環比減少31%,為1.1萬輛;乘聯會資料顯示8月C級車生產7800輛,同比下滑24%;C級車銷量佔賓士當月總體銷量的14.8%,銷量的減少,帶動平均零售價格上漲0.87萬元,折扣減少近3個點,C級車折扣從6月份的13多個點已經回到9個點左右,作為上市剛兩年的車,此次因缺少零部件以及年款車型升級導致批發減少,另一方面看,C級車借這次減量收價算是成功的,這對經銷商利潤的提升帶來很大幫助。
8月,賓士品牌成交均價在45萬元左右,環比與上月持平,品牌折扣率與上月持平。賓士月銷量維持在7萬輛上下是賓士經銷商比較舒適的銷量區間,成交均價和折扣壓力都不大,除個別產品銷量需要調整之外,C級、E級、GLC級等主要走量車型能保證銷售有利潤,現在比較大的不確定性是國產車的生產時常受到零部件短缺影響;綜合看今年,賓士經銷商新車銷售利潤雖然要低於去年,不過在豪華品牌中算是比較好的。
寶馬
8月,寶馬品牌銷售6.6萬輛新車,環比下滑0.7%,同比下滑4.3%,其中華晨寶馬國產車銷售5.6萬輛,環比下滑2.1%,同比下滑1.7%;寶馬進口車銷量為1萬輛,環比增長8.1%,同比下滑16.5%。1-8月,寶馬累計銷售49.6萬輛,同比下滑15.3%,其中國產車累計銷售42.2萬輛,同比下滑10.5%,進口車累計銷售7.5萬輛,同比下滑35%,寶馬X5國產後,寶馬進口數量減少也屬於正常。
7月,乘聯會資料顯示,華晨寶馬3系生產近4000輛,X3生產近800輛;3系減產因小改款,X3因缺少零部件,8月這兩款車型生產恢復,分別生產1.3萬輛和1.4萬輛,7月生產的減少對這兩款車型8月的銷售產生一定的影響,8月上險資料顯示,分別銷售0.93萬輛和0.76萬輛,對應折扣3系收了1個點,X3維持上月沒變;不過這也算是間接減少了個別車型批售,有利於調整供需,對經銷商盈利是有積極作用的。
8月寶馬X5銷量達到8030輛,環比增長61%,同等價位車型,還是首次月銷量超過8000輛;寶馬X5目前銷售質量比較好,沒有什麼折扣,2.0車型有些贈品,3.0車型還需加價。8月寶馬i3停產,主要是電池問題還未解決。
奧迪
8月,奧迪品牌銷售6.5萬輛,環比增長5.4%,同比增長7.1%;其中奧迪國產車銷售6萬輛,環比增長5.2%,同比增長13%;奧迪進口車銷量為0.4萬輛,環比增長8.6%,同比下滑39%。1-8月,奧迪累計銷售42.8萬輛,同比下滑18%,其中國產車累計銷售40萬輛,同比下滑14.8%,進口車累計銷售3.1萬輛,同比下滑45%。
8月,奧迪三款主力車型A4L、A6L、Q5L銷量分別為1.47萬輛、1.3萬輛、1.3萬輛,銷量環比增長2.5%、5.5%、2.4%,這三款主力車型產銷平穩,利於全年銷量目標的達成。1-8月銷量來看,奧迪A6L銷售7.7萬輛,同比下滑37%,奧迪Q3累計銷售4.5萬輛,同比下滑21%,奧迪Q2L累計銷售2.3萬輛,同比下滑31%,三款國產車型銷量較去年下滑幅度較多,預計後四個月這三款車型的銷量將會有所提升。
8月奧迪A8L銷售近900輛,加長版車型A8L Horch創始人版受到市場歡迎,帶動奧迪A8L成交均價上漲1.8萬元,折扣減少1個點,部分車款加價銷售。今年奧迪進口車中RS、Allroad系列均有較高的銷售質量,部分車款能夠加價銷售,對提升經銷商利潤起到一定的作用。
8月,奧迪品牌成交均價在31萬元左右,品牌折扣率與上月比較減少0.4個點,銷售質量有所好轉。
雷克薩斯
8月,雷克薩斯品牌銷售1.9萬輛新車,環比下滑2.1%,同比下滑6.8%。其中,ES銷售1萬輛,環比增長3%,同比增長13.5%;RX銷售4500輛,環比下滑9%,同比下滑1.2%,RX即將面臨全新換代,現在屬於清庫尾聲,有一定的折扣。1-8月,雷克薩斯累計銷售12.5萬輛,同比下滑25%。
8月,雷克薩斯品牌成交均價在43.8萬元左右,與上月持平;品牌折扣率比上個月減少0.8個點,銷售質量進一步好轉;ES平均車價上漲1萬,LS屬於D級車市場,因受疫情影響,這部分客戶需求有所減少,價格較上個月增加1萬元優惠。
凱迪拉克
8月,凱迪拉克品牌銷售近2萬輛新車,環比增長16.2%,同比增長1%。1-8月,凱迪拉克累計銷售11.5萬輛,同比下滑27%。凱迪拉克全系享受購置稅減半,這對凱迪拉克的銷售有刺激作用。
8月,凱迪拉克品牌新車成交均價為28.2萬元,與上月比較下滑0.5萬元,品牌折扣維持在19%左右,與上個月比較增加0.4個點。
沃爾沃
8月,沃爾沃品牌銷售1.8萬輛新車,環比增長13.7%,同比增長22%;其中沃爾沃國產車銷售1.6萬輛,環比增長15.4%,同比增長24%;沃爾沃進口車銷量為1949輛,環比增長1.5%,同比增長3.6%。1-8月沃爾沃累計銷售10.4萬,同比下滑14.5%,其中國產銷量為9萬輛,同比下滑15%,進口車銷量為1.36萬輛,同比下滑10.4%,
8月,沃爾沃品牌新車成交均價為34.2萬元,與上月持平,品牌折扣與上個月持平。
保時捷
8月,保時捷品牌銷售9300輛新車,環比下滑8.5%,同比增長43%;1-8月,累計交付6.2萬輛,同比增長1.7%。
8月,保時捷品牌新車成交均價為87.9萬元,較上月下滑0.8萬元,折扣增加0.6個點。保時捷售價百萬級別的車型有三款,百萬級別市場是受疫情影響較大的細分市場,主要是公商務客戶群體消費信心不足;車企應對策略,應該減少銷量目標以應對價格下滑。
林肯
8月,林肯品牌銷售0.83萬輛新車,環比增長8.2%,同比增長6.6%;其中林肯國產車銷售0.8萬輛,環比增長7.3%,同比增長12.5%。林肯進口車銷售251輛,環比增長49%,同比下滑60%。1-8月,林肯累計交付5.4萬輛,同比下滑6%。
8月,林肯新車成交均價為33.2萬元,品牌折扣維持在8%左右。
路虎
8月,路虎品牌銷售0.62萬輛新車,環比下滑3.3%,同比增長0.2%;1-8月,路虎累計交付4.4萬輛,同比下滑18%。路虎攬勝運動即將換代,目前屬於清庫階段,有一定的優惠。
8月,路虎新車成交均價為65萬元,品牌折扣維持在17%左右。