金科服務確定赴港IPO投行 募資規模5億美元

  2018年開啟的物業上市潮仍在持續,無論是小型物管企業還是行業巨頭,都不想放棄此種絕佳機會。

  據IPO早知道訊息,金科股份(000656.SZ)已於6月9日委聘中信里昂證券及華泰國際為保薦人,協助集團分拆旗下物業管理公司金科服務在港上市,籌資規模至少約5億美元。

  該項上市動作看似來得突然,實則早有預告。今年4月29日,金科股份就有釋出擬拆分金科物業於港交所上市的公告;而在5月26日,金科股份披露原董秘徐國富調任金科服務董事、副總經理兼財務負責人、董事會秘書,意味分拆上市程序更為加快。

  關於分拆物業公司上市的目的,金科股份此前表示,一方面有助於突出公司生活服務板塊的發展優勢,提高公司及金科服務的持續運營能力,並能夠完善金科服務的激勵和治理機制,使得金科服務內在價值得以充分釋放;另一方面可以有效的增強金科服務的資本實力,並建立獨立、持續、穩定和高效的資本運作平臺,為業務發展提供更為多元化的融資渠道,提升金科服務競爭優勢。

  官網資訊顯示,金科服務成立於2000年,主要在成渝經濟圈、京津冀、中原城市群、長三角經濟帶等核心區域開展業務。秉持“服務 科技”、“服務 生態”的發展戰略,依託大資料、物聯網智慧服務平臺,金科服務建立“中高階住宅服務、城市企業服務、生活增值服務、智慧科技服務”四大業務生態,覆蓋住宅、商業寫字樓、產業園區、旅遊景區、物流園區、學校醫院等十餘種業態。

  目前,金科服務已進入北京、重慶、天津、武漢、南京、成都、瀋陽、鄭州、長沙等221座城市,進駐近1000個專案,管理面積近3億平方米,服務全國160萬戶中產家庭、近500萬名業主。而根據CRIC資料,2019年中國物管行業管理面積超過3億平米的只有萬科物業、碧桂園服務(06098.HK)、彩生活(01778.HK)及金碧物業4家。

金科服務確定赴港IPO投行 募資規模5億美元

金科服務主要資訊(來源:官網)

  事實上,金科服務已經連續5年蟬聯中國物業服務企業綜合實力十強,連續6年保持中西部市場佔有第一,連續多年位列重慶、無錫等城市物業服務企業綜合實力第一。憑藉高品質的服務,金科服務贏得大量客戶的高度認可,連續9年業主滿意度超過90%,重慶比華利豪園、成都花園、杭州上尚庭、無錫第一國際等眾多專案也實現100%的續簽率。

  兼具規模和口碑,金科服務的財務業績亦相當顯眼。截至2019年末,金科服務合併口徑資產總額為40.45億元,負債總額為34.89億元,淨資產5.56億元,歸屬母公司所有者權益5.33億元;而在2019年,金科服務實現營業收入27.54億元,利潤總額4.88億元,淨利潤4.05億元,歸屬母公司所有者的淨利潤3.97億元。

  疫情霧霾之下,2020年一季度金科服務經營情況相對穩健,仍然取得6.15億元的營業收入、8416萬元的淨利潤及7929萬元的歸母淨利潤的好成績。

  金科服務現在全稱為金科智慧服務集團股份有限公司,“智慧”一詞,指示出其當前的定位及未來的發展方向。金科服務擁有國內首個全業態、全實時的資料中心—天啟大資料中心,至今已經進行了三次迭代,為未來智慧化社群管理提供深度決策支撐;還曾先後與微軟中國、海康威視、中國電信等科技領域龍頭企業聯手,於2019年完成了GB/T29490-2013標準認證和高新技術企業認證,成為了國內第一批完成智慧社群領域智慧財產權貫標的社群服務商。

  2020年年初疫情黑天鵝更是彰顯金科服務智慧物業的優勢。金科服務透過雲測管和雲監控,自動抓取、自動預警、自動提醒社群跟進所有進入社群和商業的湖北籍車輛,並對重點人群進行六層的接觸跟蹤,如此防控之下800多個專案未有一起交叉感染。

金科服務確定赴港IPO投行 募資規模5億美元

2019年房企銷售排行榜(來源:CRIC)

  金科股份現持有以金科服務75%的股權,石河子市恆業金通股權投資普通合夥企業持有其剩餘的25%股權。2018年金科股份首度跨入千億俱樂部,並於2019年提前一月完成年度目標至1803.4億元,位列全國全口徑銷售榜第17名。而在權益銷售維度,排名還要靠前,位居第13名。

  背靠如此強大的母公司,金科服務更能穩健前行。

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