作者|何離
9月10日晚間，美年健康（002044）釋出2021年非公開發行計劃，擬募集資金不超過25億元，扣費發行費用全部補充流動資金，而這次定增股份將由實控人俞熔控制下企業全額認購。
公司表示，本次非公開發行將緩解公司的資金壓力，最佳化資產負債結構，降低公司資產負債率水平，提升盈利能力。
根據發行預案，這次非公開發行數量不超過2.078億股，發行物件為青島美河醫療健康科技合夥企業（有限合夥），該企業由上海維途企業發展中心（有限合夥）擔任普通合夥人。青島美河的認繳出資額為200萬元，其中上海維途出資180萬元，世紀長河出資20萬元。
上海維途為美年健康股東，其普通合夥人及出要出資人為美年健康實際控制人俞熔，因此構成關聯交易，其中世紀長河為公司股東，系俞熔的一致行動人。青島美河主要從事股權投資業務。截至本次預案出具日，青島美河除擬認購本次非公開發行股票外，不存在其他股權投資。
本次非公開發行價格為6.13元/股，定價基準日為公司第七屆董事會第三十四次（臨時）會議決議公告日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
美年健康是我國體檢行業的龍頭企業，旗下擁有“美年大健康”、“慈銘體檢”、“奧亞”、“美兆”等多個知名體檢品牌。2015年8月,美年健康借殼江蘇三友上市，成為A股體檢第一股，截至9月10日收盤，公司總市值為313億。
截至2021年6月30日，美年健康正開業的體檢中心共607家，其中控股體檢中心263家，覆蓋除港澳臺以外的所有省、市和自治區，健康體檢行業龍頭地位進一步得到鞏固。
美年健康認為，雖然中國健康體檢人次增速顯著，但相對覆蓋率超過70%發達國家平均水平相比，仍存在差距。我國健康體檢行業仍處於初級發展階段，健康體檢人次增長仍具備億級成長空間。隨著國內經濟的持續發展和城鄉居民保健意識的提升，健康體檢有望不斷下沉，穩步提升三四線城市的滲透率，健康體檢行業未來發展空間大。
美年健康認為，目前，隨著公司業務的發展，僅依靠自有資金及銀行貸款已經較難滿足公司快速發展的需求，本次非公開發行的募集資金將有效解決公司發展的資金缺口，改善財務結構，降低資產負債比率，拓展後續融資空間，為公司業務的可持續發展提供有效支援。
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