新京報訊(記者 梁辰)6月7日晚間,網易在香港聯交所官網披露,其國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確認為每股123港元。
6月1日,網易宣佈啟動香港首次公開發行,曾披露發售價上限為每股126港元。也就是說最終發行價是上線的97.6%。
公告顯示,網易參照美國存托股(ADS)於2020年6月4日(定價日前的最後交易日)在納斯達克的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後,股份預期將於2020年6月11日在香港聯交所主機板以股份代號“09999”開始交易。股份於上市日期在香港聯交所開始交易後,股份將以除息後價格交易。
值得注意的是,參與本次發行的投資者將只能認購普通股,而不能獲得ADS。在本次香港上市完成後,公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
此外,上述公告稱,網易從全球發售所得募集資金總額(扣除承銷費及發售開支前)預計約為210.92億港元(假設超額配股權未被行使)。網易已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表其自身並代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至7月5日期間任何時間行使,要求按國際發售價配發及發行最多合共2572.2萬股額外發售股份,以補足國際發售的超額分配。
此外,網易將於6月10日或之前就全球發售募集資金淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準另行刊發公告。
新京報記者 梁辰 編輯 王進雨 校對 張彥君