紅週刊 記者 | 王飛
開年來的兩個交易日,外資“買爆股”出現新變化。繼美的集團、格力電器等“老團寵”之後,國瓷材料“出線”,其外資合計持股比例達到了24%以上。
《紅週刊》記者注意到,國瓷材料是被譽為公募“常青樹”的朱少醒的重倉股之一。據記者梳理,國瓷材料已被朱少醒連續重倉了7年。此外,記者還注意到,外資和朱少醒在多隻個股上也達成了共識。
外資的“新團寵”
“花落”朱少醒七年重倉股
據《紅週刊》記者統計,截至2月18日的最新資料顯示,目前外資的“團寵”名單共有啟明星辰、廣聯達和格力電器等8只個股。其中,啟明星辰的外資持股比例最高為27.75%,也就是說,其距離28%的“禁買線”(只允許外資賣盤,不允許買盤)僅一步之遙(見表1)。值得一提的是,在這8只個股中,啟明星辰等7只個股均是“老面孔”,即曾經達到預披露線(2020年10月30日及其之前是26%,之後是24%)以上,而國瓷材料則是首次達到。
表1 外資“團寵”一覽
資料來源:Wind
具體來看,持有國瓷材料股份數量超1000萬股的外資機構共有5家,分別是香港匯豐銀行、渣打銀行、摩根大通、花旗銀行和摩根士丹利。其中,香港匯豐銀行持有最多有7872.92萬股。
與此同時,記者注意到,國內多位知名基金管理人也現身國瓷材料的股東名單。如“睿遠成長價值”的管理人傅鵬博和朱璘、“富國天惠精選成長”的管理人朱少醒、“嘉實新興產業”和“嘉實核心成長”的管理人歸凱等。尤其是朱少醒,其在國瓷材料2012年上市之後的兩年(2014年)便重倉持有至今。
據記者梳理,朱少醒的“富國天惠精選成長”首次重倉持有國瓷材料是在2014年第三季度末,當時其持股數量是255.25萬股,持股市值佔基金淨值的比例為3.46%,在前十大重倉股名單中排名第六位。並且在2018年末和2019年末,國瓷材料連續兩年位居“富國天惠精選成長”的重倉股榜首(見表2)。
表2 富國天惠精選成長A歷年持有國瓷材料變化
資料來源:Wind
或是透過對國瓷材料的“堅持”,朱少醒浮盈頗豐。據記者測算,自2014年9月30日至2020年2月19日,國瓷材料累計漲幅達725.30(前復權),年化收益率為40.43%(見附圖)。而據Wind測算,國瓷材料的貢獻也相對較大,如在2020年第四季度持股數量下降的情況下,國瓷材料對“富國天惠精選成長”的貢獻度為0.74%,僅次於排在第一位的五糧液(0.98%)。
附圖 國瓷材料的日K線圖
圖片來源:Wind
還有兩隻個股
出現在外資和朱少醒重倉名單中
需要注意的是,除了國瓷材料之外,在上述8只個股中格力電器也是外資和朱少醒共同重倉的標的。
資料顯示,截至2020年末,“富國天惠精選成長”持有格力電器1390.00萬股,持股市值佔基金淨值的比例為2.81%,在其前十大重倉股中排第九位(見表3)。
表3 “富國天惠精選成長”2020年年末重倉股明細
資料來源:Wind
那麼,還有哪些個股是外資和朱少醒都重倉的呢?
據Wind統計,目前外資持股比例超過20%的有三隻個股,按持股比例由高到低排序分別是寧波銀行、先導智慧和生益科技,其中,寧波銀行的外資持股比例最高為22.75%。此外,還有多隻個股的持股比例在10%以上(見表4)。而對比表3可以發現,寧波銀行和伊利股份均在外資和朱少醒的“重倉股名單”。
表4 外資持股比例前二十的個股
資料來源:Wind;注:外資持股為2021年2月18日的北上資金和最新報告期的QFII合計
(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)