從2007年3月中國銀行啟動私人銀行業務算起，中國的私人銀行業務發展已走過15個年頭，伴隨高淨值人群的財富規模激增、銀行逐步向財富管理轉型，私人銀行正逐步成為各家銀行發展的著力點。據北京商報記者統計，截至4月28日，A股已有32家上市銀行公佈2021年年報，其中有18傢俬人銀行發展情況“浮出水面”，私人銀行業務客戶數量合計達130.56萬戶，管理的金融資產規模（AUM）已超17萬億元。歷經十餘年的發展，私人銀行業務規模增長的同時，經營模式也在發生變遷，從初期的“跑馬圈地”朝著“精耕細作”轉型，多元資產配置、綜合服務轉型正成為行業共識。
管理資產超17萬億 私行業務分化明顯
歷經15年的發展，私人銀行業務已成為各家銀行重要的發力點，根據北京商報記者4月28日統計，2021年已有18家上市銀行披露私人銀行發展情況，管理的金融資產規模（AUM）合計達17.81萬億元。
在私人銀行的角逐中，受制於成立時間及經營模式等因素的影響，各家銀行的私人銀行業務也逐步呈現分化局面。以工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行和平安銀行為代表的頭部機構私人銀行業務進入萬億俱樂部，截至2021年末AUM均已超1萬億元，其中招商銀行管理的私人銀行客戶總資產更是達到3.39萬億元，較上年末增長22.32%。
處於私人銀行發展第二梯隊的交通銀行、興業銀行、民生銀行、浦發銀行、光大銀行截至2021年末的私人銀行AUM也突破5000億元大關，從增速上來看，增長也較為迅猛，5家銀行分別較上年末上漲19.36%、17.16%、11.86%、8.51%和14.63%。
第一二梯隊銀行的私人銀行管理資產迅猛增長的同時，以地方城、農商行為代表的第三梯隊也紛紛發力私人銀行業務。截至2021年末，南京銀行、寧波銀行的私人銀行AUM已超1000億元，常熟農商行私人銀行業務也實現了快速增長，AUM同比增長率達73.49%至177.55億元。
“國內私人銀行快速發展，一是在中國經濟快速發展的過程中，居民財富增長效應累積，高淨值人群數量不斷增加，由此帶來的專屬個性化財富管理需求上漲，二是在銀行業依靠資產規模高增長的模式在改變，在私人銀行等中間業務上發力。”零壹研究院院長於百程表示，私人銀行憑藉輕資本、抗週期性、盈利性強的優勢，成為了銀行近幾年新的增長點。在2021年，部分銀行的私人銀行AUM增長率超過了銀行總資產的增長率，顯示出私人銀行業務良好的發展態勢。
談及不同梯隊銀行發展私人銀行業務的特色，金樂函式分析師廖鶴凱指出，頭部私人銀行主打金融科技和客戶服務，致力於增加優勢產品打造和客戶服務體驗，細化並更好地激發客戶需求；第二梯隊私人銀行均有自身的傳統優勢業務，增強客戶黏性；處於第三梯隊的地方城、農商行更多立足於服務小微等客戶群體過程中衍生出的相關業務需求，與大行相比有其獨特的下沉市場優勢。
探索特色服務模式 謀求綜合化轉型
私人銀行業務是銀行等金融機構面向高淨值人群，為其提供財產投資與管理等服務。按照《商業銀行理財產品銷售辦法》，私人銀行客戶是指金融淨資產達到600萬元及以上的商業銀行客戶，但在具體執行過程中，各家銀行會根據實際情況確定私人銀行客戶標準，大致在600萬-1000萬元之間。
與AUM增長相對應，2021年18家銀行的私人銀行客戶數量整體呈現出增長態勢。截至2021年末，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行私人銀行客戶數均已超過10萬戶。其中，工商銀行私人銀行客戶數量達19.95萬戶，比上年末增長9.7%；招商銀行則以高於其他銀行的私人銀行客戶標準（私人銀行客戶門檻為管理資產1000萬元以上），實現兩位數增長，截至2021年末，該行私人銀行客戶較上年末增長22.09%至12.21萬戶。而從增長率來看，寧波銀行私人銀行客戶上漲迅猛，報告期末，該行私人銀行客戶約1.3萬戶，較上年末增長70%。
一直以來，私人銀行業務都被認為是財富管理皇冠上的明珠，處於整個零售金融生態鏈的最頂端。近年來，圍繞客戶需求的變遷，各家銀行也在積極探索私人銀行綜合服務模式的轉型。目前國內銀行主要採用的私人銀行模式是大零售模式，該模式以招商銀行為代表，2021年該行提出“圍繞私人銀行客戶需求變遷，由原來聚焦於向高淨值客戶提供零售服務轉變為向私行客戶及其背後企業提供更多元的人、家、企、社綜合服務”。
除大零售模式外，也有銀行採取事業部模式，成立私人銀行專營機構對業務進行管理。在具體服務模式上，工商銀行在2021年年報中提到，“構建個人-家業-企業-社會責任”多場景共建的私人銀行客戶綜合化服務生態。
在中國社科院銀行研究室副主任王增武看來，人、家、企、社私人銀行服務模式是未來私人銀行發展的目標所向，要實現這一模式的關鍵在於內部資料需要打通，外部服務能力也需要延伸。從內部來看，對公、零售等資料打通是提供綜合服務的前提；從外部來看，客戶經理水平和服務能力的提升則是重點，需要定期組織員工進行財富管理知識的學習。
未來精耕細作提升服務能力是關鍵
隨著“一代企業家”財富的不斷積累，財富傳承已成為高淨值尤其是超高淨值人群最關注的問題。不少銀行也洞察到客戶需求，在私人銀行發展過程中家族信託等傳承工具得到廣泛應用。
北京商報記者從工商銀行處獲悉，圍繞高淨值人群的資產增值和財富延續等一系列問題，該行私人銀行對財富服務、企業服務、家業服務、品牌服務、智慧服務進行了升級，其中家業服務是從客戶個人服務向以綜合顧問能力為核心的家業綜合化服務轉型，聚焦家族育才、家族養老、家族傳承、家族國際視野。中國銀行也在2021年年報中提到，該行聚焦企業家重點客群，深耕家族信託服務，家族信託客戶數較上年末增長了82%。
在於百程看來，私人銀行業務對於銀行的業務能力要求比較綜合，包括銀行本身高淨值客戶數量、銀行的投研能力、銀行的產品設計和產品體系、對客戶多元化需求的理解和服務能力等，因此，綜合能力更強的大行在私人銀行領域比較領先，而區域性中小銀行立足本地客戶也有一定的市場空間。
在頭部私人銀行較強行業優勢的情況下，中小銀行該如何尋找發展的新突破口？南京銀行相關負責人在接受北京商報記者採訪時表示，該行將從產品推介式向顧問式、全權委託式轉型，從賣方服務向買方服務轉變，依託技術手段構建客戶畫像，掌握私行客戶潛在需求服務，整合內部公司、投行與商行等業務，提供發揮定製化服務。
寧波銀行此前也表示，2022年，該行將進一步深化大財富體系，持續推進客戶分類經營機制，透過專業的資產配置和金融服務，推進差異化和專業化的財富管理服務。
談及未來私人銀行的發展趨勢及行業格局，廖鶴凱認為，未來私人銀行還有很大的發展空間，行業大的格局已經形成。目前頭部私人銀行規模效應明顯，後續會進一步提升金融科技水平，發展出有世界競爭力的巨擎；中小銀行後續都要突出所處的區域及行業優勢以及自身的資源稟賦發展小而美的特色私人銀行業務，小部分也有立足某項優勢業務脫穎而出形成較大影響力，而金融科技會隨著時間的推移，逐步形成模組化發展。
“銀行在私人銀行業務發展的競爭點將體現在高質量的問題解決能力及線上線下一站式的綜合服務體驗方面。”普益標準研究員羅唯尹建議，銀行的私人銀行業務發展，一方面要提高專業能力，隨著未來高淨值人群的資產配置標的及策略的不斷多元化和綜合化發展，銀行要加強智慧投顧的建設，在產品架構設計和資產配置能力上不斷縮小與證券和基金公司的差距；另一方面，要提高全生命週期的綜合服務能力，充分利用專業人才和科技賦能私行業務的發展，加快數字化轉型，提升客戶體驗；此外，還應加強與法律、稅務、醫療、教育等第三方專業機構之間的合作，豐富非金融服務能力。
北京商報記者 孟凡霞 李海顏