本報記者 黃一靈
Wind資料顯示，36家上市銀行上半年歸母淨利潤平均同比增速為-2.16%，業績分化現象明顯。其中，國有大行和股份行出現下滑，平均降幅為10.12%；城商行、農商行則普遍正增長。上半年中間業務收入成為不少上市中小銀行新的利潤增長點。
業內人士表示，銀行業近年來一直都在向中間業務轉型，但當前中間業務發展仍存在業務結構不平衡、同質化競爭明顯等問題，需要進一步最佳化。
城商行淨利潤增速領跑
36家A股上市銀行上半年淨利潤實現同比增長的有18家，均為城商行和農商行。其中，城商行表現更勝一籌，淨利潤增速排名前7的均是城商行。其中，增速最高的為寧波銀行，同比增長14.60%；緊隨其後的是杭州銀行和成都銀行，分別同比增長12.11%和9.91%。
淨利潤同比下降的18家上市銀行中，基本上都是國有大行和股份行，共有15家。另外，2家城商行（鄭州銀行和北京銀行）和1家農商行（渝農商行）今年上半年淨利潤也出現同比下降。
對於今年上半年城商行和農商行淨利潤增速領跑大行和股份行，業內人士普遍認為是受讓利和加大處置力度兩大因素的影響。
華西證券銀行首席分析師劉志平表示，大行承擔一定的社會責任，相對來說讓利的幅度相比中小銀行更大一些，更多的體現在利息收入的減少和減費讓利方面。
光大銀行金融市場部分析師周茂華對記者稱，這可能還與兩方面“差異”有關：一是去年利潤基數差異。由於去年股份制及大型商業銀行經營狀況整體好於中小銀行，中小銀行相對較低的基數一定程度上解釋了今年上半年經營狀況相對較好的情形。二是疫情對各區域經濟衝擊的差異。
多家銀行中間業務收入增長
銀行盈利結構已悄然發生變化。記者注意到，多家銀行尤其是城商行和農商行，中間業務收入出現增長，手續費及佣金淨收入增長。
寧波銀行上半年實現手續費及佣金淨收入52.02億元，同比增長16.51億元，增幅46.48%；在營業收入中佔比為26.03%，同比提升4.1個百分點。寧波銀行表示，公司手續費及佣金淨收入的顯著增長主要受銀行卡、代理類等業務收入增長所拉動。其中，代理類業務收入29.98億元，同比增長10.49億元，主要是公司財富管理和私人銀行業務發展良好，基金、保險等代銷手續費收入實現較快增長。
淨利潤增幅保持兩位數的杭州銀行，今年上半年中間業務淨收入佔比13.90%，較上年同期提升6.17個百分點；實現手續費及佣金淨收入17.86億元，同比增長120.91%。其中，託管及其他受託業務佣金增長6.98億元，主要由於理財業務手續費收入增加；投行類業務手續費佣金增加1.96億元，主要是由於債券承銷等投行業務規模擴大。
手續費及佣金淨收入上半年同比增長44.14%的青農商行，其半年報表示，本行高度重視中間業務收入，不斷豐富中間業務產品。
業務結構不平衡問題有待解決
當下商業銀行中間業務也存在一些不足。周茂華告訴記者，銀行業中間業務比重逐步上升，盈利結構趨於最佳化，但國內銀行中間業務發展存在整體佔比不高、業務結構不平衡、同質化競爭明顯等問題。
“國內銀行中間業務同質化競爭明顯，這背後是相關中間業務人才儲備不足。從上市銀行披露的資訊看，中間業務主要集中在銀行卡、代理類、結算類等，而財務顧問等業務佔比偏低。未來國內商業銀行中間業務差異化發展是趨勢，中間業務發展需要高素質綜合型人才，除了掌握必要的金融衍生品、國際結算、經濟政策等專業知識，還需要對市場需求變化較敏感。我國目前相關人才嚴重不足，影響中間業務發展。”周茂華表示。
一位金融研究人士也認為，中間業務是帶有高技術含量和向客戶提供服務的輕型業務。相較於傳統表內業務來說，中間業務由於涉及領域廣、對業務素質要求高，在拓展時難度更大。目前國內商業銀行拓展中間業務的人員大多是傳統業務拓展人員，存在明顯的不對稱性，會導致事倍功半。
該人士表示，除在銀行卡、結算類等傳統中間業務方面繼續發力外，國內商業銀行在諮詢服務類、投融資類、金融衍生工具類等技術含量和附加值含量較高的中間業務領域，尚未形成規模效應。而諸如現金管理、專案融資、銀團貸款、兼併收購、私人銀行、直銷銀行、資產管理業務、資產託管業務等政策允許、市場需求大的中間業務，依然處於低階發展階段。
來源:中國證券報