證券程式碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨 2020-055 三安光電股份有限公司 關於以募集資金置換預先投入的自籌資金公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： ●公司以募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的金額為1,093,542,985.13元，符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定。 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關於核准三安光電股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]989 號)核准，公司本次非公開發行人民幣普通股(A 股) 400,916,380 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行認購價格為人民幣 17.46 元， 共計募集人民幣7,000,000,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣35,842,438.33元，公司實際募集資金淨額為人民幣 6,964,157,561.67 元。中審眾環會計師事務所 (特殊普通合夥)於 2020 年 6 月 12 日對公司本次非公開發行股票的資金到位情況 進行了審驗確認，出具了眾環驗字(2020)010025 號《驗資報告》。公司本次發行股份募集的資金已儲存於募集資金專戶。
二、募集資金投資專案的承諾情況 根據公司第九屆董事會第二十七次會議、2020 年第一次臨時股東大會決議，公司本次募集資金扣除發行費用後的募集資金淨額將投入以下專案： 單位：人民幣萬元 專案名稱 專案總投資 募集資金擬投入金額 半導體研發與產業化專案(一期) 1,380,542.00 700,000.00 若本次發行實際募集資金淨額不能滿足上述專案投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與專案實施進度不一致，公司可根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後依相關法律法規的要求和程式對先期投入予以 置換。
三、以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況 在本次募集資金到位之前，為不影響專案建設進度，本公司已用自籌資金預先 投入募集資金投資專案，截至 2020 年 6 月 12 日，本公司以自籌資金預先投入募集 資金投資專案金額合計 671,237.02 萬元。具體投入情況如下： 單位：人民幣萬元 專案名稱 已完成投資總額 以自籌資金投入金額 擬置換金額 半導體研發與產業化專案(一期) 671,067.02 671,067.02 109,184.30 前期發行費用 170.00 170.00 合計 671,067.02 671,237.02 109,354.30 中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司本次募投專案實際使用自籌資金情況進行了專項稽核，並出具了眾環專字(2020)011008 號《關於三安光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑑證報告》。 四、以募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的審批情況 公司本次使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預先已投入募投專案的自籌資金事項，已經公司召開的第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監事會第十五次會議審議透過，獨立董事發表了明確同意置換的獨立意見。公司本次以募集資金置換預先投入自籌資金事項符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》等相關法規和規範性檔案的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資專案的正常進行。 五、 專項意見說明 1、會計師事務所結論性意見 貴公司董事會編制的《自籌資金投入募投專案專項說明》已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和上海證券交易所《上市公司日常資訊披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第八十一號上市公司募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》等有關規定編制，在所有重大方面如實反映了貴公 司自籌資金預先投入募投專案的情況。 2、保薦人結論性意見 保薦機構查看了公司相關募集資金投資專案的進展情況，查閱了三安光電相關資訊披露檔案，查閱了公司使用募集資金置換預先已投入募投專案自籌資金的董事會、監事會議案及決議檔案、獨立董事意見，並與公司高階管理人員、財務人員、相關募集資金投資專案執行人員進行了溝通。
經核查，保薦機構認為： (一)公司本次使用募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議透過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的決策程式。中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)對公司本次募投專案實際使用自籌資金情況進行了專項稽核，並出具了眾環專字(2020)011008號《關於三安光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑑證報告》。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關規定。 (二)公司本次使用募集資金置換預先投入募投專案的自籌資金事項，未違反募集資金投資專案的有關承諾，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投資專案和損害股東利益的情形。 綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金事項無異議。 3、獨立董事獨立意見 公司為保證募集資金投資專案的實施和快速推進，預先使用自有資金先行投入專案。經稽核，公司本次以募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，公司擬使用募集資金置換預先投入募投專案的金額為 1,093,542,985.13 元。中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《關於三安光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑑證報告》。本次置換程式符合法律法規的規定，不影響募集資金投資專案的正常實施，也不存在改變募集資金投向，有利於提高公司的資金利用效率，減少財務費用支出，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預先投入募集資金投資專案的自籌資金。 4、監事會意見 本次置換程式合法合規，不存在影響募投專案進展及改變募集資金投向的情況，有利於提高公司的資金利用效率，減少財務費用支出，同意公司使用募集資金 1,093,542,985.13 元置換預先投入募投專案及發行費用的自籌資金。 六、 上網公告檔案 1、公司獨立董事意見; 2、中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具的眾環專字(2020)011008號鑑證報告; 3、中原證券股份有限公司出具的核查意見。
特此公告。 三安光電股份有限公司 2020 年 6 月 17 日