FF在美提交IPO申請 募集資金約10億美元,看賈躍亭造車大逆轉

[愛卡汽車 行業資訊原創]

美東部時間1月28日,由樂視創始人賈躍亭在美國創立的Faraday Future(FF汽車)和特殊目的收購公司(SPAC)雙方已就業務合併達成最終協議,合併完成後將在納斯達克證券交易市場上市,股票程式碼為“FFIE”(Faraday Future Intelligent Ecosystem)。

據瞭解,本次合併交易大約為Faraday Future提供約10億美元的資金,其中包括SPAC以信託形式持有的2.3億美元現金(假設不贖回的條件下),以及以每股10.00美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。

根據目前的估算,以每股PIPE認購價格為10.00美元計算,該交易顯示合併後公司的隱含股權價值為34億美元。該交易得到了主要供應商的支援,其中多家供應商將成為股東,PIPE基石投資人包括中國排名前三的民營汽車主機廠和長期機構投資股東。交易完成後,假設PSAC股東沒有贖回的操作,合併後的公司將獲得最多10億美元的現金。FF和PSAC的董事會都一致批准了擬議的業務合併,預計合併將於2021年第二季度完成。

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FF首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單

Faraday Future表示,來自不同行業的全球PIPE投資人和合作夥伴全力支援FF 91的量產以及後續車型的開發和交付。FF預計未來5年銷量將超過40萬輛,FF首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。

在生產製造上,FF汽車採用了全球化的生產製造佈局和輕資產的混合製造策略,包括其在美國加州漢福德的製造工廠,以及與一家韓國合作伙伴在生產製造方面的代工合作,並正努力透過以合資方式在中國重點城市大規模生產——據稱將在珠海建立生產工廠,並有可能由吉利方面代工。另外,吉利和FF汽車將在平臺上合作。

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全球化佈局—中、美、韓均佈局生產基地/預計未來5年銷量將超過40萬輛

根據FF方面的預計,未來5年銷量將超過40萬輛,其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單,除了開發完成首款車型FF 91外,第二款車型FF 81的產品定義已經完成,研發工作也在積極推進。未來5年,FF的B2C乘用車規劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。

FF表示將採用全球化的生產製造佈局,和輕資產的混合製造策略,包括其在加州漢福德的製造工廠,以及與一家韓國合作伙伴在生產製造方面的代工合作,與MyoungShin簽署了年產能達27萬輛的協議,因韓國受益於極低的進口關稅或無關稅,未來將對主要目標市場進行出口。與此同時,FF公司正在尋求透過以合資方式在中國進行代工生產。

此外,FF方面表示,未來5年,FF的B2C乘用車規劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預計將於2023年量產上市,FF 71預計將於2024底量產上市。除乘用車外,FF還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最後一英里智慧運輸車”(SLMD)。

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