編前:日前,中國汽車流通協會發布了《2020年上半年汽車經銷商生存狀況調查報告》,真實反映了汽車經銷商的生存現狀。《報告》顯示,今年上半年,新冠肺炎疫情的出現加速了汽車市場下行,經銷商的生存壓力不斷加大,對廠家的總體滿意度也持續下降,盈利的經銷商不足三成,有八成經銷商銷量負增長。相比之下,豪華品牌的經銷商日子較為好過,滿意度也較高。本期大資料節選了部分內容。
一、經銷商滿意度繼續下降
1.上半年經銷商總體滿意度走低
調查顯示,2020年上半年,經銷商總體滿意度持續走低,得分為76.0分,是自2013年以來的最低值,比2019年下降1.1分。除了庫存等一系列問題,主要是生產廠家的商務政策不夠靈活,對於經銷商的經營現狀考慮不充分,導致滿意度下滑。
2.豪華/進口品牌經銷商滿意度最高
從不同品牌型別看,豪華/進口品牌經銷商的滿意度最高,今年上半年得到了84.3分,超出合資品牌和自主品牌10分以上,而且分值較去年全年上升1.8分。豪華/進口品牌經銷商滿意度提升,和豪華車銷量逆勢增長有密切關係。相比之下,合資品牌和自主品牌經銷商滿意度均呈逐年下降態勢,其中自主品牌滿意度最低,今年上半年僅為71.2分,較去年全年下降了3.7分,較2017年更是下降了16.6分,這是由於部分企業的產品線較為單一,對於市場調整所作出的反應較慢,經銷商在一線承壓,這從自主品牌乘用車市場份額節節敗退中也可得到印證。
3.品牌價值滿意度下降最多
疫情對汽車行業造成了很大沖擊,身處銷售一線的經銷商首當其衝。雖然部分廠家調整了一季度或2月、3月的商務政策,但由於調整期較短,對經銷商整體經營情況的改善並不顯著。今年上半年,經銷商對各子模組的滿意度均有所下降,其中“品牌價值”下降最多。在“品牌價值”模組中,經銷商對盈利能力滿意度得分最低,主要表現為任務指標過高、庫存壓力大、廠家對於區域市場的變化未能及時調整營銷策略等。
二、經銷商生存不易
1.銷量增長的經銷商僅佔21.5%
受疫情影響,2020年上半年經銷商經營壓力繼續加大,銷量實現增長的經銷商比例僅為21.5%。在銷量下降的經銷商中,降幅在30%以上的佔30.5%。豪華/進口品牌情況相對較好,在銷量實現正增長的經銷商中佔60%。由此可見,車市分化趨勢更加明顯,雖然市場總銷量在下降,但豪華/進口車卻“風景這邊獨好”。
2.新車銷售收入和毛利率銳減
從單店情況分析,無論是新車銷售收入還是毛利率,都進一步下跌。2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,汽車消費市場出現大幅下滑,眾多經銷商處於虧損狀態,傳統經銷商業務盈利能力下降。新車銷量整體下滑,新車收入平均為7600萬元,今年上半年經銷商的新車銷售收入僅為2019年全年的37.6%;售後收入也有所下降,為2019年全年的41.5%。在經歷2019年新車毛利率首次為負的情況,今年上半年新車毛利率進一步下降至-3.5%,“銷售即虧損”的情況加劇;售後毛利率也略有下降。
3.合資品牌價格倒掛現象嚴重
2020年上半年,未出現價格倒掛的經銷商佔比為16.3%,與2019年的20.1%相比下降幅度較大。不過,價格倒掛幅度有所降低,價格倒掛20%以上的比例為9.8%。分品牌型別看,自主品牌價格倒掛現象相對較好,有36.4%的經銷商沒有價格倒掛;合資品牌這一情況最為嚴重,僅有7.7%的經銷商沒有價格倒掛。
4.僅有不到三成經銷商盈利
雖然今年上半年汽車廠家與經銷商攜手“抗疫”,不少廠家對經銷商提供了大量幫扶政策,以保證其正常運轉,但虧損經銷商佔比仍然較高。資料顯示,有38.3%的經銷商虧損,只有28.8%的經銷商盈利。
5.上半年有1019家經銷商退網
根據中國汽車流通協會的統計,2020年上半年乘用車經銷商(授權4S店)總數為29773家,較2019年底減少0.7%,略有收縮。在車市整體走低的情況下,今年上半年退網的經銷商有1019家,新增經銷商824家。
對於今年的車市,經銷商普遍不看好,僅有29%的經銷商認為全年可實現增長,有43%的經銷商認為車市降幅在15%以上。上半年受疫情影響,市場發展遇到重重阻力,政府密集出臺了一系列促消費政策,廠家與經銷商聯手“抗疫”,經銷商經歷了“寒冬加劇”到“微溫回暖”的市場變遷。不過,由於下半年疫情防控形勢依然嚴峻,全球經濟下滑、出口受到限制等不利因素都會影響汽車消費增長,市場增長乏力,廠家填補市場的預期不容易實現。預計下半年經銷商降價優惠促銷力度將不斷加大,經營壓力不容樂觀。
注:統計資料不含造車新勢力的網點數量。
6.僅有29%的經銷商認為全年可實現增長
聚汽觀察(juqiwangluo)源於助力汽車後市場健康發展之初心,廣於洞察行業百態。