資本市場上，2021年的“風水”無疑是屬於新能源的，風能、光伏等板塊指數全年漲幅高達60%，甚至一度實現了翻倍增長。但俗話說，“風水輪流轉，明年到我家”。2022年的“風水”似乎轉走了，不知到了誰家，但目前來看，是不在新能源的。
2022年開年至今，新能源板塊持續回撥，A股的風能、光伏板塊內所有上市公司的總市值累計蒸發已達5000億元，主要指數跌逾8%，而且還有繼續下跌的趨勢。
在A股新能源一片悽悽慘慘慼戚之時，海外市場卻是又傳來訊息，“股神”巴菲特再度重金下注新能源。
巴菲特247億加碼“風光”產業
據證券時報訊息，近日，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司計劃斥資39億美元(約合人民幣247億元)，建設風力、太陽能發電專案，將提升美國愛荷華州的清潔電力佔比。華爾街的分析人士指出，如此龐大的投資金額，可能成為美國有史以來最大的單一風力發電專案。
伯克希爾哈撒韋旗下的中美能源公司(MidAmerican Energy)在宣告中表示，該可再生能源專案名稱為“Wind Prime”，將帶來2042兆瓦的風力發電、50兆瓦的太陽能發電，足夠支援大約60萬家庭的日常用電需求。
對於加碼“風光”產業的原因，或許是美國政府對清潔能源的刺激政策。2021年11月，美國總統拜登簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案，其中將資助730億美元用於部署可再生能源。
此外，巴菲特還表示，希望中美能源公司能在愛荷華州實現“風能自給自足”。2019年，該州41%的能源需求來自風能，而2006年這一比例僅為5.1%，產業發展速度與潛能都十分可觀。
“風光”賽道開年大幅回撥
自2021年12月以來，在並無明顯利空訊息的基礎上，A股的光伏指數、風電指數累計跌幅均已達到了20%。
有業內分析人士表示，新年以來的股價回撥，更多是對前期股價過快上漲的一次估值修復，也有部分機構在開年後，進行了調倉換股。據證券時報報道，1月20日，有保險業資管人士透露，當天首次看到有機構大調倉，調倉方向是大藍籌。
此次，巴菲特對風電、光伏的大手筆投資，無疑彰顯了其對於清潔能源產業的看好。這預示著風電、光伏所代表的清潔能源依然是未來的大趨勢，或許能給持續調整的A股風電、光伏賽道帶來一些積極訊號。
基金經理調倉加碼新能源
事實上，不僅是巴菲特下注了“風光”產業鏈。隨著基金經理持倉陸續披露，國內多位知名基金經理在2021年第四季度都在新能源產業鏈上加碼。
1月20日晚，廣發基金的頂流基金經理劉格菘披露了旗下部分基金的2021年四季報。
以廣發小盤成長為例，該基金加倉了晶澳科技、小康股份等個股，其中，晶澳科技從三季報的第九大重倉股躍升至第一大重倉股，增持了343.69萬股，持倉佔比達8.76%，隆基股份變為第二大重倉股，持倉佔比達8.72%。晶澳科技、隆基股份、億緯鋰能等新能源賽道熱門個股均進入其前十大重倉股之列。
對於開年以來的A股行情，不少基金經理並沒有太大悲觀，認為短期市場波動是正常的，在穩增長的大背景下，後續仍有結構性行情。
光伏發電併網裝機容量突破3億千瓦
據人民日報最新訊息，國家能源局表示，2021年我國新增光伏發電併網裝機容量約5300萬千瓦，連續9年穩居世界首位。截至2021年底，光伏發電併網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，約相當於13個三峽電站的裝機容量，連續7年穩居全球首位。“十四五”開局之年，光伏發電建設實現新突破。
分散式光伏發展成為新亮點。截至2021年底，分散式光伏突破1億千瓦，約佔全部光伏發電併網裝機容量的1/3。2021年，分散式光伏新增約2900萬千瓦，約佔全部新增光伏發電裝機的55%，這是歷史上首次突破50%，光伏發電集中式與分散式並舉的發展趨勢明顯。
新增分散式光伏中，戶用光伏達到約2150萬千瓦，成為我國如期實現碳達峰、碳中和目標和落實鄉村振興戰略的重要力量。
“風光”產業仍是未來趨勢
如今，“雙碳”背景之下，風電、光伏產業的發展被給予了厚望，發展空間仍非常可觀。長期來看，不管是風電還是光伏都在不斷地完善相關政策，本質上還是為了實現長期、安全、可控的發展，這樣才可以保證未來的全速前進。
在這種背景下，各大企業的業績也有了明顯增長，為連續殺跌後的反彈提供了支撐。
據光伏板塊 2021年業績預告顯示，受益於下游需求良好，主要生產環節資本開支增加，光伏產品銷售放量以及上游價格提升等因素，光伏板塊 2021 年業績增速普遍較高。已披露業績相關公告的上機數控、通威股份、特變電工、合盛矽業、錦浪科技、晶盛機電、蘇州固鎝預計歸屬於上市公司股東的淨利潤增速均超過50%。
“十四五”國家將光伏、風電等定位為主體能源，為光伏產業實現迴圈經濟發展注入了強勁動力，我國新能源發展或在此期間迎來爆發期。行業技術的進步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發電成本，推動光伏發電產業化快速推進。據中國光伏行業協會預測，到2025年，樂觀情況下，全球光伏新增裝機規模達330GW，複合年均增長率為20.5%。
目前，亞太地區佔據著全球超過90%的光伏製造業產能，隨著全球節能減排大趨勢確立，在“雙碳”政策的持續催化下，產業鏈完善的中國光伏將持續發力，以巨大優勢佈局國內市場並走向海外。