達達集團更新招股書:京東、沃爾瑪追加投資,募資金額增至3億美元
鎖定即時零售第一股,達達集團赴美上市的腳步再度提速。
北京時間6月1日晚,達達集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書。更新後的招股書顯示,達達集團IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,估值將在35億-40億美元。
值得注意的是,按達達集團公佈的定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”(超額配售選擇權),達達集團此次募集金額約在3.03億美元,相較於5月13日首次披露招股書時暫定的1億美元籌資額略有提高。而根據當時達達集團披露的資訊,IPO資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大使用者群,以及一般企業目的。
另根據更新後的招股書,達達集團的現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。
根據5月13日達達集團首次披露的招股書,IPO前達達集團創始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,聯合創始人兼CTO楊駿持股1.7%;而京東集團則持有47.4%的股份,紅杉資本中國基金、沃爾瑪和DST分別持有10.5%、9.9%和8.7%的股份。此次更新後的招股書顯示,京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。
有市場分析人士表示,沃爾瑪和京東有意成為達達集團基石投資者,意味著兩家零售巨頭對與達達集團合作的看好,且看好該公司未來發展的信心。
根據此前招股書披露,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裡,京東到家平臺上活躍的門店數量達到了8.9萬。