2021年开市第一天，A股火爆了。
上证3500点破了，成交额重新上万亿了，创业板暴涨了3.77%，宁德时代宛若矫健的胖子涨了15%接近万亿市值大关。
引爆行情的一支重要力量，便是特斯拉Model Y的降价事件。昨晚的文章提了一嘴，Model Y长续航版降至33.99万，高性能版36.99万，降幅近15万元。
周末我去了趟特斯拉门店，香，真香！
现场可以用人山人海来形容，降价事件的威力，远比我之前预想的来的猛烈。
今晚的文章就分析分析，也给踏空行情的朋友一个参考，不当牛市苦命人。
大家可以观察得到，SUV车型深受国人喜爱。空间够大、能装，是周末出游、走亲访友、上下班代步都兼具的选择，足够高的底牌还能够应对国内参差不齐的烂路。
从2014~2020年的数据看，中国SUV销量占比持续提升至36.4%。
那么，按照特斯拉Model Y的定位，直接针对的中型豪华SUV市场，目标市场容量接近70万辆/年（50万油车、20万新能源车）：
中型豪华SUV燃油车（宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5L级别）2019年、2020年前十月销量分别为40.4、40.8万辆；
中型SUV新能源车（蔚来ES6、理想one、腾势X/唐级别）2019年、2020年前十月销量分别为12.4、13.9万辆。
假如再放宽至潜在市场，降维打击，则潜在市场容量近160万辆/年：
紧凑型豪华SUV（宝马X1、奔驰GLA、奥迪Q3级别）2019年、2020年前十月销量分别为24.4、21.1万辆；
中型合资SUV（汉兰达、途观L、凯迪拉克XT4级别）2019年、2020年前十月销量分别为70.4、68.5万辆；
B级豪华轿车（落地在25~35万级别）2019年、2020年前十月销量分别为59.8、52.5万辆。
按特斯拉尿性，降价可是一声不吭就降了。假如补贴后能降到28万，那又是另外一番格局。
我相信整个元旦假期，国产车厂老板们是睡不着的。国家一路补贴新能源车原本想着能够弯道超车，国内车企发现弯道上钱那么多，还超啥车啊？
这下，引进来了“学霸”，本来想着“鲶鱼”进来加大竞争，最终发现特斯拉是条“鲨鱼”。
有如此广阔的市场，产业链个股怎能缺席。特斯拉Model Y的供应链企业必将迎来需求的暴涨。
汽车玻璃用的是：福耀玻璃；
底盘、内饰用的是：拓普集团、宁波华翔、旭升股份；
电池系统用的是：均胜电子、宏发股份；
热管理系统用的是：拓普集团、三花智控。
需要留意的是，Model Y车型用的是LG 化学的电池，那为何巨无霸宁德时代今天还涨那么猛？
因为按特斯拉去年在Model 3上的套路，首批用LG电池，半年后用国产的宁德时代电池再降价收割一波韭菜。你翻老黄历看看就明白了。
关于两种电池的上游原材料个股，可以详细看看下面图片：
有朋友可能会问到，都涨了那么多还能不能买？
这个问题其实有参考答案的，仔细观察的话你会发现特斯拉入华跟十年前iPhone入华非常类似。
自2009年以来，A股苹果产业链的一共演绎了三轮大周期行情：
第一阶段:2009-2012年，产业链先涨估值，涨的是高销量预期；
第二阶段:2013-2017年，产业链大规模崛起，涨的是业绩超预期以及带来的创新（人脸识别、玻璃机身等）；
第三阶段：2018-2019年，智能手机市场到达历史顶点之后，产业链出现新赛道，催生新行情（比如AirPods等）。
从图中可以看到，苹果产业链公司第一阶段的估值虚高最终被第二阶段业绩（利润）暴增所消化，走出了立讯精密、歌尔股份、德赛电池、蓝思科技、欧菲光、瑞声科技等大牛股。
对照下来不难发现，目前特斯拉产业链处在的仍是第一阶段的早期，目前所谓的暴涨，也仅仅涨的是估值驱动、涨的是高销量预期。
第二阶段的业绩+创新双轮驱动还没到来，所以你看到市场敢给宁德时代211倍、拓普集团88倍、长盈精密91倍TTM市盈率是因为他们会通过增长和盈利将市盈率打下来，从而变得“不贵了”。
我说这话不话不是瞎吹牛，特斯拉在2020年总共卖了499550辆车，众多分析师给的预期2025年特斯拉销量将超过200万辆。
200万辆遥不可及吗？2019年大众集团销量是1034万辆、丰田集团是970万辆。
错过了特斯拉的肉没关系，特斯拉产业链还将是星辰大海。
$宁德时代(SZ300750)$$三花智控(SZ002050)$$拓普集团(SH601689)$