【今日覆盤】
或許6月發力過猛，進入7月A股感覺有些疲憊，最糟糕的是昨日相當強勢的大消費直接熄火，龍頭麗江股份(002033.SZ)開盤就不及預期，之後跟風的都被打到跌停。一下出現20多隻跌停，多頭情緒受到影響。原因就是短期漲幅過大，這塊預期基本打滿，北向資金今天繼續休息。
在熱點不濟之下，資金重回賽道抱團，風光儲板塊依然強勁，昨日提到的贛能股份(000899.SZ)再度漲停領漲，寶馨科技(002514.SZ)收了一個爛板。
造車新勢力6月成績單出爐：哪吒交付量同比增長156%，理想汽車交付13,024輛理想ONE，同比增長68.9%。小康股份6月銷量同比增長185.41%，賽力斯同比增長超500%。零跑汽車6月交付11259台，月度交付量創歷史新高，上半年累計交付量同比增長超265%。可見汽車景氣度依然很高。大品種相對穩定，如昨日提到的江淮汽車(600418.SH)、長安汽車(000625.SZ)、小康股份(601127.SH)。市場追捧的方向是電池這塊，如傳藝科技(002866.SZ)近期宣佈入局火熱的鈉電池行業再度漲停，還有鋰礦類的西藏珠峯(600338.SH)、盛新鋰能(002240.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)等。鋰礦走強和中報業績大幅增長有關，同樣預增的，還有磷化工類，如新安股份(600596.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、川金諾(300505.SZ)等。
反覆提到的機器這塊也有刺激，亞馬遜終於官宣無人機送貨計劃，沃爾瑪、谷歌母公司等巨頭相繼入局，新配送時代正在大步走近。龍頭巨輪智能(002031.SZ)反包，哈工智能(000584.SZ)也快速上板。
除了主線資金會反覆挖掘，其它會逐步轉向中線業績方向，尤其是走趨勢的品種。
光伏
國內風光大基地建設、分佈式光伏整縣推進逐步落地，國內光伏裝機需求呈現淡季不淡的趨勢。5月光伏組件出口量14.82GW，同比增長77.27%；出口金額39.75億美元，同比增長109.63%。硅料供應受檢修影響持續緊缺，截至2022年6月底，單晶復投料、單晶緻密料均價分別為28.63、28.42萬元/噸，創本輪漲價以來新高。HJT電池光電轉換效率達26.50%，創造了新紀錄；光伏裝機驅動逆變器需求攀升；隆基上調單晶硅片價格超6%。
京運通(601908.SH):已建成硅片產能20.5GW(7GW18213.5GW210)，在建22GW(年底投產，210)，規劃新建10GW產能，公司21年9月，1.2億元回購1000萬股，每股12元，以半價6元給管理層和核心員工做股權激勵。
智能機器
亞馬遜已經正式官宣了它在加州的無人機送貨計劃，另一電商巨頭沃爾瑪也宣佈了它的無人機配送網絡計劃——DroneUp項目的進展。5月底，沃爾瑪對外宣佈將在美國6個州的範圍內進行大規模無人機配送。同樣的，送貨時間將少於30分鐘。今年4月，谷歌旗下的無人機公司Wing已經正式在美國達拉斯進行商業區的無人機配送服務。這意味着人類終於等來大規模無人機送貨時代。
哈工智能(000584.SZ):公司的工業機器人應用業務先後同蔚來、比亞迪、南寧寧達等國內外知名汽車製造廠商簽訂新能源汽車生產線訂單。
巨輪智能(002031.SZ ):自主研發的機器人拋光打磨系統已通過了建材、航天、新能源等多個行業的驗證與應用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環境下作業，實現7天*24小時的無人化作業。
【掘金龍虎榜】
盛新鋰能(002240.SZ):機構參與度活躍，今日出現分歧，遊資接力，機構席位賣出781萬元，買一是頂級遊資葛老大的席位買入6640萬元，買三是知名遊資杭州幫的席位買入3669萬元，當日淨買入4571萬元，該股今日強勢漲停，預計走趨勢為主。
基本面分析：公司22年半年度業績預告，預計實現歸母淨利潤26億元-29億元，同比增長793.90%-897.04%。
Q2業績超預期，鋰鹽單噸淨利10萬元以上。Q2公司歸母淨利潤15.3億元-18.3億元，環比增長43%-71%，鋰鹽業務取利潤取中值16.8億元，預計Q2鋰鹽出貨量1.5萬噸，測算公司Q2鋰鹽單噸淨利11.2萬元。Q2公司業績受益鋰鹽價格上漲+出貨量提升，碳酸鋰均價截至目前47.24萬元/噸，環比上漲12%；氫氧化鋰均價截至目前47.48萬元/噸，環比上漲26%；氫氧化鋰項目投產爬坡後產量環比提升顯著。
資源自給率持續提升，定增合作助力長期成長空間。資源佈局：業隆溝(持股75%)22年7-8萬噸精礦滿產；木絨(持股25.19%)勘探中；津巴布韋薩比星(持股51%)預計22年底投產；阿根廷SDLA鹽湖2500噸LCE/年；MtCattlin6萬噸/年、Manono12萬噸/年、Kenticha6萬噸/年、黨壩50%精礦包銷等，預計25年自給率有望70%以上。此外，定增引入比亞迪、與中礦資源在津巴布韋設立合資公司等合作助力公司長期發展空間。
【機構調研】
江特電機(002176.SZ)：近期獲南方基金、長城基金、博時基金、鵬華基金等機構密集調研。
基本面分析：公司目前現有兩條鋰雲母製備碳酸鋰產線共計年產能1.5萬噸，一條利用鋰輝石製備碳酸鋰年產能1.5萬噸的產線以及一條利用鋰輝石年產能1萬噸氫氧化鋰產線及0.5萬噸碳酸鋰產線(建設中)，2022年4月公司在江西宜豐縣投資新建年產2萬噸鋰鹽項目，預計2024年公司合計鋰鹽產能將達到6.5萬噸。茜坑鋰礦“探轉採”相關手續已在國家自然資源部走程序，取得采礦證後可迅速實現採礦作業。未來江特電機將擁有480萬噸/年的選礦產能，江特鋰雲母大約150萬噸原礦對應1萬噸碳酸鋰，摺合大約3.2萬噸碳酸鋰，為公司未來增長的核心驅動力。
資源優勢顯著。公司在宜春地區擁有鋰瓷石礦2處採礦權和5處探礦權，從已探明礦區儲量統計，公司持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上，資源儲量大且鋰雲母礦資源集中、開採條件較好。其中獅子嶺鋰瓷石礦Li2O儲量(332+333)7.154萬噸，茜坑鋰礦Li2O儲量(332+333+334)51.22萬噸，為國內鋰雲母龍頭。