新能源設備股有望持續高景氣。
新能源產業鏈成為本輪反彈領頭羊。數據顯示，電力設備行業4月27日以來累計上漲超過47%，高居反彈榜首位；漲幅榜第二位第三位也與新能源有莫大關係，汽車行業漲幅超過43%位居次席，有色金屬行業大漲逾30%位居第三位。
寧德時代：麒麟電池今日下午發佈
新能源產業鏈持續高景氣，國內新能源汽車6月銷售有望再超預期，寧德時代電池排產也持續超出預期。另外，寧德時代麒麟電池今日下午將正式面世。
今日上午，寧德時代在官微宣佈，公司將於15:30舉行“麒麟電池，推陳出新”第三代CTP技術新聞發佈會。據悉，麒麟電池能量密度超過了特斯拉4680電池。
6月16日，寧德時代首席科學家吳凱在2022世界動力電池大會上表示，寧德時代即將發佈CTP（高效成組）3.0電池，也就是麒麟電池。
吳凱稱，麒麟電池擁有四大優勢：一是安全性高：麒麟電池在兩塊電芯的中間加水冷鈑，使相鄰兩塊電芯的熱傳導降低，不會出現熱失控；二是可滿足高壓快充，4C充電不是難事，明年即可在市場上看到；三是可極大提高電池壽命，因為水冷鈑具有緩衝作用；四是比能量高，麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統能量密度160wh/kg，三元高鎳可達250wh/kg，較4680電池多裝13%的電量。
受寧德時代將推出麒麟電池影響，A股電池熱管理概念股已經多日連續上漲，龍頭松芝股份連續五日一字板。截至午間收盤，凱龍高科、東方熱電、松芝股份、中鼎股份等均收於漲停。
寧德時代的另一個好消息是它的450億元定增方案落地。昨晚公司發佈公告，本次定增發行價格定為410元/股，募集資金總額約450億元，實際募集資金淨額約448.7億元，其中國泰君安、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別獲配46.64億元、40.73億元、33.6億元。
據瞭解，本次定增原因是公司目前產能無法滿足未來的市場需求。寧德時代鋰電排產也在加速推進：6月排產9.5gwh，環比增長5%，同比增220%。二季度排產27gwh，環比增長30%，上半年排產48gwh，同比增長200%。
德國大眾招標落地，國產設備成大贏家
隨着市場的逐步恢復，以及新能源汽車補貼政策延續的預期，鋰電行業景氣度有望持續。據悉，國內6月鋰電排產環增5~10%，7月排產顯著增長迎接旺季，預計第三季度排產有望環比增40%~50%。海外方面，預計三季度銷量也將有明顯恢復，今年全球新能源汽車銷量上修至980萬輛，同增55%。
鋰電設備行業有望獲得高速成長，出海企業將獲得更多發展機會。根據先導智能微信公眾號，近日，先導智能與德國大眾簽訂合作協議，將為其提供20GWh鋰電裝備解決方案，設備份額超65%。
廣發證券認為，海外擴產，有望打開設備企業二次成長曲線。海外電池廠擴產戰線更久，部分電池廠將產能規劃展望到2030年，總產能規劃達1TWh以上，將成為鋰電設備需求的重要市場。
鋰電“賣鏟子”行業高成長股名單出爐
證券時報·數據寶統計，鋰電設備作為鋰電上游“賣鏟子”的行業，A股市場上鋰電設備概念股只有7只。從市值角度來看，先導智能龍頭地位穩固，最新總市值超過千億元；第二名杭可科技，總市值不足300億元，第三名利元亨，市值略超200億元。
從機構預測的淨利增速來看，機構們相當看好鋰電設備行業的成長性。其中，31家機構評級的先導智能，今明兩年機構一致預測淨利增速均超過45%；杭可科技今明兩年機構一致預測淨利增速均超78%；利元亨今明兩年機構一致預測淨利增速均超71%。
按照今年預測市盈率對應明後兩年機構一致預測淨利增速均值來看，多數個股PEG(市盈率相對盈利增長比率)低於1倍。其中，贏合科技今年預測市盈率不到25倍，明後兩年淨利增速均值超41%，對應PEG不足0.6倍最低。此外，星雲股份、先惠技術兩隻個股預測PEG不足0.7倍，利元亨、杭可科技不足0.8倍。榜單個股已經出現大反彈，利元亨4月27日以來大漲逾81%，杭可科技漲近80%。（數據寶 陳見南）
