8月2日以來，中方主要機構就印軍非法越界密集發聲，局勢是否能為軍工板塊帶來一波機會呢？
另外，市場持續表現的鋼鐵、煤炭、電解鋁、化工品等題材，在我們“智能選股APP”前幾日的文章都有介紹，大家可以回溯。
不過，國金策略認為，沒有新週期，只有老故事，“供給側收縮”導致的行情持續性並不能太久。
中印對峙會升級還是緩和？
繼外交部8月2日發佈中國對印度的立場文件之後，8月3日上午至4日凌晨，新華社、解放軍報、外交部、國防部、中國駐印度大使館以及人民日報等中國6個國家部委和機構先後就印方越界事件發聲，披露印方非法越界的性質，並強調中國將採取一切必要措施維護自己的正當合法權益。
中印對峙，局勢不斷升温。週五（8月4日）航天軍工板塊和貴金屬板塊強勢上漲，也反映了市場對於中印局勢的關注。
説到軍工板塊，前段時間研究員似乎多次摸到了板塊的底部，但是現在來看，前面只是反彈，那麼這次的中印局勢是否能為軍工板塊帶來一波機會呢？
華創證券研究員認為，8月2日以來，中方主要機構就印軍非法越界密集發聲，同時也在進行相關的軍事部署與威懾，如若印度仍拒絕撤軍，局勢勢必將進一步激化，不排除出現軍事對峙和小規模衝突的可能。
短時間內中印雙方的邊境對峙在仍將持續，預計在近期局勢會進一步發酵，而所出現的軍事對峙和緊張失態都有可能成為軍工板塊的催化劑，建議關注軍工板塊相關投資機會。
個股如下：
不太一樣的觀點也是有的。
城灃投資就表示，“中印打不起大的，甚至連小範圍衝突都可能不會有，互相打嘴炮的概率最大。”
不過，城灃投資也承認，如果中印邊境持續緊張，甚至爆發小範圍衝突，軍工接下來肯定有一波較大的行情。理由一是歷年來搞軍工的主要邏輯是情緒和博弈，要麼依託的是周邊局勢緊張，要麼依託的是國家的政策；理由二是軍工股價處於階段性底部。
所以，問題的關鍵就是周邊態勢的發展了。
兩個不同的分析觀點你更傾向什麼？在“智能選股APP”看來，或許處在底部的股價給了投資人更好的選擇空間。
製造為王！
製造業似乎很久有沒有站在舞台中央了。不過，華泰證券的策略研究員認為，當前時點上，中國製造業處於類似日本20世紀70年代時期由傳統粗放製造轉向高端精密製造的時期。未來必將誕生一批高新技術製造業企業。
而能源汽車產業鏈是值得重視的重要方向，特斯拉也將發揮“鮎魚效應”，為國內特斯拉產業鏈帶來巨大的投資機會。
隨着Model 3的量產，爆發式增長的需求和較高的運輸關税成本也將推動特斯拉加速本土化，其工廠“落户”中國勢在必行。
隨着特斯拉中國建廠的落地，國內供應鏈廠商將受益於特斯拉的放量生產，迎來發展機遇，新能源汽車產業鏈也將受益新能源車進一步普及。
研究員從業績增長彈性和技術革新程度兩條主線給出了投資建議。
業績增長彈性大關注“兩升”，即旭升股份（特斯拉業務佔比高，受益零部件輕量化）、當升科技（高鎳三元正極材料龍頭，電池高能量密度化趨勢）；
技術革新程度高關注“三安”，即中科三環（電機升級，特斯拉永磁材料供應商）和安潔科技（特斯拉金屬組件供應商）。
沒有新週期，只有老故事
宏觀研究員的分析觀點總是存在分歧，“新週期”和“繁榮頂點”的兩大陣營，“智能選股APP”一直在給大家及時分享最新觀點。
前幾天“新週期”剛被懟為不是無知就是投機。這次，國金策略也發聲，表示，“沒有新週期，只有老故事”。
研究員認為，國內經濟尚不存在“經濟新週期”的基礎。後續國內經濟回升的持續性受制於三大因素，一是經濟去槓桿繼續；二是下游需求端（如地產、汽車等）依舊疲弱；三是下半年經濟面臨去年高基數的效應。事實上，全國金融工作會議強調了要推動經濟去槓桿，下游需求端疲弱，疊加下半年高基數的效應，所以預計國內經濟企穩回升的持續性相對較為有限。
為什麼説是“老故事”呢？
近期A股市場“資源週期品”的股價表現，主要是政策因素所致，一是環保核查，二是供給側改革，都是在談“供給收縮”的邏輯，而非需求端的新週期啓動，由此被歸結於“老故事”（2016年下半年週期股的表現，亦講的是“供給收縮”的邏輯）。
並且，研究員表示，“供給側收縮”導致的行情持續性並不能太久。所以給出的建議是“看短做短”，目前更適合於波段操作，而非趨勢性行情。
從板塊配置上，也能看出其謹慎穩健：
1）經營基本面穩健的大型銀行（工、農、建、中等）；
2）全國金融工作會議提到了“促進保險業發揮長期穩健風險管理和保障的功能”，利於業績結構合理且管理層優異的龍頭險企（新華、平安、人壽、太保等）；
3）依賴於內生增長，行業基本面向好，後續仍有提價預期的高端白酒板塊等。