9月28日早報

宏觀新聞

1、央行貨幣政策委員會召開2021年第三季度例會。會議指出，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性。有序推動碳減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峯、碳中和為目標完善綠色金融體系。

2、針對當前供電形勢，國家電網公司表示，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

3、經中歐雙方商定，國務委員兼外交部長王毅將於9月28日同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行第十一輪中國—歐盟高級別戰略對話。

行業新聞

1、近期，不少託管行開始要求基金公司自查“風格庫”或者“主題庫”，也有託管行檢查主題基金前20大重倉股是否符合契約約定，目標直指少部分基金“掛羊頭賣狗肉”的“風格漂移”行為。

2、杭州住保房管局起草了《杭州市加快發展保障性租賃住房實施方案》，重點明確了“十四五”期間，杭州年度租賃住房用地供應面積佔出讓住宅用地供應面積的比例達到10%以上，新增保障性租賃住房套數佔新增住房供應套數的比例力爭達到30%以上。

3、上海鋼聯數據顯示，部分鋰電材料價格昨日繼續上漲，磷酸鐵鋰漲6000元/噸；碳酸鋰漲3500-7000元/噸；電解液漲2000元-3000元/噸。

4、從國家電網上海公司獲悉，網傳上海停電通知是正常的計劃停電公示，無須過分解讀。計劃停電是指供電公司因設備計劃檢修、配電網改造、小區表前線改造、新客户併網、配合其他方面工作等需要，對特定區域在特定時段內實施的停電。

5、國家廣電總局昨日公告，一些“美容貸”廣告涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，自即日起，各廣播電視和網絡視聽機構、平台一律停止播出“美容貸”及類似廣告。

6、據國家發展改革委監測，9月20日～24日當週，全國平均豬糧比價為4.93∶1。按照規定，已進入過度下跌一級預警區間（低於5∶1）。目前，國家發展改革委正會同有關部門開展年內第二輪中央凍豬肉儲備收儲，地方也在加大力度收儲。

7、國家物資儲備調節中心決定近期開始投放2021年第四批國家儲備銅、鋁、鋅，銷售總量分別為3萬噸、7萬噸、5萬噸。

8、市場監管總局對鍥特電子不正當價格行為案作出行政處罰，罰款50萬元。其在汽車芯片採購價格基本穩定的情況下，大幅加價銷售部分汽車芯片，加價率最高達4543%。

公司新聞

1、昨日*ST海航披露重整計劃，按照10轉10轉增股票約164.37億股。海航個人理財兑付方案也浮出水面，方大追加30億救助。此外，據記者獨家獲悉，*ST基礎也披露了重整草案，按每10股轉增20股，轉增股票約78.15億股。

2、西部證券公告，擬參與競買新時代證券98.24%股權，獨立出資金額不超130億元。

3、西大門公告，近日已恢復正常生產，運行穩定。

4、天沃科技公告，前三季度預虧1.38億元–9200萬元，虧損縮窄。

5、今創集團公告，董事、高管因涉嫌證券市場操縱，被證監會立案。

6、鹽湖股份公告，因違反價格法，被處以160萬元罰款。

7、鵬欣資源公告，因涉嫌信息披露違法違規，遭證監局立案調查。

8、傳化智聯公告，擬與阿里等共同打造“四港”聯動智慧物流雲平台。

9、*ST長動公告，收到第二大股東要求改組董事會、監事會臨時提案。

10、公牛集團公告，因違反反壟斷法被罰2.95億元。

11、*ST金正公告，限電政策將導致公司及子公司生產運行時間減少。

12、豐樂種業公告，全資子公司臨時限產停產。

13、桃李麪包公告，全資子公司受限電影響。

環球市場：美股三大指數漲跌不一 10年期美債收益率站上1.5%

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.52%，道指漲0.21%，標普500指數跌0.28%。美國10年期國債收益率站上1.5%，科技股承壓，銀行股普漲，蘋果跌超1%。

2、國際油價顯著上漲，美油、布油均漲近2%。國際期金小幅收漲0.02%。

投資機會參考

1、華為數字能源加速推進

華為在全聯接大會上表示，“截至今年6月30日，華為數字能源產品與解決方案已經幫助客户累計綠色發電4034億度，華為的ICT基礎設施幫客户節省用電124億度。這相當於幫助客户減少了2億噸二氧化碳排放、種植了2.7億棵樹。”

能源數字化是大勢所趨，數字技術與能源技術的創新融合，讓能源基礎設施實現“發-輸-配-儲-用”端到端可視可管可控的智能管理，提高能效。近兩年以來，華為數字能源越來越頻繁地走到台前。如今，數字能源已經發展成華為一項極重要的戰略。

A股上市公司中，林洋能源（601222）與華為數字能源技術有限公司簽訂戰略合作框架協議，合作研發創新的大規模鋰離子儲能相關產品和系統解決方案，共同打造基於磷酸鐵鋰儲能專用電池的儲能系統解決方案。豫能控股（001896）與華為簽訂戰略合作框架協議，擬在新能源項目開發、數字能源建設及能源產業合作方面進行全方位戰略合作。

2、 十餘家企業宣佈飼料漲價

全國畜牧總站站長、中國飼料工業協會常務副會長兼秘書長王崇禮表示，今年以來生豬生產加快恢復，水產和反芻動物養殖持續增長，帶動飼料生產和消費量較快增長，預計全年飼料總產量將超過近年的較好增長水平，全國飼料糧用量預計將超過2億噸。

近日，在下游需求的推動和大宗商品原料價格上行的壓力之下，浙江聯興、天門通威、德陽通威、綿陽新希望等十餘家企業宣佈飼料漲價，漲幅50-200元/噸，覆蓋品種包括豬、雞、鴨、水產料等。有業內人士表示，飼料價格在接下來可能還將繼續上調。東興證券認為，隨着國內生豬產能全面恢復，後周期飼料動保需求持續快速增長。

A股上市公司中，湘佳股份（002982）目前已形成涵蓋飼料生產及銷售、種禽繁育、家禽飼養及銷售、禽類屠宰加工及銷售、生物肥生產及銷售的全產業鏈企業。海大集團（002311）2020年飼料銷量1466萬噸，約佔全國飼料總產量的5.80%，公司在全國飼料行業中已躍居第二位。

3、美國天然氣期貨價格上漲 國內需求持續增長

由於液化天然氣出口反彈，但產量仍然低迷，而且人們對冬季前天然氣庫存處於低位表示擔憂，美國天然氣價格上漲。2021年上半年我國對天然氣需求大增，2021年1-6月中國天然氣消費量同比增長20%以上。國家能源局近日發佈的文件強調，推動天然氣發電與可再生能源融合發展項目落地，促進化石能源與可再生能源協同發展。

機構研報指出，天然氣作為最清潔的化石燃料之一、二氧化碳排放量比煤炭低近50%。2021年煤炭價格持續上漲導致火電企業發電成本抬升，天然氣發電佔比逐漸提升進一步拉動了天然氣需求的增長。冬奧會用氣需求疊加中國北方冬季天然氣供暖需求，預計天然氣供暖季及前期補庫階段價格會繼續上漲，隨着四季度傳統旺季來臨，國內LNG價格仍有上行空間。

A股上市公司中，石化機械（000852）是中石化集團旗下唯一一家油氣裝備企業，集合了集團旗下的四機廠、四機賽瓦、三機廠和沙市鋼管廠等重要資產，主要從事以石油機械、油氣管道、鑽頭鑽具業務為主的研發、製造和服務。首華燃氣（300483）2020年實現天然氣生產量為82,168.01萬立方米，根據開發方案的規劃，旗下永和45-永和18井區的目標產能為12億方/年，永和30井區的目標產能為10億方/年。

4、新型固態電池問世 其負極材料能量密度比石墨高10倍

美國加州大學聖地亞哥分校的納米工程師們與韓國電池製造商LG能源解決方案公司的研究人員合作，使用固態電解質和全硅陽極，創造了一種新型的硅全固態電池。最初的幾輪測試表明，新電池安全、持久且能量密集，可提供500次充放電循環，室温容量保持率為80%，為使用硅等合金陽極的固態電池開闢了一個新領域，有望用於從電網存儲到電動汽車的廣泛領域。

此前，我國工信部等四部委印發的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》明確提出，加大投入研發新的動力鋰電體系，其中就包括固態電池等新型電池。

A股上市公司中，欣旺達（300207）與南開大學合作設立院士工作站，共同研究新型鋰硫、鈉離子、固態電池等關鍵材料及技術。鵬輝能源（300438）有固態電池方面技術儲備，該技術是公司一個重要的研究方向。