楠木軒

張坤的易方達中小盤更名為易方達優質精選 今年以來還有50只基金調整了這一關鍵指標

由 希學英 發佈於 財經

  一直以來,易方達中小盤由於持倉和名稱存在風格的差異而備受關注,今日,易方達中小盤更名事宜終於落槌了,易方達中小盤正式更名為易方達優質精選。

  此外,記者注意到,今年以來,調整投資範圍也不僅只有易方達優質精選,截至9月8日,已有超600只基金調整了投資範圍,還有近50只也調整了基金業績比較基準。

  易方達中小盤更名為易方達優質精選

  猶記得一個多月前,易方達中小盤公告稱,將召開持有人大會,審議變更基金名稱、投資範圍等相關事項。

  由於個人投資者佔比高,易方達在各大渠道通過各種方式召集投資者投票,只要參與投票就有相應的話費或視頻會員等贈送。

  如今,一個多月過去了,持有人大會終於得以順利召開,根據易方達公告顯示,此次基金份額持有人大會於2021年9月9日表決通過了《關於易方達中小盤混合型證券投資基金變更基金名稱、投資範圍等相關事項的議案》。

  從最終的參與情況來看,基金份額持有人大會權益登記日基金份額總數約為32.44億份,參加本次會議的基金份額持有人所代表的基金份額共計約17.39億份(其中:個人基金份額持有人代表的基金份額共計約17.13億份,佔98.51%,機構基金份額持有人代表的基金份額共計2598.43萬份,佔1.49%),佔權益登記日基金總份額的53.61%。

  從數據可以看出,雖然用了1個多月時間,但參與人數也僅僅超過半數,對於個人投資者佔比很高的基金,要順利召開持有人大會確實並不是一件容易的事。

  除了名稱變更為易方達優質精選,這次變的還有投資範圍,變更後的投資範圍擴大為包括A股市場上市交易的企業、港股市場掛牌交易的企業,並相應調整基金投資策略和投資比例限制、業績比較基準、開放日安排、估值條款、基金費用條款、收益分配政策等。

  據記者瞭解,此前易方達中小盤暫停申購,除了投資者購買踴躍、規模太大等原因,其實也是投資範圍限定的原因,相對而言容量會比較窄。

  雖然基金更名了,投資範圍也擴大了,但不變的是,該基金依然是由明星基金經理張坤管理,其自從2012年9月28日開始管理這隻基金以來,馬上就要滿9年了。

  50只基金調整了業績比較基準

  除了這隻全市場關注的基金,記者注意到,其實今年以來,也有不少基金做出了調整,數據顯示,截至9月10日,今年以來有超過600只基金調整了投資範圍,不過絕大多數的調整都是出現在更新募集説明書的時候,將投資範圍進一步細化。

  相比較而言,變更業績比較基準更值得關注,眾所周知,基金的業績比較基準對於基金來説,不僅是基金運作的一個參照指標,也是投資者區分基金風險類別、投資領域的很重要因素。

  數據顯示,今年以來,截至9月8日,已經有49只基金變更了業績比較基準,而如果算上易方達優質精選,則已經達到了50只。

  具體來看,易方達優質精選的業績比較基準從之前的“45%×天相中盤指數收益率+35%×天相小盤指數收益率+20%×中債總指數收益率”,變更為“滬深300指數收益率×50%+中證香港300指數收益率×30%+中債總指數收益率×20%”。

  從這個佔比,也能大概瞭解易方達優質精選未來在於港股市場,最高會有多大的倉位進行配置。

  另外,還有其它基金近期也增加了港股部分的業績基準,比如中歐基金周應波管理的中歐明睿新常態,業績比較基準從 “滬深300指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%”,變更為“滬深300指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%”。

  對於投資者而言,如果所持有基金的業績比較基準發生變化,尤其是權益類基金,一定要多留意關注,這往往意味着基金的投資範圍,甚至是投資風格都會發生變化,也可能關係到是不是符合自己的風險承受能力,如果不符合,就要考慮是否還繼續持有。

  記者選取今年以來,權益類基金的一些變更情況,梳理如下:

(文章來源:每日經濟新聞)