TCL科技定增募不超103.8億獲證監會通過 申萬宏源建功

中國經濟網北京7月26日訊 TCL科技(000100.SZ)昨日晚間發佈公告稱，證監會昨日發行審核委員會對公司非公開發行A股股票申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票申請獲得審核通過。

TCL科技表示，截至公告日，公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行A股股票事項的書面核准文件，公司將在收到證監會予以核准的正式文件後另行公告。

2021年11月2日，TCL科技發佈了2021年非公開發行A股股票預案（修訂稿），本次非公開發行股票募集資金總額不超過1,037,983.24萬元，扣除發行費用後將用於“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”以及補充流動資金。

TCL科技本次發行的對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購股份的，視為一個發行對象。信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次發行的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行的股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本14,030,642,421股的20%即2,806,128,484股（含本數）。

本次非公開發行股票完成後，發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

截至預案出具日，尚未確定本次發行的發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關係。

本次發行前，公司第一大股東李東生及其一致行動人持股8.26%，第二大股東惠州投控持股5.30%，其他股東持股比例均在5%以下。公司無控股股東、實際控制人。本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的20%，預計本次發行後，公司仍無控股股東、實際控制人。

關於本次非公開發行的目的，TCL科技表示，增強TCL華星規模優勢，快速完善中尺寸的綜合競爭力，奠定持續成長動能；加速高附加值產品的滲透發展趨勢，推動可卷繞式新型顯示應用在新場景、新技術的產業化進程；打造業務和盈利持續增長的新引擎，優化資本結構，增強公司抗風險能力。