網易打新火熱超預期:首日融資認購近300億 預計認購近百倍

  原標題:網易打新火熱超預期:首日融資認購近300億,預計認購倍數近100倍

  來源:21世紀經濟報道

  作者:龐華瑋

  截至6月2日18:09,網易在香港招股首日,網易擬募資額6.49億港元,已獲融資認購293.70億港元,融資認購倍數高達45.16倍,預計認購倍數高達97.70倍。

  萬眾矚目的網易首日招股,火熱程度超出市場預期。

  截至6月2日18:09,中概股網易(09999)在香港招股首日,據富途證券不完全統計數據顯示,網易擬募資額6.49億港元,已獲融資認購293.70億港元,融資認購倍數高達45.16倍。由於除了融資認購之外,還有現金認購,據估算,預計認購倍數高達97.70倍。

網易打新火熱超預期:首日融資認購近300億 預計認購近百倍
  富途證券數據顯示,網易發行融資認購中,9家券商的融資額分別是:輝立證券100.00億港元,耀才證券60.00億港元,富途證券49.77億港元,大華繼顯25.00億港元,英皇證券18.00億港元,信誠證券10.00億港元,第一上海5.98億港元,致富證券5.50億港元,時富金融4.50億港元。

  不過以上數據僅是網易融資認購的部分,如果加上現金認購的部分,實際認購要遠大於這一數據。

  以富途證券為例,相關人士告訴記者,截止當日19:00,通過富途證券認購總金額為62.27億港元,遠大於通過富途證券融資認購的49.77億港元。

  由於投資者認購情緒高,6月2日,富途證券宣佈已將為網易打新提供的融資額由之前的70億港元提升至120億港元。據記者瞭解,如果未來投資者網易打新仍有融資需求,富途證券還將繼續提升融資額。

  此次網易(09999)在香港二次上市,發行約1.715億股新普通股,佔已發行股本的5%;上市發售價上限為126港元/股,每手定為100股。將在6月11日掛牌。

  根據招股書,網易計劃在港發行1.715億股股份,當中約3%(約515萬股)用於公開發售。而若公開發售超購10倍至15倍,公開發售比例將由3%增至6%;若超購15倍至20倍即增至9%,超購20倍或以上則回撥至12%。

  而目前僅融資認購的超購已達44.16倍,預計認購倍數已近百倍,這意味着公開發售比例將回拔至12%,即約2058萬股,而國際發售將為1.51億股。

  由於網易一股美股等於25股普通股,如果網易在港股市場按照一股來發行的話,價格應該是美股的1/25,按照週一(6月1日)的美股收盤價397.59美元計算,港股的定價就應該是123.272港元,126港元的招股價上限較之溢價2.21%。

  那麼,網易打新會賺錢嗎?富途證券表示,其實在去年年末,阿里巴巴回港上市的招股價上限同樣較同時期美股市價有所溢價,當時阿里的招股價上限定位188港元,當天美股開盤價186.37美元,根據ADR與普通股的比例,則港股對應價格為182.34港元,溢價率甚至高於網易,達到3.1%。

  “當時許多投資者就以此認為,申購阿里新股,不如直接購買阿里美股。但最終阿里定價176港元,而到了上市前夜,美股則漲到了190.45美元,港股對應價格為184.53港元,較上市價溢價4.8%。”富途證券指出。

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  責任編輯:陳志傑

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