福田汽車擬定增募資30億獲證監會通過 一創投行建功

　　中國經濟網北京8月9日訊 福田汽車(600166.SH)昨晚公告稱，中國證監會發行審核委員會於昨日對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，福田汽車本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。公司本次非公開發行股票事項尚需取得中國證監會的正式核准文件，公司將在收到中國證監會予以核准的正式文件後另行公告。

　　6月25日，福田汽車公告披露的2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發行股票的募集資金總額為2,999,999,998.80元，扣除相關發行費用後募集資金將全部用於補充流動資金和償還債務。 

　　本次發行的定價基準日為公司第八屆董事會2022年第七次會議決議公告日（2022年4月1日），發行價格為2.10元/股。 

　　本次非公開發行股票的發行數量為1,428,571,428股，佔發行前公司總股本的21.73%。 

　　本次非公開發行的發行對象為北汽集團。發行對象將以現金方式認購本次非公開發行的全部股票，並已與公司簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議。 

　　截至預案公告日，北汽集團直接持有公司1,805,288,934股股票，通過銀河資本－渤海銀行－北京汽車集團產業投資有限公司間接持有公司28,000,000股股票，合計持股比例為27.89%，是公司控股股東，為公司關聯方。故本次非公開發行構成關聯交易。 

　　本次非公開發行完成後，北汽集團及其一致行動人持有公司股份比例將超過30%，導致其認購公司本次發行的股票觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條投資者可以免於發出要約的情形之“（三）經上市公司股東大會非關聯股東批准，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免於發出要約”的相關規定，北汽集團已承諾本次非公開發行中所取得的股份自本次發行完成之日起三十六個月內不進行轉讓，公司2022年第三次臨時股東大會非關聯股東已審議通過認購對象北汽集團免於發出要約。 

　　本次非公開發行完成後，北汽集團仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，本次發行未導致公司控制權發生變化。 

　　本次發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。 

　　福田汽車是一家集生產、銷售及服務於一體的綜合型商用汽車企業，公司產品主要包括輕型卡車、中型卡車、重型卡車、輕型客車、大中型客車以及核心零部件發動機、變速箱等。本次非公開發行後，公司的業務結構不會發生重大變化。 

　　福田汽車表示，本次非公開發行股票募集資金到位後，公司的總資產、淨資產規模進一步提升，公司資金實力進一步增強，為公司未來業務發展提供有力的資金保障。公司資產負債率隨本次發行而下降，財務結構進一步優化，有利於降低公司的財務風險，增強公司抗風險的能力。 

　　福田汽車的保薦機構（主承銷商）是第一創業證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人是劉寧、程洋。