券商增資!銀行增資!信託增資!關鍵時期,金融機構迎來增資大潮!

券商增資!銀行增資!信託增資!關鍵時期,金融機構迎來增資大潮!

又一家百億註冊資本券商誕生!8月5日下午,國投資本發佈公告稱,將與全資子公司毅勝投資一起增資安信證券,增資完成後安信證券註冊資本將達到100億元。

此次國投資本增資安信證券是以發行可轉債的方式進行。事實上,今年以來,已有多家券商通過定增的方式完成了資本擴充或發佈相關預案。而在券商之外,銀行、信託等,也紛紛參與到了增資的隊伍中。

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安信證券增資80億元

8月5日下午,國投資本發佈公告稱,對全資子公司安信證券增資79.44億元,其中30億元計入安信證券註冊資本,49.44億元計入安信證券資本公積,增資後安信證券的註冊資本將升至100億元。

而在此前,國內註冊資本超過100億元的券商僅有5家,分別為申萬宏源證券、平安證券、中信證券、海通證券以及銀河證券。安信證券將超過華泰證券、國泰君安等龍頭券商,成為國內第六家註冊資本達百億的證券公司。

國投資本此次對安信證券的增資從2019年就開始籌劃。去年10月,國投資本發佈公告稱,擬發行不超過80億元的可轉債,並在扣除發行費用後全部用於向安信證券增資。今年6月,國投資本的控股股東國家開發投資集團根據相關規定通過了本次可轉債的發行,證監會於2020年6月出具《關於核准國投資本公開發行可轉換公司債券的批覆》。

安信證券盈利能力處在國內券商中上位置。國投資本年報顯示,2019年度安信證券實現營業總收入97.03億元,同比上升7.39%,行業排名第 13 位,同比上升 1 位;淨利潤24.68億元,同比增長62.79%,行業排名16位。

而根據國投資本披露的半年度未經審計財務信息,安信證券今年上半年實現營業收入42.13億元,淨利潤17.49億元。

根據公告,安信證券的增資將主要用於信用交易業務、證券投資業務、信息系統建設、增資期貨公司及另類投資公司等五大領域。這些業務投向中,安信證券證券投資業務在2019年度增長明顯,相關收入達到12.09億元,同比增長370.95%。

信用業務同樣是安信證券近年來重要的增長點。2019年度,安信證券信用業務營業總收入 27.12 億元,同比增長 16.74%。融資融券業務規模 281.68 億元,份額提升至 2.76%,排名上升至第 10 位;表外資管股票質押式回購業務規模為人民幣 45.90 億元,股押規模市場排名第10 位,同比上升 7 位。

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多家機構下半年進行增資

面對激烈的證券市場競爭,增加資本金來擴大業務規模已經成為了券商的共同選擇。僅從今年7月以來,就有多家券商公告增資方案或完成了資金募集。

8月6日,海通證券公告稱完成了200億元的定增,在扣除相關發行費用後將把資金投入“發展資本中介業務,進一步提升金融服務能力”、“擴大 FICC 投資規模,優化資產負債結構”、“加大信息系統建設投入,提升公司整體的信息化水平”、“增加投行業務的資金投入,進一步促進投行業務發展”及“補充營運資金”。

7月27日,招商證券公告完成了A股配股及獲配股票上市,募得資金127億元,用於子公司增資及多元化佈局、資本中介業務、資本投資業務、補充營運資金,幫助發揮投行價值牽引作用、打造機構業務及財富管理業務優勢,綜合化經營、推動跨境發展等。

7月23日,西南證券公告完成了49億元的定向增發,所募金額全部用於補充營運資金,具體來看則為增加對子公司的投入,擴展證券投資業務和信用交易業務規模,增加信息系統建設、風控等基礎性投入,加強網點和渠道建設,增加資產管理等其他業務投入。

7月20日,第一創業公告完成了42億元的定增,募集資金將用於擴大投資與交易業務規模、信用業務規模、償還債務、增加對子公司的投入及其他營運資金安排,優化公司業務結構。

而除了券商之外,其他金融機構也多有增資動作。

7月10日,江蘇銀行公告了配股預案,擬向原A股股東按每10股配售不超過3股的比例進行配股,預計募集資金不超過200億元,並將全部用於補充核心一級資本。

7月6日,信託機構陝國投A則公告擬定向增發11.89億股、募集資金37億元,用於充實公司資本金。

8月4日,江西橫峯農村商業銀行關於2020年增資擴股的申請獲批。

此外,還有一些金融機構通過其他方式加碼"補血"。

金融機構密集增資,説到底還是為了做大做強。預計下半年,還將陸續有金融機構推出增資方案。

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