要聞速遞
1、傳聞全面註冊制週末落地 監管人士:消息不實
券商股週四集體大漲,傳聞稱全面降薪增厚證券行業利潤,更有市場傳聞指向註冊制的即將落地,甚至指向了本週末,但據媒體向監管人士瞭解,傳言不實。
評:券商股一漲,謠言就來了。消息能夠刺激股價,其實股價異動也能創造消息。
2、量化巨頭幻方否認“勸投資者全部贖回中證1000指增產品”
針對量化巨頭幻方量化勸投資者全部贖回中證1000指數增強產品的傳聞,幻方量化相關人士表示,該傳聞不實,已進行投訴。該人士表示,幻方量化的全部產品從去年底起已經全部封盤,停止募集,近期並未勸投資者贖回,目前希望穩住現有管理規模,也並不認可大小盤股的分化已到極限位置這一觀點。
評:雖然幻方量化否認了傳聞,但是大小盤股的分化的確已經空間不得,年初量化巨頭們被市場一頓暴揍,這是算是吸取了教訓。
3、中汽協副秘書長陳士華:在新能源汽車領域 上游企業利潤暴增但下游企業卻“連湯都喝不到”
由於原材料價格上漲,汽車行業正面臨利潤下滑的問題。在中汽協發佈會上,中汽協副秘書長陳士華表示,今年上半年,中國汽車行業利潤同比降幅達到了25.5%,同期營收僅下降4%,這是很不健康的。尤其是在新能源汽車領域,上游企業利潤暴增,但下游企業卻“連湯都喝不到”。
評:行業之間的利潤分佈不均,本質是身上還是經濟規律決定的,部分新能源汽車掙個組裝廠的錢,只能怪自己自動駕駛能力不行。
4、寶能集團核心成員、前海財險董事長黃煒被查
從不同渠道獲取的消息顯示,新疆前海聯合財產保險股份有限公司董事長黃煒已被深圳市有關方面帶走調查。目前黃煒被帶走所涉及事項不明。黃煒於2013年12月加盟寶能集團,此前出任寶能高級副總裁、負責集團公司投融資業務。
評:寶能現在是風雨欲來風滿樓,靜觀其變吧。
5、國家電影局:聯合多家電影票務平台發放共計1億元觀影消費券
國家電影局發佈關於開展2022年電影惠民消費季的通知,在8至10月開展2022年電影惠民消費季活動,主要措施包括推動更多新片大片加快上映,聯合多家電影票務平台發放共計1億元觀影消費券,深挖農村電影消費潛力,推動減税退税、社保費緩繳、房租減免、用電階段性優惠、營業中斷類保險等紓困政策在電影行業落地。
評:因為疫情原因,電影產業鏈勉強活着。國家電影局想辦法,恢復行業信心。這個時候,信心比啥都重要。
6、中芯國際:第二季銷售收入19億美元環比增3.3% 毛利率39.4%
中芯國際在港交所公告,2022年第二季的銷售收入為19.03億美元,相較於2022年第一季的18.42億美元增長3.3%,相較於2021年第二季的13.44億美元增長41.6%。2022年第二季毛利為7.51億美元,2022年第一季為7.50億美元,相較於2021年第二季的4.05億美元增長85.3%。同時,中芯國際預計三季度銷售收入環比持平到增長2%,毛利率在38%到40%之間。
評:雖然芯片行業巨頭們業績集體拉跨,但是中芯國際還算是頂住了壓力,實屬不易。
7、北向資金週四大幅淨買入132.95億元 比亞迪淨買入額居首
北向資金週四大幅淨買入132.95億元。比亞迪、歌爾股份、藥明康德分別獲淨買入5.75億元、4.65億元、3.63億元。通威股份淨賣出額居首,金額為2.71億元。
8、歐佩克月報:預計本季度全球石油市場將進入供應過剩狀態
歐佩克月報顯示,2022年原油需求增速預測為310萬桶/日(此前為336萬桶/日),2023年全球石油需求增速預測為270萬桶/日,與先前預估相同。2022年全球經濟增長預測為3.1%(此前預測為3.5%),2023年全球經濟增長預測為3.1%(此前預測為3.2%)。預計本季度全球石油市場將進入供應過剩狀態。
9、美國上週初請失業金人數為26.2萬人 為2021年11月13日當週以來新高
美國上週初請失業金人數為26.2萬人,為2021年11月13日當週以來新高,前值為26萬人,預期為26.3萬人。8月6日當週初請失業金人數四周均值為25.20萬人,續請失業金人數增加8000人至142.8萬人。
隔夜外盤
美股:通脹數據預示通脹見頂可能對美聯儲加息路徑可能產生的影響,美股高開低走漲跌互現,納指漲近百點,標普勉強守住4200點關口;科技股及中概股多數走高,迪士尼上漲4.7%,小鵬汽車漲逾7%,騰訊音樂漲逾6%,Illumina績後跌超20%;黃金收於1,807.20美元,跌幅0.4%,為8月5日以來首次收跌;紐約原油上漲2.6%收於94.34美元。
自1980年以來 蘋果以最高權重統治標準普爾500指數
蘋果確實是冠軍。這家全球市值最大的公司市值達到2.7萬億美元,在標準普爾500指中佔比7.3%。根據標準普爾道瓊斯指數的數據,這是自1980年以來該指數中所有股票的最高權重。在標普的權重現在超過了過去40年其他所有頂級公司的權重。而週四,持有9.15億股蘋果股票的伯克希爾哈撒韋公司將才從蘋果獲得約2億美元的季度股息。
美國7月PPI同比增長9.8%,低於預期
美國7月PPI同比增長9.8%,預期增10.4%,前值增11.3%。美國7月核心PPI同比增長7.6%,預期增7.6%,前值增8.2%。
評:PPI及週三的CPI數據被市場理解為通脹見頂,但事實上只是好於預期,只是顯示緩解並不代表達到正常。這就像一輛車在限速40公里的道路將時速從90公里下降到70公里,所以美聯儲9月繼續激進加息的可能依然很大,何況週三美聯儲多位官員也對CPI數據表態了。
市場策略
美國7月CPI超預期回落,市場預期加息力度降低,美股大漲。A股跟隨上漲,中證1000指數再創新高。不過由於美股漲幅已經很可觀,上漲是借利好進行最後衝刺的可能性較大。週五大盤仍將繼續上衝,預計空間有限。短線大盤很難連續加速上漲,中證1000指數局部走出N字型3浪結構,要防範見頂風險。當前持股者應注意逢高減倉,空倉者則不宜盲目追漲。
題材掘金
充電樁:中國充電聯盟最新公佈數據顯示,今年1至7月,充電基礎設施增量為136.2萬台,公共充電樁增量同比上漲199.2%,私人充電樁同比上升390.1%。充電樁持續保持高速增長的態勢。此外,特斯拉、吉利、小鵬、蔚來等車企也紛紛宣佈,將加碼佈局超級充電樁。
標的:朗新科技(300682)、億嘉和(603666)
黃羽雞:近期黃羽雞價格持續上行,主要上市公司銷售量大增。截至上週,浙江地區快大三黃雞均價達到7元/斤,創下了2021年3月以來新高。
標的:立華股份(300761)、湘佳股份(002982)
核電:在以“核能創新助力碳中和未來”為主題的第29屆國際核工程大會上,國家核安全局副局長湯搏指出,截至2022年6月,我國在運核電機組54台,在建核電機組23台,總數居全球第二位。截至今年上半年,核電裝機容量達5553萬千瓦。與發達國家相比,核能發電佔比還存在較大的進步空間。除中國之外,歐洲各國也在加速啓動核電項目,全球迎來核電新一輪建設高潮。
標的:應流股份(603308)、江蘇神通(002438)
公告精選
【重大事項】
12天7板日出東方 603366:上半年空氣能產品銷售收入約2.4億元 佔比約為13.8%
中炬高新 600872:董事黃煒正在配合有關部門調查
ST實達 600734:擬中標14.98億元雙碳綠色能源中心應用服務採購項目
ST海航 600221:擬向瀚巍投資定增募資不超過108.7億元
大全能源 688303 股權激勵計劃:以2021年為基數 2022年營收增長率不低於136%
廣汽集團 601238:擬21.6億元開展自主IDU電驅系統及GMC混動機電耦合系統產業化項目
豐山集團 603810:擬設合資公司 從事電解液業務
興業證券 601377:因實施配股、8月17日停牌及8月25日復牌
舒泰神 300204:同意STSA-1002注射液和STSA-1005注射液用於針對治療重型、危重型新型冠狀病毒肺炎的臨牀試驗
億緯鋰能 300014:擬定增募資不超過90億元 用於動力儲能鋰離子電池產能建設項目
【併購重組】
岱美股份 603730:擬發行不超14.98億元可轉債用於汽車內飾件等項目
曼卡龍 300945:擬定增募資不超7.16億元用於概念店建設等項目
康芝藥業 300086:擬定增募資不超過2.97億元
【增持減持】
金馬遊樂 300756:控股股東及高管擬合計減持不超7.6%股份
寒鋭鈷業 300618:控股股東擬減持不超過2%股份
聚辰股份 688123:四名股東擬合計減持不超2%股份
豆神教育 300010:第一大股東擬減持不超1%股份
振芯科技 300101:部分董事及監事擬減持不超0.036%股份
【業績速遞】
晶晨股份 688099:上半年淨利潤5.85億元 同比上升134.17%
杉杉股份 600884:上半年淨利同比增118.65%
方正證券 601901 業績快報:上半年淨利潤同比增長9.29%
紅旗連鎖 002697:上半年營收48.83億元 同比增長7.64%
涪陵電力 600452:上半年淨利同比增長68.03%
中國移動 600941:上半年淨利潤同比增長18.9%
上海新陽 300236:上半年淨利潤991萬元 同比下滑90.18%
駱駝股份 601311:上半年淨利潤同比降59.81%
義翹神州 301047:上半年淨利潤1.92億元 同比降56.58%
永福股份 300712:上半年淨利同比增長228%
新化股份 603867:上半年淨利同比增長97.73%
紅星發展 600367:上半年淨利同比增185.81%
天源迪科 300047:上半年淨利同比下降27.89%
韋爾股份 603501:上半年淨利潤22.69億元 同比增長1.14%
金牛化工 600722:半年度淨利潤2373.93萬元 同比增長29.67%
揚傑科技 300373:上半年實現淨利潤5.87億元 同比增長70.61%
協鑫能科 002015:上半年淨利潤3.87億元 同比降22.3%
中水漁業 000798:上半年淨利潤5215萬元 同比增長1080%
【其他事項】
華康醫療 301235:中標8001萬元施工項目
許繼電氣 000400:擬以2.2億元向西電財司增資
美年健康 002044:延期至8月31日披露半年度報告
美芝股份 002856:控股子公司聯合體中標工程項目
東嶽硅材 300821:實控人控制的企業破產重整被法院裁定受理
力源科技 688565:公司產品適配車型進入工信部新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
同力日升 605286:目前承德項目等天啓鴻源在手批覆和訂單均在正常推進中
凱利泰 300326:金屬鎖定接骨板釘系統馬來西亞註冊證獲批
*ST方科 600601:公司因涉嫌違規披露重要信息案於2019年被大連公安立案偵查
聖泉集團 605589:正就有關股權激勵事項進行籌劃
金誠信 603979:子公司簽署剛果(金)卡莫亞銅鈷礦深部礦體採礦工程合同
浙江自然 605080:擬約4.35億元投建户外用品智能化生產基地項目(二期)
石化油服 600871:子公司中標13.1億元工程項目
孚日股份 002083:目前首期2000噸/年VC精製裝置處於試生產準備階段
華陽股份 600348:分公司二礦復產
川投能源 600674:子公司擬3.17億元收購玉柴農光電力公司51%股權
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石英轉債進入最後轉股日
【限售解禁】
本文源自金融界