當代置業復牌跌40% 境外優先票據未償還本金總額13.48億美元

封面新聞記者 朱寧

1月10日,當代置業發佈公告,於本公告日期,本集團境外優先票據(其中包括2021年到期票據及2023年到期票據)的未償還本金總額約為13.48億美元。公司已收到若干票據持有人的通知,要求提早償還相關債務或採取強制執行行動。公司一直在與相關票據持有人磋商,以就本集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計劃,相關磋商仍在進行中。

同時,在經歷81天停牌後,當代置業(01107.HK)終於復牌,短暫高開後,當代置業股價暴跌,截至收盤報0.228港元每股,跌幅40.0%,總市值僅剩6.373億港元。

當代置業復牌跌40% 境外優先票據未償還本金總額13.48億美元

債務壓力未有效緩解

2021年10月26日,當代置業發佈公告稱,公司於10月25日到期的12.85釐優先票據,未能按時償還票據本金及其利息,票據資金規模2.5億美元。

除了這筆已違約債務,當代置業還有4只美元債正在存續中,資金規模合計10.96億元,票息率分別為11.80%、11.50%、9.8%、11.95%,均處於行業高位。2022年2月26日,當代置業還將有一筆2億美元的債務到期,利率為11.80%。

在今天(1月10日)上午,當代置業公佈了境外債的相關情況。截至公告日,當代置業境外優先票據(包括2021年到期票據、2023年到期票據)未償還本金總額約13.48億美元,且已收到若干票據持有人的通知,要求提早償還相關債務。

其中,一名債權人因相關款項未獲支付,要求提早償還其與當代置業訂立的一筆融資協議,未償還本金額及利息約2360萬美元。據悉,當代置業的附屬公司是這筆債務的借款人,當代置業提供擔保,債權人宣告若干相關擔保安排可強制執行。

需要指出的是,截至去年中期,當代置業賬面現金及等價物(扣除受限現金)為136.24億元,不過當時並未能靠這些賬面現金償債,市場也對其財務報表的“含金量”充滿擔憂。

當代置業公告中表示,公司已委任財務顧問,以協助其持續評估本集團的流動資金狀況,並與彼等緊密合作,以制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃,採取可行補救措施。

當代置業復牌跌40% 境外優先票據未償還本金總額13.48億美元

出售資產斷臂求生未果

在宣佈債務違約前,為穩定集團員工人心,當代置業董事會主席張雷以及總裁張鵬在10月23日給員工發了一封內部信。

內部信稱,公司對於這一次債務問題,採用了資產處置、股東借款、戰投方引入等方式,在形勢更加嚴峻的情況下,有幾項工作沒有達到預期的結果,導致此次風險出現。對於公司的未來發展,希望通過資產重組和戰略投資人的引進,實現再生和持續發展。

事實上,陷入債務風波的當代置業為了籌集到足夠的資金也確實做出了不小的努力。

2021年11月1日,當代置業旗下物業公司――第一服務控股第一服務以及融創服務發佈聯合公告,融創服務擬斥資6.927億元(1.08億美元)收購第一服務控股3.222億股股份,佔總股本32.2%。對價摺合2.62港元每股,較10月8日短暫停牌期間收盤價1.37港元溢價91%。

然而隨後事態的發展卻不如人意,雙方在2021年11月22日以及11月30日兩度延長收購時限,並將最終收購時限延至去年12月31日。直到今1月4日,融創服務正式宣佈收購第一服務控股32.22%股份失敗告終。

截止目前,當代置業在資產重組和引入戰投方面,均未取得實質性進展。

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