A股IPO動態
齊魯銀行：新三板摘牌，IPO首發過會即將登陸A股
3月12日，齊魯銀行公告，全國股轉公司同意自2021年3月12日起終止其股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。2020年12月10日，證監會審核通過了齊魯銀行的首次公開發行股份申請。這也意味着，齊魯銀行即將登陸A股上市。
曠視科技：科創板IPO獲受理
3月12日，上交所官網顯示，曠視科技有限公司首次公開發行存託憑證並在科創板上市申請已獲受理。曠視科技本次擬公開發行不超過2.53億份CDR，擬募集資金60.18億元。本次募資將用於基礎研發中心建設項目、AI視覺物聯網解決方案及產品開發與升級項目、智能機器人研發與升級建設項目、傳感器研究與設計項目、補充流動資金。
菲菱科思：創業板IPO獲受理
3月12日，菲菱科思公告，其創業板發行上市文件獲受理。據招股説明書披露，本次擬公開發行不超過1334萬股，募集資金用於中高端交換機生產線建設項目、網絡設備產品生產線建設項目、智能終端通信技術實驗室建設項目
2家IPO企業終止審核：齊治科技，聯動科技
3月12日，上交所公告，因發行人撤回發行上市申請或者保薦人撤銷保薦，決定終止對浙江齊治科技股份有限公司、佛山市聯動科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的審核。
港股IPO動態
百度港股開啓申購，首日超額認購逾15倍，BAT齊聚港交所
百度於3月12日至17日正式開啓全球發售9500萬A類普通股，發行價最高不超過295港元，預計募資最多280億港元，並計劃於3月23日在香港聯交所主板上市。股份代號9888，由BofASecurities、中信證券、高盛擔任二次上市保薦人。
此次在港股順利上市，百度將成為繼阿里巴巴、網易、京東之後，又一家重量級回港上市的中概股。在中國互聯網頭部公司中，往日的BAT，及美團、快手、京東、網易將齊聚港交所。
12日，百度首日招股，孖展暫錄227億港元、超額認購逾15倍。
收購大事
國金證券澄清京東收購傳聞
3月12日，有報道稱，京東正就收購國金證券部分或全部股權進行談判，價值高達15億美元。對此，國金證券澄清：經公司向實際控制人及控股股東函證，截至本公告日，公司實際控制人、控股股東及其一致行動人，未與京東就公司部分或全部股權的出售進行過接觸或討論，未籌劃任何股權轉讓相關事宜；公司也不存在任何應披露未披露的信息。
蘇寧易購收購案新進展：張近東與蘇寧電器集團簽署一致行動協議
3月12日，蘇寧易購公告，公司收到股東張近東、蘇寧電器集團通知，張近東先生與蘇寧電器集團於2021年3月11日簽署了《一致行動協議》。蘇寧電器集團擬在行使股東權利時與張近東先生採取一致行動。協議簽署並生效後，張近東先生合計擁有公司20.3億股的表決權，佔公司目前總表決權的比例為21.83%。另外，公司回覆關注函稱，鯤鵬資本尚未就本次股份轉讓明確指定投資主體；深國際和鯤鵬資本不構成《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定的一致行動關係。本次股份轉讓後，公司任一股東均無法單獨控制股東大會和董事會。因此，本次股份轉讓最終完成後，公司將處於無控股股東、無實際控制人狀態。
債券發行
衞寧健康：擬發行9.7億元可轉債
3月12日，衞寧健康公告，公司擬發行總額約9.7億元可轉債，可轉債簡稱為“衞寧轉債”，債券代碼為“123104”。募集資金擬用於新一代智慧醫療產品開發及雲服務項目、互聯網醫療及創新運營服務項目、營銷服務體系擴建項目。
張江高科：擬公開發行不超10.8億元公司債券
3月12日，張江高科公告，擬公開發行不超10.8億元公司債券，募集資金扣除發行費用後，不低於 70%(含本數)部分擬通過直接投資(或置換前期項目投資資金)或以設立及出資基金(或置換基金出資)的方式，專項投資於種子期、初創期、成長期的創新創業公司的股權，剩餘部分用於補充流動資金、償還有息負債或股權投資等用途。
深交所首單15億科技創新債花落深創投
近日，全國首批、深圳證券交易所首單15億元科技創新債由深圳市創新投資集團有限公司成功發行，募集資金將用於支持科技創新企業高質量發展。募集資金將通過直接投資或設立、增資於創業投資基金等方式，投資種子期、初創期、成長期的創新創業企業股權，重點支持高端裝備製造、生物技術、新材料、新能源、信息科技等科技創新領域企業高質量發展。
首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券今日啓動預發行
3月18日，上海清算所將支持國家開發銀行面向全球投資者發行“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。該綠色金融債券於今日啓動預發行。據悉，本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織認證的“碳中和”債券，也是目前市場發行規模最大的助力實現碳達峯、碳中和的綠色債券，募集資金將用於支持風電、光伏等碳減排綠色項目，相關項目經第三方認證機構聯合赤道認證，均符合國內綠色債券相關標準，以及國際最新氣候債券標準。
定增事項
木林森：終止向小米基金的定增募資
3月12日，木林森公告，鑑於政策環境及市場環境發生變化，經公司綜合內外部因素考慮，並與中介機構等深入溝通和審慎分析，公司決定終止2020年度非公開發行股票事項。同時，董事會同意公司與小米基金終止上述已簽署的合作認購協議。
退市風險區
ST聖萊：公司股票交易可能被實行退市風險警示
3月12日，ST聖萊公告，公司預計2020年度淨利潤為負值且營業收入低於1億元，該項數據觸及相關規定。公司經審計的2020年年度報告披露後，公司股票交易將被實施“退市風險警示”。
*ST航通：公司股票於3月18日終止上市
3月12日，*ST航通發佈公告稱，上海證券交易所同意公司股票主動終止上市，公司股票將在 3 月 18 日予以摘牌。*ST航通此前向上交所提出終止上市申請。公司股票終止上市後，將轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。
深交所：長城影視股份有限公司股票終止上市
3月12日，深交所公告，2020年12月31日至2021年1月28日，長城影視股份有限公司股票通過本所交易系統連續二十個交易日的每日收盤價均低於1元。上述情形屬於《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》第14.2.1條第（四）項規定的股票終止上市情形。
END
記者 王瑩 實習生 陸溢
版式 王瑩
編輯 吳鳴洲
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