重磅要聞
【證監會發布首次公開發行股票並上市輔導監管規定】9月30日晚間，證監會發文稱，為落實《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》相關要求，進一步規範輔導相關工作，充分發揮派出機構屬地監管優勢，壓實中介機構責任，從源頭提高上市公司質量，積極為全市場穩步推進註冊制改革創造條件，證監會研究制定了《首次公開發行股票並上市輔導監管規定》，其中明確輔導期原則上不少於三個月。
【新一輪中小微企業支持方案將加速落地】近期，有關部門集中發力，圍繞中小微企業營商環境、融資環境、創新發展等，醖釀出台新一輪惠企支持方案。市場準入限制將繼續放寬，正在修訂中的市場準入負面清單將力爭清單事項在前版基礎上進一步縮減。下一步，還將在深圳、浦東、橫琴、湖北等地開展放寬市場準入相關試點。同時，在推動緩解中小微企業融資難方面，有關部門正在研究起草相關政策文件，進一步加強信用信息共享應用，更大力度推動納税、社會保險費和住房公積金繳納等信息納入共享範圍。
【滬深交易所修訂季報格式，主要財務數據重大變動標準定為30%】9月28日，滬深交易所分別發佈修訂後的季度報告格式。《季報格式》銜接《證券法》和《上市公司信息披露管理辦法》，明確了上市公司季度報告的內容和格式要求，有利於進一步保障投資者知情權。
【國家能源局印發《新型儲能項目管理規範（暫行）》】國家能源局印發《新型儲能項目管理規範（暫行）》的通知，新建動力電池梯次利用儲能項目，必須遵循全生命週期理念，建立電池一致性管理和溯源系統，梯次利用電池均要取得相應資質機構出具的安全評估報告。已建和新建的動力電池梯次利用儲能項目須建立在線監控平台，實時監測電池性能參數，定期進行維護和安全評估，做好應急預案。
行業熱點
基金行業動態
【銀保監會決定 將資產支持計劃和保險私募基金由註冊制改為登記制】為持續深入落實國務院“放管服”工作部署，進一步深化保險資金運用市場化改革，提高服務實體經濟質效，銀保監會根據《保險資金運用管理辦法》及相關規定，制定了《關於資產支持計劃和保險私募基金登記有關事項的通知》，將保險資產管理機構的資產支持計劃和保險私募基金由註冊制改為登記制。
【託管行出手！要求基金公司自查“風格庫”】A股市場一度演繹極致風格，導致部分基金投資方向發生較大偏離，從而掀起一場關於基金投資風格漂移的大討論。據記者瞭解，繼前期監管部門針對基金風格偏離做“窗口指導”後，近期，不少託管行要求基金公司自查“風格庫”或“主題庫”，也有託管行檢查主題基金前二十大重倉股是否符合契約約定，直指部分主題基金“掛羊頭賣狗肉”的風格漂移行為。
基金規模
【中基協：截至8月底公募基金資產淨值合計24.02萬億元】據中基協30日消息，截至2021年8月底，我國境內共有基金管理公司137家，其中，中外合資公司44家，外商獨資1家，內資公司92家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計24.02萬億元。
【前三季度公募發行規模達2.34萬億元，逾3200億元增量資金候場】近兩年，公募基金的發行情況一直受到市場的高度關注。在A股成交額連續49個交易日突破萬億元的情況下，公募基金以完全不輸於去年同期的發行成績與A股遙相呼應。
基金產品
【首批FOF-LOF基金10月開售】首批FOF-LOF產品推進迅速。繼9月23日拿到批文，從9月29日開始，交銀施羅德基金、廣發基金先後發佈公司旗下FOF-LOF產品的招募説明書和份額髮售公告。兩隻產品將在10月中下旬公開發行，部分基金還設置了80億元的募集規模上限。
【ESG基金年內平均收益跑贏主動權益】數據顯示，截至9月25日，全市場與低碳、環保、責任投資相關的ESG概念基金已有182只（不同份額未合併），另有8只正在發行。在A股市場持續震盪的行情下，ESG基金整體表現不俗，平均收益達14.81%，不僅遠超上證指數、深證成指、滬深300等主要指數漲幅，也跑贏主動權益基金5.85%的年內平均收益。
【“固收+”基金頻降費管理費率低至0.3%】由於同質化競爭加劇，超過1.3萬億的“固收+”基金市場出現降費趨勢，今年以來已有10只“固收+”基金調低管理費率，最低年管理費僅為0.3%，不到同類基金平均管理費率的一半。
【今年來174只基金清盤，為歷史次高】繼2018年大熊市創下429只的清盤基金數量紀錄後，今年國內公募基金清盤數量已達174只，超過去年全年的171只，為歷年第二高。多位行業人士表示，在國內公募基金總規模超23萬億元背景下，新基金髮行和老基金清盤是行業快速新陳代謝、吐故納新的方式，基金清盤也將更為常態化。在行業良性發展中，應該改變“重首發、輕持營”現象，不斷優化行業發展生態。
【24只新基折戟 中小型公募遇冷】公開數據顯示，三季度以來，個別頭部機構的新基金銷售火爆，但同時也有部分中小型機構的新基發行遇冷。9月25日，德邦基金髮布旗下新發產品基金合同不能生效的公告，至此，9月以來已有5只新基金宣佈募集失敗。公開數據顯示，年內已有18家基金管理人旗下24只新基金髮行“夭折”，而這其中，中小型機構佔比超八成。
北交所相關
【北交所緊鑼密鼓籌備開市，將與創新層、基礎層一體發展協同聯動】全國中小企業股份轉讓系統公司副總經理、北交所副總經理李永春日前在2021中關村論壇“多層次資本市場助力經濟高質量發展”分論壇上透露，北交所開市準備工作正緊鑼密鼓地開展。他介紹，截至目前，北交所法人主體已註冊成立，董事、高管已到位。投資者適當性規則已發佈實施，公開發行、上市、交易等基本業務規則已公開徵求意見，其他配套規則已準備就緒，將隨基本業務規則同步發佈。
【多家券商擁有北交所交易權限的客户數均超過萬人】截至目前，包括海通證券、申萬宏源、國泰君安、興業證券、國金證券在內的多家券商擁有北交所交易權限的客户數均超過萬人。不少券商在內部針對北交所相關業務制定了KPI。
【精選層示範效應凸顯，創新層上演普漲行情】設立北京證券交易所的消息讓投資者參與新三板股票交易的信心大增。消息公佈以來，九成以上做市交易的創新層股票實現上漲，其中幾十只股票漲幅翻倍；同時，資金集中流入業績良好且估值偏低的創新層股票。
券商動態
【民企勝通集團財務造假615億波及券商！國海、粵開雙雙遭證監會立案】9月30日，國海證券發佈公告稱，因在開展山東勝通集團股份有限公司發行債券承銷業務工作期間涉嫌未勤勉盡責，被證監會進行立案調查。就在同一天，粵開證券也收到證監會立案告知書，同樣因為在勝通集團發行債券承銷業務中涉嫌未勤勉盡責。據瞭解，勝通集團在2013-2017年年度報告等文件存在虛假記載，累計虛增主營業務收入615.40億元，累計虛增利潤總額119.11億元，此前已被證監會立案調查及行政處罰。根據《行政處罰決定書》，該事項涉及多家承銷機構。
【給自家高管“上保險”！年內已145家上市公司購買董監高責任險】購買董監高責任保險的上市公司日漸增多。9月28日，浙商證券發佈公告，公司關於購買董監高責任保險的議案獲得通過，這已是年內第二家上市券商購買該類保險。截至9月28日，滬深交易所今年已有145家上市公司發佈公告，購買董監高責任保險。
【日均成交近萬億也罩不住？京深半數券商網點告虧】近日，記者從官方渠道獲悉北京、深圳兩地券商營業部上半年經營數據。通過梳理發現，在上半年股基成交額日均近萬億的情況下，北京地區594家營業部中，有47%處於虧損狀態；深圳地區522家營業部中，利潤總額為負的佔比50%。北深兩地超千家營業部中，一半處於虧損狀態。
大宗商品
【中國煤炭工業協會等：全力增加電煤供應量】中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會昨日發佈通知，要求進一步做好電煤保供工作。兩協會指出：目前，國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計迎峯度冬期間電煤供應前景不容樂觀。各煤炭企業應迅速統一思想，充分認識電煤保供的重要性和緊迫性，進一步提高電煤供應保障能力。各企業要深挖電煤增產潛力，全力增加電煤供應量，對非重點、非長協、高耗能等用户企業適時適度調整銷售策略。
【山西與14省區市簽訂煤炭保供合同】9月29日，山西省保供十四省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原舉行。按照相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市，山西焦煤集團承擔河南省保供任務，華陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化工集團承擔山東省保供任務，其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。
【合理調控產能，促進生豬產業健康發展】為了更好發揮政策調控的保障作用，有效防止生豬產能大幅波動，農業農村部近日印發《生豬產能調控實施方案（暫行）》（下稱方案）。方案的出台是政策保障體系不斷優化完善的體現，有利於完善生豬穩產保供綜合應急體系，實現生豬產業持續健康發展。
期貨行業動態
【生豬期貨首個合約摘牌 順利完成交割20手】9月27日，生豬期貨首個掛牌合約LH2109完成最後一個交易日，順利摘牌，同時全部交割已順暢完成，交割結算價13265元/噸。這意味着生豬期貨首個合約已經歷完整生命週期，生豬期貨合約規則設計及市場管理得到了市場全面的檢驗，生豬期貨合約規則及市場運行合理有效。
機構觀點
大幅波動期貨品種：僅選取當週漲跌幅排名前三名，且周漲跌幅超過5%的品種。
硅鐵
瑞達期貨：本週硅鐵期價大幅上行，硅鐵期價再度出現漲停封板。近期產區在能耗雙控背景下限電限產升級，寧夏再傳限產文件，供給受限對盤面驅動明顯，拉漲心態濃烈。同時，在硅鐵貨源緊俏狀態下，鋼廠被動接受上游提漲，硅鐵招標定價16000元/噸，環比上月上調5300元/噸，給予市場較強信心。不過下游壓產限電並行，鋼材產量延續下降，硅鐵需求面臨邊際走弱。展望下週，在眾多利好因素帶動下硅鐵或延續高位運行，但近期行情波動較為劇烈，謹防高位回調風險。短期關注青海地區政策對期價指引。操作上，近期行情波動較大，暫時觀望為主。
錳硅
瑞達期貨：本週錳硅期現價格大幅上行，錳硅期價再度出現漲停封板。當前主產區供應擾動不斷，主產區限電升級，實際限產有序推進，硅錳最新周度開工率及日均產量均處低位，整體供應持續走低。同時，主流鋼廠10月招標首輪詢盤價12000元/噸，環比上月上漲3350元/噸，給予市場較強信心。不過下游壓產限電並行，鋼材產量延續下降，錳硅需求面臨邊際走弱。展望下週，錳硅高位下或有回調需求，但在供給強約束邏輯下，下跌空間或相對有限。操作上，近期行情波動較大，暫時觀望為主。
紅棗
南華期貨：7月份新疆的高温天氣導致落果現象比較嚴重，新季紅棗減產基本已成事實，但具體減產程度可能不及之前市場預期。三季度現貨行情並沒有發生太大變化，盤面價格的變動更多由市場情緒導致，短期行情仍由資金掌控。接下去紅棗市場關注的焦點會由減產程度轉化為紅棗品質和開秤價情況，新季紅棗開秤價預計在6-7元/公斤左右。新棗下樹之後，隨着產量和質量情況逐漸明確，期貨價格或將重新迴歸基本面。
大幅波動股票板塊：最多選取同花順行業當週漲跌幅排名前三名的板塊，且該板塊周漲跌幅超過4%。
鋼鐵
光大證券：受能耗雙控政策影響，鋼鐵行業減產預期仍將加強。江蘇近期出台政策，嚴格落實“雙控”政策，據mysteel調研，這一波控能減產是疊加在之前“粗鋼不超去年”要求的基礎之上，因此不少鋼廠進一步加大了減產力度；據鑫欏資訊報道，除江蘇以外，目前山東、浙江、江西、雲南、貴州、廣東、廣西等多地均受到能耗雙控政策影響，區域內部分鋼廠存在減產情況。顯示在“能耗雙控”背景下，鋼鐵行業減產預期或將進一步加強。
國慶假期及節後首周重磅事件一覽
重要事件及數據
10月1日：歐元區9月Markit製造業PMI終值；歐元區9月未季調核心CPI年率初值；美國8月PCE物價指數年率；美國8月個人支出月率；美國9月Markit製造業PMI終值；美國9月密歇根大學消費者信心指數終值；美國9月ISM製造業PMI；芝加哥聯儲主席埃文斯參加一項線上活動；日本央行公佈利率會議意見摘要
10月2日：美國當週石油鑽井總數；克利夫蘭聯儲主席梅斯特就通脹和就業發表講話
10月3日：無
10月4日：歐元區10月Sentix投資者信心指數；美國8月耐用品訂單(月率)終值；第21屆歐佩克與非歐佩克產油國部長級會議舉行
10月5日：澳洲聯儲現金利率；歐元區8月生產者物價指數(年率)；英國9月Markit服務業PMI終值；美國8月貿易帳(十億美元)
10月6日：美國上週API原油庫存變化(萬桶)；新西蘭官方現金利率；歐元區8月零售銷售月率；美國9月ADP就業人數變動(千人)；美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)；新西蘭聯儲公佈利率決議及政策聲明
10月7日：中國9月底外匯儲備；美國上週季調後初請失業金人數(千人)
10月8日：中國9月末M2貨幣供應(年率)；中國9月社會融資規模(十億元)；中國9月新增人民幣貸款(十億元)；中國9月財新服務業採購經理人指數；中國9月財新綜合採購經理人指數；德國8月季調後貿易帳(十億歐元)；美國9月季調後非農就業人口變動；美國9月失業率；加拿大央行行長麥克勒姆對外交關係協會發表講話
新股新債：
節後首周僅1個交易日，共計2只新股申購，無新債申購。
10月8日（週五）：華瓷股份001216（非金屬礦物製品業）；高鐵電氣688285（鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業）
新發基金：
節後首周共計15只（A類和C類合併統計）新基金髮行，其中債券型基金2只；偏債混合型基金1只；偏股混合型基金8只；指數型基金2只；QDII1只；股債平衡型基金1只。
債券型基金：同泰泰和三個月定開債A、C（魯秦）；匯添富穩鑫120天滾動持有債券A、C（丁巍、宋鵬）
偏債混合型基金：易方達悦浦一年持有混合A、C（袁方）
偏股混合型基金：淳厚鑫悦商業模式優選混合A、C（薛莉麗、廖辰軒）；泰達宏利新興景氣龍頭混合A、C（王鵬）；中信保誠前瞻優勢混合（王睿）；富榮信息技術混合A、C（郎騁成、李延崢）；長安先進製造混合A、C（徐小勇）；湘財週期輪動一年持有混合（車廣路、徐亦達）；財通資管健康產業混合A、C（易小金）；廣發滬港深精選混合A、C（張東一）；
指數型基金：富國中證全指建築材料ETF（牛志冬）；南方國證在線消費ETF（崔蕾）；
QDII：匯添富恆生科技指數發起(QDII)A、C（樂無穹）
股債平衡型基金：創金添福平衡養老三年持有混合發起(FOF)A、C（張榮）