金輝集團獲評“金久期”債券傑出發行人專項獎
近日,在久期財經和國泰君安共同舉辦的“金久期”2020年度中資離岸債全球高峯論壇上,金輝集團股份有限公司獲得“中資離案債券傑出發行人-地產類”專項獎。
據悉,“金久期”2020年度中資離岸債全球高峯論壇吸引了超過上千家公司報名參加。在經歷了長達2個月的嚴格篩選後,從中評選出了一批傑出的市場參與人,既涵蓋了發行人、承銷商和評級機構,又囊括了做市商、相關境內外金融機構和律師事務所。
本次評選專家委員會根據企業過往業績成長、行業排名、公司治理、商業模式、市場影響力及資本市場表現等因子進行評分,遴選出最終獲獎名單。
金輝集團的獲獎與其過去一年的離案債券的傑出發行歷史相關。資料顯示,金輝集團最早於2019年10月首次發行境外美元債券,發行規模為2.5億美元,發行年期為2年。
其後,金輝先後於2020年1月,及2020年6月再次成功發行兩筆美元債,均獲得大幅超額認購。
需要指出的是,金輝集團的前三次離岸債發行,均在上市前進行。得以成功發行,同時每次發行票息皆有顯著下降,也顯示出資本市場對金輝集團的高度認可。
而在2020年10月底完成港股IPO之後,金輝集團也迎來國際評級機構的連續上調評級。
標準普爾在2021年1月將金輝的長期發行人信用評級上調至“B+”,展望穩定;穆迪則在隨後將“B1”評級(CFR)首次授予金輝,展望穩定。再加上惠譽國際在金輝完成上市前已將評級展望調升至“正面”。至此,金輝集團獲得三大國際評級機構的全部評級認可。
現時,金輝集團的美元債已呈現了完整的收益曲線,收益率已降至5-6%每年,在中資地產的發行人中表現卓越,也為投資帶來了可觀的債券升值回報。
正是在過去一年完成港股IPO,並在離岸債發行中優異的表現,才讓金輝贏得國際機構的高度認可,也讓此次“中資離案債券傑出發行人-地產類”專項獎的獲取實至名歸。新的一年,期待金輝能夠收穫更多來自資本市場的認可與好評。