【今日覆盤】
壓抑已久的大盤終於反彈了一把，雖然今天指數漲得不多，但多頭情緒出現了一定程度修復，大幅殺跌的情況明顯改善。北向資金今天流出5億元，主要買入天齊鋰業(002466.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。
實踐證明，只有賽道股的企穩反彈，市場的信心才能提振。昨日提到：“汽車這條線有望率先修復”，今天果然率先發力，連續提到的市場龍頭浙江世寶(002703.SZ)再度領銜漲停，直接把板塊氣氛帶起，主要發酵的方向是汽配，如一體化壓鑄，如廣東鴻圖(002101.SZ)，懸掛系統的正裕工業(603089.SH)、問界座椅的上海沿浦(605128.SH)及汽車輪胎的貴州輪胎(000589.SZ)。昨日提到的襄陽軸承(000678.SZ)接近漲停。注意明天浙江世寶的走勢很關鍵，因為進入前期壓力位，需要進一步放量，關鍵是不要走加速。
汽車上游的鋰電池利好也不少，電池級碳酸鋰價格重新回到50萬元/噸高位。PLS鋰精礦第九次拍賣：6988美元/噸，折碳酸鋰成本51.3萬，川能動力(000155.SZ)表現搶眼，中軍天齊鋰業(002466.SZ)、中礦資源(002738.SZ)等強勢反彈。前期四川限電導致的產能處於釋放狀態，鋰資源持續看好。
光伏近期也被壓制得比較厲害，各種外圍因素是主因，工信部：促進太陽能光伏、新型儲能電池、關鍵信息技術及產品等創新突破。當前走的是國內的邏輯。突出的有鈉離子電池的傳藝科技(002866.SZ)、TOPCON電池的鈞達股份(002865.SZ)、風電加機器人的寶塔實業(000595.SZ)。
機器人板塊熱度也在提升，前龍頭巨輪智能(002031.SZ)表現突出，昨日工業母機領先的華東重機(002685.SZ)也搭上熱度再度漲停，中軍是中大力德(002896.SZ)，上升趨勢平穩。
消費這塊總體維持強勢，超預期的是昨日提到的人人樂(002336.SZ)，開盤就接近漲停。昨日機構調研品種百潤股份(002568.SZ)今天再度漲停。
今天市場總體是浙江世寶帶動賽道股的全面活躍，技術面的共振是觸發因素。市場的強度仍需要接受檢驗。
新能源車
新能源汽車國內與出口市場仍具備增長潛力，國內市場，近期問界 M7、理想L9、小鵬 G9、長安深藍SL以及蔚來多款車型等進入交付期，後續則有比亞迪的護衞艦07、問界 M5 EV、理想L8等大量待正式上市或發佈的重磅新車型構成潛在增量。出口市場，特斯拉中國Model Y車型開始在日本、新加坡、澳大利亞、新西蘭等交付，上汽、比亞迪、蔚來、小鵬等車企陸續加強海外佈局，新能源汽車加速出海。
廣東鴻圖(002101.SZ)：簽署12000T超級智能壓鑄單元研發協議，國內首家6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結構件試製成功，為華為、中興等通訊客户配套供應通訊設備零部件產品。
光伏
國家統計局發佈2022年8月份能源生產情況。數據顯示，8月份，發電8248億千瓦時，同比增長9.9%，增速比上月加快5.4pct，日均發電266.1億千瓦時。分品種看，8月份，火電、風電增速加快，太陽能發電有所放緩，水電同比下降，核電降幅收窄。在國家全面推進雙碳以及綠色能源低碳轉型的大背景下，8月光伏、風力發電維持增長態勢。
科遠智慧(002380.SZ)：超超臨界發電機組配套技術產品供應商，中標首航高科下屬敦煌100MW熔鹽塔式光熱電站,我國首個投運的百兆瓦級國家太陽能熱發電示範電站。
寶塔實業(000595.SZ)：風電發電機絕緣軸承項目正進行試驗驗證，船舶消磁器業務市場佔有率居首位，城軌B型車軸箱軸承正式投入北京8號、10號線運行，已安全運行70萬公里以上。
【掘金龍虎榜】
巨輪智能(002031.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位對倒淨買入761萬元，買二是知名遊資交易猿的席位買入2155萬元，買五是頂級遊資章盟主的席位買入1926萬元，當日淨買入7225元，該股今日突破20日線，後續走強需持續放量。
基本面分析：公司在國內輪胎模具和液壓式硫化機市場保持行業領先地位。2021年的硫化機產品產值和銷量創出新高，實現營業收入5.76億元，同比增長85.62%，主要是此前國內輪胎企業積極佈局東南亞等海外市場帶來充足訂單，加上公司在硫化機業務上保持研發投入和產品創新。
公司表示，將重點發展以工業機器人為核心裝備的具有自主知識產權的自動化、智能化成套裝備。2021年，公司在智能裝備製造行業實現營業收入3.16億元，同比增長131.32%；生產量和銷售量分別為1691和1945台(套)，同比增加194.60%和233.62%。公司從2013年開始涉足機器人核心零部件RV減速器的研發，共計開發E、C兩大系列15個品種產品。RV減速器已實現小批量生產及出貨，公司高精度RV減速器是機器人核心部件，各項技術指標達到國際先進水平。
亮點：公司自主研發的機器人拋光打磨系統已通過了建材、航天、新能源等多個行業的驗證與應用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環境下作業，實現7天*24小時的無人化作業。
【機構調研】
永茂泰(605208.SH)：近期獲華夏基金、易方達基金、中銀基金、交銀施羅德基金等機構密集調研。
基本面分析：公司是國內先進的鋁合金生產企業之一，在新能源汽車用鋁合金零部件領域取得了較大進展，新能源汽車模組支架，電池包前端板等新產品逐步實現量產。比亞迪也將在其“大刀片”電池上也使用鋁塑膜軟包電芯+外部鋁殼封裝方案。公司擁有再生鑄造鋁金產能22.7萬噸。
22年7月29日公告，公司與硯山縣政府就於當地投建年產20萬噸硅鋁合金等項目簽訂合作協議，計總投資約5億元。22年7月14日公告，子公司擬5.7億元投建高性能鋁合金材料項目。項目將新建年產10萬噸再生鋁新材料項目及年產6萬噸汽車用液態鋁合金項目，免熱處理鋁合金材料的技術，主要生產用於一體化大型壓鑄的免熱處理鋁合金材料。
亮點：1)公司除了自有的零部件工廠採用鋁液直供模式外，還與客户合作建成上海科爾本、安徽皮爾博格和成都一汽鑄造三個鋁液直供基地；2)一體化壓鑄；公司正在研發高熱導率鋁合金材料、免熱處理高延伸鋁合金率材料、高強度一體化壓鑄鋁合金材料等。