麻了,哪裏還有預期差?

今天市場再度回調,昨日剛剛賺錢的老胡應該也吃了一口大面。
最近不少初入價投的投資者對於市場可能會有些抱怨,但我們認為越是當市場弱勢的時候,越是要積極尋找預期差機會。
這不618也剛剛過去,今天的文章就藉此機會,來聊一聊市場哪裏可能還存在着預期差機會。
1.先看總體銷售數據
研究院找了一些數據平台整理的數據供大家參考。
根據星圖的數據顯示,2023年5月31日20: 00-2023年6月18日24: 00,綜合電商平台、直播平台累積銷售額為7987億元。
綜合電商銷售總額達6143億,前三分別是天貓,京東和拼多多。直播電商是本屆618最大亮點,銷售額達1844億,前三名分別是抖音,點淘和快手。
而2022年的618,綜合電商和直播電商銷售額分別為5826億/1445億。
這意味着今年綜合電商平台的同比增速僅為5.44%,而直播電商的增速卻高達27.61%。
由於證星研究院在家電行業還是相對關注,所以今天着重還是梳理一下618行業龍頭們的細分表現:
2.家電品牌數據一覽
這裏僅分享有券商整理相對靠譜的數據。

麻了,哪裏還有預期差?

看完上圖,用一句話概括就是今年618家電行業表現就是並不悲觀:
白電零售增速領先,白電龍頭空調均增長較快;傳統廚電有所恢復,集成灶引領增長;投影電視等增速較快;掃地機穩健增長等等,亮點還算不少。
都在説經濟疲軟,但其實在家電等諸如領域,還是出現東邊日出西邊雨,西邊陰天東邊晴的景象。很顯然,中國經濟不是一口大國,而是有高有低的丘陵,機遇與挑戰其實一直都有,不過當下尤為明顯罷了。
具體細看錶現,首先是白電,三大巨頭表現亮眼。
其中美的整體實現快速增長。品牌銷售額同比增長近40%;海爾卡薩帝表現亮眼,根據官方戰報,卡薩帝銷售額同比+60%,開始佔據萬元以上高端家電位置;格力空調銷售景氣度延續,全網累計銷售額破90億,在各大平台上都實現了高雙位數的增長,從這點上來看,格力的線上渠道改革確有改善。
由於這幾家白電龍頭整體估值相對並不算高估,所以當618銷售數據披露之後,市場進行了一定的修復。疊加今年炎夏驅動,在當下市場弱勢的情況下,其實還挺穩。
另外投影儀和集成灶延續亮眼增長。極米科技京東/天貓/抖音投影儀品類銷額第一,抖音GMV同比增長超200%;峯米線下渠道全面增長139%;火星人618成交額超4.55億,同比增長31%,集成洗碗機零售同比增長30%。這兩個行業品類的滲透率一直也比較低,近幾年的增速都挺爆炸的。
此外,像顯示黑電、出行領域、個護領域等領域的各大公司618數據也都不錯,例如黑電的海信、長虹等今年以來也比較強勢,但出於選擇好生意的理解,研究院關注不多,但對這些細分領域感興趣的朋友還是值得自行研究。
最後,我們再來看一看掃地機器人
由於其實很多第三方數據都統計不準,我們也一直在等官方披露,但官方遲遲不披露的話可能具體到時候得看半年報。
本文這裏還是選擇引用網絡上傳播比較多的信息,大致上看的話,618科沃斯品牌全渠道銷售額+25%;追覓的話同比也有個100%的增速。如果數據為真的話,其實銷售情況還是相當不錯的,奧維雲網的數據提到了行業量額同增,以價換量的觀點,我們其實也能從側面窺探一二。

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