用“揚眉吐氣”來形容外資險企近來現狀一點不為過。隨着2018年對外開放力度持續加碼，外資保險公司的發展速度和市場份額，雖波動猶存，但整體走出了漂亮的“上揚線”。繼去年12月首次打破個位數的佔比“魔咒”後，6月30日，北京商報記者獨家獲悉，今年前5月，外資險企增速繼續提升，其5月單月業務收入高達317.89億元，市場份額再次突破10%，創下年內新高。外資險企高速發展現象背後成因幾何？其未來發展是否會繼續保持上揚走勢？國內險企又該如何縮小與國際水平的差距，應對全球化的發展浪潮？
時隔五月 再現兩位數佔比
28年風雨歷程，外資險企低份額“魔咒”正在逐漸打破。短短五個月，外資險企市場佔比便實現了兩次兩位數戰績，超過以往數年的市場份額。
一組同業交流數據顯示，2020年前五月，外資險企1638.10億元，市場份額7.10%，同比上升0.25個百分點。而從單月市場份額來看，5月，外資險企保費收入達到317.89億元，市場佔比為10.01%。這是繼去年12月，外資險企市場份額實現10.52%後，再一次破10%。
對於外資險企市場份額在5月的顯著提升，中國社會科學院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠認為，一方面，中國政府在推動落實各項對外開放承諾和政策，而這些措施在保險業的反映較快、較明顯，同時外資公司也在積極拓展市場；另一方面，由於“開門紅”因素，外資險企的市場份額一般在年末高於年初，而疫情造成今年“開門紅”延後，這一定程度上也造成外資險企到5月才“發力”。
而在市場人士看來，五個月內，佔比兩次破10%也釋放出外資險企走強的信號。自1992年友邦保險在上海設立分公司，保險業對外開放正式起航，外資險企揮之不去的難題便是上次份額低位徘徊。
“由於本土經驗匱乏，外資險企入華後出現‘水土不服’現象，即便是機構數量穩步增長，但市場份額很長一段時間以來一直在5%左右徘徊。”某外資險企負責人表示。統計數據也顯示，2004年至2017年，外資保險公司保費收入從97.94億元增至2140.06億元，市場份額佔比從2.27%增至5.85%。
不過，自2018年以來，銀保監會相繼推出多項開放政策，作為對外開放的“排頭兵”，保險最先感受到風向，外資險企更是聞風而動。
北京商報記者梳理發現，近兩年外資險企業務的增長趨勢非常明顯。雖然一直有所波動，但是外資險企市場份額呈現出整體增長的趨勢，2018-2019年外資險企的保費同比增幅分別為10.01%、29.86%。今年前5月，外資保費收入增速為9.46%，再次超過中資險企增速。從市場佔比看，2018年外資險企市場份額破6%，2019年突破7%。
對此，王向楠分析稱，外資從股權、地域、產品服務等各方面積極進入中國保險市場，同時中國保險業也在積極深化開放和改善營商環境，內外共同發力，帶來了近三年外資險企市場份額的波動上升趨勢。考慮到中外雙方的意願、外資在一些方面的比較優勢，以及主要經濟體的開放程度，他認為這種趨勢會繼續延續下去。
增資落子 “洋鯰魚”加速入場
近期，在政策頻吹東風下，國際巨頭頻頻示好，而國內保險市場亦“聞絃歌而知雅意”，增資入股頻頻落地的同時，外資獨資公司也相繼浮出水面。
統計發現，截至目前，共有20餘家外資險企獲批增資超150億元。其中，外資再保險公司可謂是頻繁“發力”。5月12日，德國漢諾威再保險股份公司上海分公司增加註冊資本15.60億元，增資後該公司註冊資本由25.45億元增加至41.05億元，這是該公司在不到一年時間內的第二次增資；而今年4月，瑞士再保險公司北京分公司註冊資本由3億元增加至13.55億元。
對此，銀保監會表示，國外再保險機構更加重視並長期看好中國再保險市場發展，紛紛加大對中國市場投入，申請開設機構，增加資本實力，以適應中國市場發展需要，提升在華業務發展能力。
除了外資再保險公司外，亦有國際巨頭看準國內保險市場，參與國內保險公司募資計劃。6月9日，全球再保巨頭慕尼黑再保險集團旗下的德國安顧集團股份公司斥資8.82億元，增資入股泰山財險。
彼時，安顧中國首席執行官思勇明表示，此次戰略投資泰山保險標誌着安顧集團正式進入中國財產險市場，是對集團現有在華的人身險及健康險業務的有益補充，在華佈局再進一程。
增資擴股的同時，外資巨頭也在頻頻“落子”。今年1月16日，全球最大保險和資管集團之一的德國安聯保險集團旗下的安聯（中國）保險控股有限公司正式揭牌，成為中國首家外資獨資保險控股公司；6月19日，友邦上海分公司改建為獨資人身保險公司的請求獲得銀保監會批准，這意味着我國首家外資獨資人身險公司誕生。
對此，友邦集團首席執行官兼總裁李源祥表示，獲批設立外資獨資人身險公司，與友邦自92年“返鄉”以來推動中國保險業的初心一脈相承。與此同時，多家業內人士認為友邦“分改子”將大大有助於其在內地的機構擴張，有望開啓未來長達至少五年的高增長階段。
最新數據也顯示，截至2019年二季度末，境外保險公司在我國共設立59家外資保險法人機構和131家代表處。
緊盯國內“藍海”市場 欲分得一杯羹
為何外資險企對國內保險市場如此青睞，王向楠解釋稱，相較大部分中高收入經濟體，中國保險市場的增速較快，外資的市場份額偏低。
與此同時，瑞士再保險研究院發佈的 sigma 報告也指出，中國和亞洲新興市場依然是保險業增長的引擎，中國極有可能在 2030 年代中期成為全球最大的保險市場，預計自 2020 年起未來十年間，中國非壽險保費的年均實際增長率將達到 7.4%；預計未來十年間，中國壽險保費年均實際增速將達 9.1%。
在中國保險市場持續增長的態勢以及中國政府全面開放的政策下，中國保險市場顯然是一片藍海。多名保險觀察人士分析稱，外資的引進將帶來國際險企的資金技術資源和管理經驗等，滿足國內保險市場發展的提質提量需求，在促進國內保險市場競爭，激發保險市場活力方面有着重要的作用。
王向楠也指出，根據最新數據，2018年在參與統計的世界88個主要經濟體中，中國內地的保險密度僅有2724元，保險深度僅有4.22%，分別排第44位和第38位，分別不及世界整體水平的六成和七成。
“目前由於監管政策導向的變化，‘規模至上’成為市場主體普遍的發展手段，造成市場競爭異化，大多數市場主體經營持續虧損。“國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱儁生表示，在市場的眾聲喧譁中，大多數外資公司則由於產權的有效約束、股東的審慎經營理念、面向全球市場的統一業務標準等，能夠恪守保險經營的一般規律，較好地發揮了保險的長期保障與風險管理功能，很大程度上為中資保險公司的轉型發展提供了較好的參照。
在朱儁生看來，開放政策落實後，外資保險業務、尤其是壽險業務將加快發展。隨着外資保險公司對中國保險市場滲透度的提升，其審慎經營理念的影響將逐步擴大，在長期保障業務發展方面的經驗將會外溢，從而會促進中國保險市場的轉型與高質量發展。（來源：北京商報）