君實生物擬定增募資不超39.80億元 股價跌14.3%

  中國經濟網北京38日訊今日,君實生物-U(688180.SH)股價大幅震盪走低,截至收盤報67.50元,跌幅14.30%,成交額13.35億元,換手率4.35%

  君實生物37日晚間披露了2022年度向特定物件發行A股股票預案。公司擬向符合中國證監會規定條件不超過三十五名(含三十五名)的特定物件發行股票,數量不超過7000萬股。所有發行物件均以人民幣現金方式並以同一價格認購本次發行的股票,發行價格不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%

  公司擬向特定物件發行A股股票總金額(含發行費用)不超過39.80億元(含本數),在扣除發行費用後,36.822億元將用於創新藥研發專案2.978億元用於上海君實生物科技總部及研發基地專案。

  君實生物稱,發行物件認購的股份自本次向特定物件發行結束之日起六個月內不得轉讓。

  

君實生物擬定增募資不超39.80億元 股價跌14.3%

  公告披露,本次向特定物件發行股票完成後(僅考慮本次發行導致的公司股份數量變化),公司控股股東、實際控制人熊鳳祥、熊俊及其一致行動人合計持有公司股份仍為217,735,186股(包含217,732,586A股和2,600H股),佔公司總股本22.20%。熊鳳祥、熊俊仍為公司的控股股東、實際控制人,本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

  君實生物表示,創新藥的開發及商業化競爭十分激烈,且受到快速及重大技術變革的影響。公司面臨來自全球主要醫藥公司及生物技術公司的競爭,公司有必要不斷儲備拓展研發管線產品,增強研發的深度和廣度,為持續增長、增強核心競爭力提供保障。基於公司日益增多的在研產品管線及研發進度急需進一步加快的考慮,公司擬新建上海研發總部大樓,以整合公司臨床前研究各部和臨床研究各部,增強研發協同效應,提高公司在研產品的研發效率,同時節省公司租賃成本。

  君實生物成立於2012年,2018年登陸港股,2020715日在科創板正式上市。公司上市發行的股票數量為8713.00萬股,發行價格為55.50元,保薦機構為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。

  君實生物在科創板上市募集資金總額為48.36億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為44.97億元,較此前招股書多募17.97億元。根據君實生物202078日釋出招股書顯示,公司擬募集資金27.00億元,分別用於創新藥研發專案、君實生物科技產業化臨港專案、償還銀行貸款及補充流動資金。

    

  

君實生物擬定增募資不超39.80億元 股價跌14.3%

  君實生物科創板IPO的發行費用(不含稅)總額為3.39億元,其中,中金公司、國泰君安證券、海通證券獲得保薦及承銷費3.20億元,容誠會計師事務所獲得審計、驗資費590.00萬元,北京市嘉源律師事務所獲得律師費616.50萬元。

  公司225日披露2021年度業績快報,2021年實現營業收入為40.14億元,同比增長151.71%;歸屬於母公司所有者的淨利潤為虧損7.39億元,上年同期虧損16.69億元。

  

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