電連技術擬收購FTDI控股權 股價放量收陰漲17%

　　中國經濟網北京6月27日訊 電連技術(300679.SZ)今日股票復牌，放量收陰線。電連技術開盤報52.20元，上漲20.00%；收盤報51.01元，上漲17.26%，振幅10.80%，成交額9.77億元，換手率6.01%，總市值214.85億元。 

　　昨晚，電連技術披露了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。電連技術擬透過發行股份及支付現金的方式收購Future Technology Devices International Limited（以下簡稱“FTDI”）之上層出資人的有關權益份額以及Stoneyford持有的FTDI 19.80%股份。其中，擬收購的FTDI之上層出資人的有關權益份額包括建廣廣力、建廣廣連、建廣廣全、建廣廣科、建廣廣鵬等5支基金中建廣資產作為GP擁有的全部財產份額和相關權益，以及建廣廣力、建廣廣全、建廣廣科、建廣廣鵬等4支基金之LP的全部財產份額和相關權益。

　　本次交易完成後，FTDI將成為電連技術控股子公司，相關股權結構及控制關係如下圖所示：

　　本次交易中，電連技術擬向實際控制人陳育宣或其控制的關聯人發行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過擬發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%。 

　　本次募集配套資金扣除中介機構費用及相關稅費後，擬用於支付本次交易的現金對價、補充上市公司流動資金以及投入目標公司在建專案建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書（草案）中予以披露。其中，用於補充公司流動資金的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。 

　　本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發行股份及支付現金購買資產的實施，募集配套資金的最終發行股份數量將以取得深交所稽核透過並經中國證監會予以註冊的數量為準。 

　　截至本預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，預估值尚未確定。本次交易的標的資產為建廣廣力、建廣廣連、建廣廣全、建廣廣科、建廣廣鵬等5支基金中建廣資產作為GP擁有的全部財產份額和相關權益，建廣廣力、建廣廣全、建廣廣科、建廣廣鵬等4支基金之LP的全部財產份額和相關權益，以及FTDI19.80%股權。經交易各方協商，本次交易採用差異化作價，具體如下： 

　　（1）標的企業的GP份額作價：擬以現金方式向建廣資產支付對價，交易價格暫定為3億元。 

　　（2）標的企業的LP份額作價：擬以股份或現金的方式向建廣廣力、建廣廣全、建廣廣科、建廣廣鵬等4支基金之LP支付對價，4支基金之LP的預計對價以其間接持有FTDI的股權比例2為基礎確定，對應的FTDI100%股權作價保持基本一致。建廣廣全的LP深圳海匯、杭州國廷、寧波楓文的交易對價和建廣廣科的LP東莞引導投資的交易對價將在後續具體交易協議中明確，上述交易對方透過其所持基金合夥份額間接持有的FTDI股權比例為17.07%；其餘參與本次交易的標的企業LP暫定的交易對價合計為13.58億元，該等交易對方透過其所持基金合夥份額間接持有的FTDI股權比例為46.02%。 

　　（3）境外股權作價：擬以現金的方式向Stoneyford支付對價收購其持有的FTDI19.8%股權，交易價格不低於1.1億美元。 

　　標的資產的最終交易價格將在本次交易標的的審計、評估工作完成之後，以符合《證券法》規定的評估機構所出具的資產評估報告的評估結果為參考依據，經交易各方協商確定，並將在重組報告書（草案）中予以披露。標的資產的最終交易價格可能與本預案披露的情況存在差異，提請投資者注意。 

　　本次發行股份購買資產的發行價格為26.22元/股。 

　　本次交易中，除建廣資產及Stoneyford外，交易對方各自取得的股份對價和現金對價支付比例和支付金額（數量）待標的企業審計、評估完成後，由上市公司與交易對方另行簽署補充協議最終確定。上市公司將於重組報告書（草案）中進一步披露發行股份購買資產的股票發行數量情況，最終以中國證監會註冊的結果為準。 

　　本次交易中，交易對方取得本次發行的對價股份時，用於認購電連技術對價股份的標的企業合夥份額持續擁有權益的時間超過12個月的，則於本次交易中取得的對價股份自新增股份上市日起12個月內不得轉讓；否則，其於本次交易中取得的對價股份自新增股份上市日起36個月內不得轉讓。 

　　本次募集配套資金髮行價格為29.95元/股。 

　　上市公司實際控制人陳育宣或其指定的關聯人參與募集配套資金認購而取得的上市公司股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。 

　　本次交易預計構成重大資產重組。截至本預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定。按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，結合對本次交易規模的判斷，本次交易預計構成重大資產重組。本次交易是否構成重大資產重組將在重組報告書（草案）中詳細分析並明確，提請投資者特別關注。 

　　本次交易構成關聯交易。上市公司實際控制人陳育宣或其指定的關聯人為本次募集配套資金的認購方。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。 

　　本次交易不構成重組上市。公司自上市以來，實際控制人未發生變動，本次交易前後，上市公司實際控制人不會發生變化，因此，本次交易不構成《重組辦理辦法》第十三條規定的重組上市。 

　　本次交易前，電連技術主要從事微型電聯結器及互連繫統相關產品的技術研究、設計、製造和銷售服務。FTDI專業從事於USB橋接技術相關產品的設計、研發和銷售。 

　　電連技術表示，本次交易完成前，公司2021年末的總資產為593,247.42萬元，公司2021年度的營業收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別為324,572.04萬元和37,158.61萬元。本次交易完成後，行業地位將進一步提升，財務狀況預計將得到改善，持續盈利能力預計將得到增強。