7月6日晚間，寒武紀(688256)披露科創板上市發行公告，確定發行價為64.39元/股，對應市銷率為58.03倍，高於可比公司平均靜態市銷率，低於可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態市銷率。線上線下申購日同為7月8日。
本次發行股票數量為4010萬股，約佔發行後公司總股本的10.02%，根據發行價計算，對應募資規模為25.82億元，略低於此前預計的28億元，對應公司的市值是257億元。而此前，中信曾給出過192億至342億元的估值。
公告顯示，此次IPO戰略配售獲配4.57億元，約佔發行總數量的17.72%。戰略投資者包含美的控股、OPPO移動、聯想北京、中證投資，分別獲配2億元、1億元、8000萬元、7746.12萬元。
寒武紀表示，募集資金將全部用於與公司主營業務相關的專案，即新一代雲端訓練晶片及系統專案、新一代雲端推理晶片及系統專案、新一代邊緣端人工智慧晶片及系統專案以及補充流動資金。根據招股書，除此次募投專案所涉及三款晶片產品外，公司曾預計未來3年仍有其他5-6款晶片產品需要進行研發投入，並初步估計，未來仍需30億-36億元資金投入上述所指的其他研發專案。
此外，寒武紀特別指出，截至7月7日，公司尚未盈利，且公司未來幾年有望繼續較大規模的研發投入，上市後一段時間內未盈利狀態可能持續存在，提示投資者關注風險。
財務資料顯示，2017-2019年，公司實現營業收入784.33萬元、1.17億元、4.44億元；但對應淨利潤分別為-3.81億元、-4104.65萬元、-11.79億元，3年連續虧損超過16億元。今年的業績受到疫情影響，也會進一步下滑。公司預計2020年1-6月淨利潤預計為-2.3億元至-2.1億元，主要系預計研發投入大幅增加造成淨利潤下滑。雖然供公司的邊緣智慧晶片及加速卡產品有望在今年實現規模化銷售，但是持續較大的研發投入使得公司目前處於持續虧損狀態。