据SEC文件显示，小鹏汽车拟增发4000万ADS，如果承销商完全行使超额配售权，则将增发4600万ADS。
小鹏汽车每ADS代表两股普通A类股，据公告显示，增发每股A类股股价最高不超过25.33美元，以此计算每ADS增发价最高不超过50.66美元。扣除相关费用后，预计本次融资总金额不超过19.42亿美元，超额配售权完全行使的情况下为22.3亿美元。
上周五，小鹏汽车收于49.34美元。
文件显示，本次融资将用于：
研发智能电动汽车以及软件，硬件和数据技术；
销售和市场营销：扩大销售和服务渠道以及超级充电网络，扩大在国际市场中的业务范围；
智能电动车核心技术的潜在战略投资；
一般用途。
小鹏汽车盘前跌幅扩大至10%。
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